天齊鋰業(yè)擬每10股配3股募資 控股股東承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)

    本報(bào)記者 舒婭疆

    4月11日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案，為優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，公司擬按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份。若以公司截至預(yù)案出具日的總股本114205.29萬(wàn)股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量不超過(guò)34261.59萬(wàn)股。

    天齊鋰業(yè)指出，此次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于償還購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%股權(quán)的部分并購(gòu)貸款，具體償還方式根據(jù)相關(guān)貸款協(xié)議的約定執(zhí)行。根據(jù)公司測(cè)算，本次配股對(duì)每股收益的稀釋幅度較小，主要原因在于募集資金用于償還銀行貸款，有助于提高公司凈利潤(rùn)。

    根據(jù)SQM公告，其2018年全年（截至2018/12/31）凈利潤(rùn)為4.398億美元，折合人民幣29.54億元（按2019年4月10日匯率折算）。天齊鋰業(yè)目前持有SQM25.86%股份，若2019年SQM業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)，則2019年歸屬于天齊的收益為7.64億元。按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進(jìn)行測(cè)算，公司并購(gòu)貸款余額下降至165.06億元，以天齊鋰業(yè)年報(bào)中披露的長(zhǎng)期借款貸款利率上限6.57%計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用為10.84億元，與歸屬于天齊的投資收益進(jìn)行對(duì)沖后，財(cái)務(wù)費(fèi)用影響額大幅減少，離實(shí)現(xiàn)公司12-18個(gè)月內(nèi)將負(fù)債降低至合理水平的目標(biāo)更進(jìn)一步。

    同時(shí)，天齊鋰業(yè)還宣布收到了控股股東天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人張靜、李斯龍出具的承諾函，上述公司和個(gè)人均承諾，將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)天齊鋰業(yè)此次配股方案確定的可配售的所有股份。根據(jù)粗略計(jì)算，他們總計(jì)將耗資約28.7億元，彰顯了控股股東對(duì)于公司、行業(yè)發(fā)展及購(gòu)買(mǎi)SQM交易對(duì)公司的積極影響具有堅(jiān)定信心。

    天齊鋰業(yè)在此次配股募資使用必要性和可行性分析說(shuō)明中指出，以2018年12月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不考慮其他因素的影響，按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進(jìn)行測(cè)算，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降至57%。公司利用本次配股扣除發(fā)行費(fèi)用后的全部募集資金償還銀行貸款，有利于控制總體負(fù)債規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司償債能力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的安全運(yùn)營(yíng)。

    值得一提的是，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，天齊鋰業(yè)近年來(lái)通過(guò)推動(dòng)跨境戰(zhàn)略逐步增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)前已成為全球?yàn)閿?shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。公司4月上旬曾公告披露，其與韓國(guó)三大電池企業(yè)之一的SKInnovation和EcoProBM簽訂了2019-2024年的長(zhǎng)期供貨協(xié)議，未來(lái)有望簽署更多價(jià)格穩(wěn)定的海外長(zhǎng)單，有分析指出，公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性將會(huì)逐步提升。

    公告顯示，天齊鋰業(yè)2019年配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案已經(jīng)獲得公司董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。此次配股的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。