3月28日早間，萬科披露公告，完成2.63億股H股的私募增發(fā)，占增發(fā)后A+H總股本的2.33%。
該筆私募增發(fā)獲得戰(zhàn)略投資者、多國主權(quán)基金、全球基金的踴躍認(rèn)購，簿記獲得數(shù)倍超額認(rèn)購。最終增發(fā)定價(jià)29.68港幣，在當(dāng)日股價(jià)上漲3.7%基礎(chǔ)上僅折讓5%，較30日成交均價(jià)折讓3.4%，體現(xiàn)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)萬科未來股價(jià)的信心。
萬科公告顯示，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為78.1億港元，扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額總額預(yù)計(jì)約為77.8億港元。此次融資將全部用于歸還境外債務(wù)，不會(huì)用于住宅開發(fā)業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，本次交易是今年以來香港資本市場(chǎng)規(guī)模最大的新股融資。
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