渝農(nóng)商行將于下周一進行申購

    本報見習記者 許焱雄

    10月11日，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行（股票簡稱：渝農(nóng)商行，股票代碼601077）完成了其A股IPO的網(wǎng)上路演，據(jù)了解，該行首次公開發(fā)行不超過13.57億股人民幣普通股的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1657號文核準。投資者將以7.36元/股的價格于2019年10月14日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。渝農(nóng)商行將于2019年10月18日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》。

    這意味著渝農(nóng)商行于2010年在香港聯(lián)交所上市后，將再度登陸上海證券交易所，成為全國首家“A+H”兩地上市農(nóng)商行，西部首家“A+H”上市銀行，也是A股的第34家上市銀行。

    經(jīng)本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司，與聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司協(xié)商確定，渝農(nóng)商行本次發(fā)行股份數(shù)量為13.57億股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為11.95%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為113.57億股。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.499億股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.071億股，占本次發(fā)行總量的30%。

    若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為99.88億元，扣除發(fā)行費用9981萬元后，預計募集資金凈額為98.88億元。

    此前招股書顯示，公司預計2019年1-9月的合并營業(yè)收入約為197.91億元至207.65億元，同比增長幅度約為0.23%至5.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為82.55億元至88.45億元，同比增長幅度約為12.54%至20.59%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為74.68億元至80.58億元，同比增長幅度約為2.08%至10.15%。

（編輯 孫倩）