IPO動(dòng)態(tài)“巨無(wú)霸”中國(guó)移動(dòng)A股IPO獲批，12月22日開(kāi)啟申購(gòu)，最新發(fā)行規(guī)模有所縮減

    12月13日晚間，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了中國(guó)移動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)移動(dòng)”）首發(fā)申請(qǐng)。拿到證監(jiān)會(huì)批文后，12月14日凌晨，中國(guó)移動(dòng)更新了滬市主板招股書(shū)，并發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告。

    公開(kāi)資料顯示，中國(guó)移動(dòng)此前分別于1997年10月22日、1997年10月23日在美股和港股上市，并2021年5月18日自紐交所退市。美股退市三個(gè)月后，中國(guó)移動(dòng)于2021年8月18日向證監(jiān)會(huì)提交A股上市申請(qǐng)；11月4日獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)。

    據(jù)最新披露的招股書(shū)，中國(guó)移動(dòng)本次滬市主板上市擬公開(kāi)發(fā)行A股股份數(shù)量不超過(guò)8.457億股，即不超過(guò)發(fā)行后總股本的3.97%（行使超額配售權(quán)之前），較此前8月披露的招股書(shū)中擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.65億股A股股份、不超過(guò)發(fā)行后總股本的4.50%（行使超額配售權(quán)之前），中國(guó)移動(dòng)發(fā)行規(guī)模有所縮減。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)授予中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯(lián)合證券、中銀國(guó)際證券、招商證券等6家聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)（即“綠鞋”機(jī)制），若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約9.73億股，占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例約為4.53%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

    在最新披露的招股書(shū)中，中國(guó)移動(dòng)并未公布擬募資金額。不過(guò)此前8月披露的招股書(shū)顯示，中國(guó)移動(dòng)此次募資金額或達(dá)560億元，超此前中國(guó)電信“回A”募資額479億元，有望成為近10年來(lái)A股最大IPO項(xiàng)目。

    中國(guó)移動(dòng)此次發(fā)行募資將圍繞“新基建、新要素、新動(dòng)能”，推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建新型數(shù)智生態(tài)，用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以及新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。據(jù)此前8月披露的招股書(shū)，這些項(xiàng)目的總投資金額將達(dá)到1569億元，擬使用募資額560億元，各項(xiàng)目分別投入募集資金280億、80億、50億、50億及100億。

    業(yè)績(jī)方方面，2021年前三季度中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)業(yè)收入為6486.30億元，同比增長(zhǎng)12.92%；同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)869.62億元，同比增長(zhǎng)6.63%。用戶(hù)數(shù)據(jù)上，個(gè)人用戶(hù)方面，2021年前三季度移動(dòng)用戶(hù)凈增1379萬(wàn)戶(hù)，9月底5G套餐用戶(hù)達(dá)3.31億，5G網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)達(dá)1.60億戶(hù)，相較上一季度增長(zhǎng)約30%；家庭用戶(hù)方面，有線寬帶用戶(hù)總數(shù)達(dá)到2.35億戶(hù)，前三季度凈增2503萬(wàn)戶(hù)，凈增已經(jīng)超過(guò)去年全年；政企用戶(hù)方面，中國(guó)移動(dòng)1-9月政企市場(chǎng)DICT業(yè)務(wù)收入達(dá)489億元。

    同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)在最新的招股書(shū)中對(duì)2021年度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長(zhǎng)幅度約為10%至11%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長(zhǎng)幅度約為6%至8%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1072.85億元至1093.28億元，同比增長(zhǎng)幅度約為5%至7%。

    中國(guó)移動(dòng)此次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2021年12月16日-12月17日，2021年12月20日確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)日期為2021年12月22日。截至發(fā)稿，中國(guó)移動(dòng)的港股股價(jià)為46.35港元/股，總市值9490億港元。