銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善 四大行不良均下降

    從半年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況看，26家A股上市銀行中，20家銀行的不良貸款率出現(xiàn)下降，4家銀行的不良貸款率在上半年出現(xiàn)上升，兩家銀行不良貸款率與年初持平，2018年上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。

    銀行業(yè)三季報披露進(jìn)入尾聲，截至發(fā)稿，國有四大行和多家股份行、城商行、農(nóng)商行均已披露2018年第三季度業(yè)績報告。上市銀行今年前三季度業(yè)績普漲的同時，備受關(guān)注的資產(chǎn)質(zhì)量整體得到持續(xù)改善。

    從半年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況看，26家A股上市銀行中，20家銀行的不良貸款率出現(xiàn)下降，4家銀行的不良貸款率在上半年出現(xiàn)上升，兩家銀行不良貸款率與年初持平，2018年上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。

    三季報延續(xù)半年報資產(chǎn)質(zhì)量整體向好的趨勢，從目前披露情況看，大部分銀行維持不良率的持續(xù)下降，較年初資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善。

    但也存在少部分銀行如中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等較年初不良率有所回升，不少市場人士認(rèn)為，整體銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定向好，出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量回落，主要系調(diào)整貸款偏離度、加速風(fēng)險主動暴露導(dǎo)致。

    不良整體改善局部承壓

    從整體上市銀行三季度資產(chǎn)質(zhì)量情況看，維持穩(wěn)定向好。四大行作為整體行業(yè)風(fēng)向，不良率較年初繼續(xù)下降。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理三季報披露數(shù)據(jù)獲悉，截至2018年9月末，四大行不良率較去年末均有改善。其中，工商銀行不良率1.53%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良率1.60%，較上年末下降0.21個百分點(diǎn)；中國銀行不良率1.43%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；建設(shè)銀行不良率1.47%。較上年末下降0.02個百分點(diǎn)。

    10月30日，某大行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，四大行整體資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)較優(yōu)，風(fēng)控把握較為嚴(yán)格，2018年整體信貸延續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，并加速存量不良資產(chǎn)處置，整體大行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向優(yōu)。

    相較大行全員實(shí)現(xiàn)不良率下降，股份行與城商行狀況較為復(fù)雜。

    三季報數(shù)據(jù)顯示，交通銀行不良率1.49%，較上年末微降0.01個百分點(diǎn)；平安銀行不良貸款率1.68%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；光大銀行不良貸款率1.58%，比上年末下降0.01個百分點(diǎn)。此外，浦發(fā)銀行前三季度不良率1.97%，較年初下降0.17個百分點(diǎn)，浦發(fā)銀行不良率連續(xù)四季度下行；招商銀行不良貸款率1.42%，較上年末下降0.19個百分點(diǎn)。整體來看，大部分銀行不良率持續(xù)甚至較大幅度改善。

    但也有銀行資產(chǎn)質(zhì)量顯示承壓，截至2018年9月末，民生銀行不良貸款率1.75%，比上年末上升0.04個百分點(diǎn)；興業(yè)銀行不良率1.61%，較上年末上升0.02個百分點(diǎn)；中信銀行不良率1.79%，較上年末上升0.11個百分點(diǎn)。

    首度披露三季報的鄭州銀行也顯示了不良承壓，截至三季度末，該行不良貸款余額共計28.83億元，較去年底增長9.58億元，增幅49.73%。不良貸款率為1.88%，相較于去年底上升0.38個百分點(diǎn)。

    加速不良處置

    從三季報披露情況看，市場對多家銀行出現(xiàn)的不良率回升加以關(guān)注。但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪多位銀行業(yè)人士則普遍認(rèn)為，銀行實(shí)際資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)于數(shù)據(jù)表現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示的不良率回升，不良率反彈主要受到不良率認(rèn)定趨嚴(yán)的影響。

    根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的《2018年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)》，截至2018年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額較上季末增加1829億元，達(dá)1.96萬億元，不良貸款率1.86%，創(chuàng)下2009年3月份以來的最高水平。

    10月30日，華南某股份行相關(guān)業(yè)務(wù)人士指出，部分商業(yè)銀行出現(xiàn)不良率回升，是在延續(xù)二季度開始的苗頭。監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行將逾期90天以上的貸款計入不良貸款，這一舉措直接推動部分原先計入關(guān)注類貸款的逾期貸款重新歸類至不良。同時商業(yè)銀行貫徹監(jiān)管思路，主動暴露真實(shí)不良，降低偏離度，表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上就是不良率的暫時升高，其實(shí)是回歸真實(shí)水平。隨著對不良處置力度的加大，銀行資產(chǎn)質(zhì)量會持續(xù)向好。

    該人士還指出，業(yè)內(nèi)對于不良率出現(xiàn)的短暫回升反應(yīng)較為“淡定”，一方面是絕大部分銀行不良率仍低于2%，維持較低水平，行業(yè)風(fēng)險整體可控；二是盈利能力在增強(qiáng)，偏離度在降低，商業(yè)銀行都在有意識地收緊展期、降低核銷轉(zhuǎn)出力度而轉(zhuǎn)為有意識地經(jīng)營。從長遠(yuǎn)看，銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量還將持續(xù)向好。

    監(jiān)管態(tài)度和思路也證實(shí)了市場的判斷。

    10月30日，中國銀保監(jiān)會副主席王兆星在國新辦介紹銀行業(yè)和保險業(yè)服務(wù)民營、小微企業(yè)有關(guān)情況時表示，銀行保險機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險能力持續(xù)增強(qiáng)。

    前三季度，共處置不良貸款達(dá)到1.2萬億元，同比多處置2300多億元，其中利用撥備核銷達(dá)到7000多億元，同比多核銷1900多億元。隨著風(fēng)險暴露的加速，不良資產(chǎn)處置速度也在加快。