聚勢(shì)而行啟新局、進(jìn)而有為筑未來(lái) “2025中金財(cái)富1018發(fā)布會(huì)”圓滿(mǎn)結(jié)束

    本報(bào)訊 （記者周尚伃）10月18日，中金財(cái)富舉辦了以“聚勢(shì)·共進(jìn)”為主題的“2025中金財(cái)富1018發(fā)布會(huì)”，邀請(qǐng)了來(lái)自金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等多方嘉賓，圍繞宏觀研究、買(mǎi)方投顧、全球配置、金融科技、普惠金融五大核心議題展開(kāi)深度探討。

    發(fā)布會(huì)上，中金公司首席策略師、研究部執(zhí)行負(fù)責(zé)人繆延亮博士表示，DeepSeek等技術(shù)突破、制造業(yè)保持升級(jí)韌性等因素共同構(gòu)筑了中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特吸引力，推動(dòng)全球資金流向再平衡。摩根士丹利首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)則對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面及未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行了進(jìn)一步展望。

    宏觀環(huán)境的變化正驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)從“賣(mài)產(chǎn)品”向“做服務(wù)”轉(zhuǎn)型，買(mǎi)方投顧模式迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中金財(cái)富在行業(yè)率先發(fā)力買(mǎi)方投顧轉(zhuǎn)型，并已形成一套基于賬戶(hù)視角、追求長(zhǎng)效價(jià)值、覆蓋精細(xì)化客戶(hù)需求的“中國(guó)50”“微50”等買(mǎi)方投顧服務(wù)體系。據(jù)中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部執(zhí)行負(fù)責(zé)人喬博介紹，經(jīng)過(guò)6年深耕踐行，中金財(cái)富買(mǎi)方投顧保有規(guī)模于今年7月站上千億元臺(tái)階，并于近期再次突破1200億元。

    中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部財(cái)富規(guī)劃部負(fù)責(zé)人、上海管理總部執(zhí)行負(fù)責(zé)人周建在主題分享中表示，為了幫助客戶(hù)應(yīng)對(duì)低利率時(shí)代的配置難題，中金財(cái)富憑借多年的產(chǎn)品研究積淀，在權(quán)益資產(chǎn)、另類(lèi)資產(chǎn)、全球資產(chǎn)三個(gè)大的方向上構(gòu)建了9大類(lèi)11000多條不同策略線，為客戶(hù)的資產(chǎn)配置組合提供源源不斷的資產(chǎn)供給和配置標(biāo)的。

    近年來(lái)，中金財(cái)富持續(xù)深化與延展買(mǎi)方投顧內(nèi)涵，以買(mǎi)方思維為牽引，積極推動(dòng)交易業(yè)務(wù)向以客戶(hù)為中心的模式轉(zhuǎn)型。中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部個(gè)人交易業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人吳雪偉介紹了公司圍繞“交易也是買(mǎi)方投顧”的三大新探索：首先，是圍繞“看市場(chǎng)、找標(biāo)的、優(yōu)執(zhí)行”三大客戶(hù)核心需求，深度融合“研究資訊、多品種交易、證券投顧、創(chuàng)新交易工具、專(zhuān)屬交易執(zhí)行”五大支柱服務(wù)，構(gòu)建體系化的交易服務(wù)能力。其次，基于與客戶(hù)長(zhǎng)期利益保持一致的出發(fā)點(diǎn)，著力推進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。此外，中金財(cái)富打造的“AI+投顧”服務(wù)體系，助力為不同交易需求的客戶(hù)提供兼具廣度與深度的專(zhuān)業(yè)投顧服務(wù)。

    在中金公司財(cái)富管理國(guó)際投資總監(jiān)王未然看來(lái)，隨著滬深港通、跨境理財(cái)通等不斷出臺(tái)，無(wú)論是投資中國(guó)還是全球布局，投資者都擁有了更多的產(chǎn)品選擇、更廣的參與渠道、更便捷的投資工具。但與此相對(duì)，稀缺的是能一站式實(shí)現(xiàn)可觸及、易理解、便投資的體系化服務(wù)框架與模式。有鑒于此，中金國(guó)際財(cái)富管理依托全球網(wǎng)絡(luò)布局與深度研究覆蓋，致力于通過(guò)全球化的視野與能力成為客戶(hù)全球配置道路上的同行伙伴。

    2025年以來(lái)，隨著AI科技創(chuàng)新邁入爆發(fā)期，其廣泛應(yīng)用正加速開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)智能化新紀(jì)元，財(cái)富管理行業(yè)也站在了轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路口。作為本次發(fā)布會(huì)的一大亮點(diǎn)，中金財(cái)富戰(zhàn)略與數(shù)字化能力發(fā)展中心執(zhí)行負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人朱虹攜手火山引擎金融行業(yè)總經(jīng)理劉俊、騰訊云副總裁胡利明、智譜金融事業(yè)部副總裁聞劍輝展開(kāi)了以“AI時(shí)代，共同進(jìn)化”為題的圓桌論壇，圍繞“AI如何改變財(cái)富管理客戶(hù)體驗(yàn)”等話(huà)題進(jìn)行了深入探討。

（編輯 張昕）