燃?xì)廨啓C(jī)賽道持續(xù)升溫

    本報(bào)記者 許林艷

    近日，燃?xì)廨啓C(jī)賽道持續(xù)升溫。2月27日，燃?xì)廨啓C(jī)概念再度活躍。

    “我國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)正處于快速升級(jí)的關(guān)鍵發(fā)展階段，隨著國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速以及數(shù)據(jù)中心等高用電場景的需求爆發(fā)，行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，技術(shù)水平也在不斷向國際前沿靠攏。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    AI產(chǎn)業(yè)需求攀升帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速擴(kuò)容，全球電力需求隨之不斷增長。據(jù)國際能源署（IEA）報(bào)告，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將達(dá)到約945太瓦時(shí)。

    需求端持續(xù)增長的同時(shí)，供給端緊張格局凸顯。燃?xì)廨啓C(jī)憑借快速響應(yīng)、高功率適配性、較低發(fā)電成本和高可靠性成為AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）主電源優(yōu)先解。

    面對(duì)激增的市場需求，海外頭部企業(yè)已開啟產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，全力應(yīng)對(duì)市場需求。

    2月11日，西門子能源公布其2026年一季度報(bào)告。根據(jù)報(bào)告，燃?xì)夥?wù)板塊迎來公司歷史最佳季度表現(xiàn)，共計(jì)售出102臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)。其中，12GW訂單由此前的產(chǎn)能預(yù)留協(xié)議轉(zhuǎn)化而來，同時(shí)又新增簽署了12GW的預(yù)留協(xié)議。該公司計(jì)劃把燃?xì)廨啓C(jī)的產(chǎn)能從2024年的17GW，增長至2025年至2027年的平均22GW，并在2028年至2030年超過30GW，燃?xì)廨啓C(jī)臺(tái)數(shù)由2024年的約110臺(tái)，在2028年至2030年增加到210臺(tái)至230臺(tái)。

    另一家頭部企業(yè)GEV亦計(jì)劃在2026年中將燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)能提升至20GW，2028年進(jìn)一步提升至24GW。

    在全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)高景氣的背景下，我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展機(jī)遇。“近兩年，我國燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展迅速。AI帶來的市場需求持續(xù)旺盛，燃?xì)廨啓C(jī)整體處于緊俏狀態(tài)，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望充分承接海外需求外溢，迎來重要發(fā)展機(jī)遇期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說。

    薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“我國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)已完成‘從0到1’的技術(shù)突破，正處于‘從1到N’的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵期。在AIDC電力需求爆發(fā)和海外產(chǎn)能瓶頸的雙重驅(qū)動(dòng)下，2025年至2028年將成為燃?xì)廨啓C(jī)‘出海’的黃金窗口期。”

    國內(nèi)企業(yè)已發(fā)力海外市場，并取得優(yōu)異成績。2月25日，煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司表示，在燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)方面，公司已經(jīng)與西門子、貝克休斯、川崎重工等燃?xì)廨啓C(jī)廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，合作范圍涉及SGT-A05、LM2500、NovaLT™等多個(gè)型號(hào)的燃?xì)廨啓C(jī)。

    “中國產(chǎn)品的‘性價(jià)比+交付力’構(gòu)成核心競爭力。相比歐美廠商，中國燃?xì)廨啓C(jī)具備更短的交付周期和靈活的商業(yè)條款。”盤古智庫高級(jí)研究員江瀚對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“未來燃?xì)廨啓C(jī)的‘出海’將從單純的產(chǎn)品貿(mào)易轉(zhuǎn)向‘本地化服務(wù)+技術(shù)合作’模式，只有克服合規(guī)障礙，才能真正將短期的‘缺口紅利’轉(zhuǎn)化為長期的全球市場份額。”