五大行金融牌照PK：中行“三局兩勝”

    ■本報(bào)記者 呂東

    近年來，5家國(guó)有大行均通過設(shè)立金融子公司加大綜合化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的構(gòu)建，持續(xù)擴(kuò)大綜合經(jīng)營(yíng)版圖。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家統(tǒng)計(jì)，國(guó)有大行2017年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，隨著綜合化子公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)效益快速提升，集團(tuán)綜合化經(jīng)營(yíng)的協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。截至2017年年末，建行綜合化經(jīng)營(yíng)子公司資產(chǎn)總額4419.31億元，較2016年增長(zhǎng)19.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)64.99億元，增長(zhǎng)22.86%。截至去年年末，農(nóng)行五家綜合化經(jīng)營(yíng)附屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)合計(jì)1，573億元，比2016年年末增長(zhǎng)92億元；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)16.02億元，同比增長(zhǎng)37.9%。

    租賃業(yè)務(wù)

    中行占據(jù)頭把交易

    近年來，工銀租賃在資產(chǎn)規(guī)模及盈利方面均遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其余4家銀行系租賃公司，而在2017年，其凈利潤(rùn)頭名的位置被中銀航空租賃所取代。

    截至2017年年末，工銀租賃總資產(chǎn)3148.94億元，凈資產(chǎn)294.47億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.68億元。而主營(yíng)飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的中銀航空租賃，2017年共接收飛機(jī)74架，并簽訂長(zhǎng)期租約，創(chuàng)歷史新高。截至去年年末的資產(chǎn)總額160.40億美元，凈資產(chǎn)38.19億美元。2017年，中銀租賃實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.87億美元（約合38.19億元人民幣）。

    截至去年年末，建信租賃資產(chǎn)總額1380.13億元，凈資產(chǎn)131.49億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.22億元。農(nóng)銀金融租賃截至去年年末的總資產(chǎn)415.88億元，凈資產(chǎn)47.11億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.13億元，較2016年3.01億元的凈利潤(rùn)有較大幅度的下滑。交銀租賃截至去年年末的租賃資產(chǎn)余額2000.02億元，較去年年初增長(zhǎng)20.44%。

    基金業(yè)務(wù)

    工行利潤(rùn)居首

    背靠擁有強(qiáng)大資源優(yōu)勢(shì)的股東，通過銀行渠道優(yōu)勢(shì)，銀行系基金公司一直是各家基金公司中的有力競(jìng)爭(zhēng)者。早在2005年商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司試點(diǎn)工作啟動(dòng)后，工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行就先后發(fā)起設(shè)立基金公司——工銀瑞信基金、交銀施羅德基金、建信基金，這3家基金公司也成為首批銀行系基金公司。

    工銀瑞信擁有公募基金、QDII、企業(yè)年金、特定資產(chǎn)管理、社?；鹁硟?nèi)（外）投資管理人、RQFII、保險(xiǎn)資管、專項(xiàng)資產(chǎn)管理、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投資管理人等多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格，是業(yè)內(nèi)具有“全資格”的基金公司之一。截至2017年年末，工銀瑞信旗下管理113只公募基金和逾570個(gè)年金、專戶、專項(xiàng)組合，管理資產(chǎn)總規(guī)模近1.3萬億元，總資產(chǎn)77.35億元，凈資產(chǎn)62.99億元；工銀瑞信去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.39億元，在5家銀行系基金公司居首。

    雖然凈利潤(rùn)指標(biāo)與工銀瑞信相差較遠(yuǎn)，但建信基金在資產(chǎn)管理總規(guī)模上稍稍領(lǐng)先。截至2017年年末，建信基金資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)到1.31萬億元，其中公募基金規(guī)模為4880.01億元，居行業(yè)第4位，2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.17億元。

    中銀基金截至去年年末的資產(chǎn)總額為38.25億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.80億元。資產(chǎn)管理規(guī)模在去年年末達(dá)到8220億元。其中，公募基金規(guī)模3625億元，比去年年初增長(zhǎng)5.96%；非貨幣公募基金規(guī)模達(dá)到2328億元。此外，農(nóng)銀匯理基金截至去年年末的總資產(chǎn)10.48億元，凈資產(chǎn)9.14億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.23億元。交銀基金截至去年年末的管理資產(chǎn)規(guī)模為4711.27億元（含旗下2家子公司）。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

    中行壽險(xiǎn)最賺錢

    目前五大行旗下均有壽險(xiǎn)子公司，其中中行擁有中銀人壽及中銀三星人壽兩家壽險(xiǎn)公司。此外，中行、建行還同時(shí)擁有財(cái)險(xiǎn)牌照。

    截至2017年年末，建信人壽資產(chǎn)總額1283.76億元，凈資產(chǎn)110.01億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.75億元，較2016年有所下降。工銀安盛截至去年年末的總資產(chǎn)為1161.87億元，凈資產(chǎn)118.54億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.24億元。農(nóng)銀人壽總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為830.95億元和42.53億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.11億元，總保費(fèi)收入達(dá)到248億元。交銀人壽去年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入131.31億元，同比增長(zhǎng)35.32%。

    中行旗下的中銀人壽截至去年年末資產(chǎn)總額達(dá)到1305.96億港元，凈資產(chǎn)88.33億港元。全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.84億港元。此外，其旗下2016年還處于虧損狀態(tài)的另一壽險(xiǎn)公司中銀三星人壽，在去年也已成功扭虧。截至去年年末，中銀三星人壽資產(chǎn)總額129.85億元，凈資產(chǎn)11.80億元。全年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入70.75億元，凈利潤(rùn)為0.19億元。