廈門銀行首發(fā)過會 中小銀行資本補充料提速

    證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，廈門銀行首發(fā)事項日前獲通過。這意味著廈門銀行將成為今年首家登陸A股的銀行，同時將成為A股第37家上市銀行。

    專家認為，上市能促進中小銀行公司治理機制進一步完善，有效夯實資本實力，預計未來中小銀行資本補充還將進一步提速。

    “候場”近千日

    從2017年11月底報送上市申請材料到順利過會，廈門銀行已“候場”近千日。

    根據(jù)招股說明書，本次發(fā)行前廈門銀行總股本為23.75億股，擬發(fā)行股份數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%，且不超過發(fā)行后總股本的25%。按本次發(fā)行上限計，發(fā)行后總股本為31.67億股。

    資料顯示，截至2019年末，廈門銀行第一大股東為廈門市財政局，持股占比20.21%；第二大股東為臺灣富邦金控，持股占比19.95%，使廈門銀行成為大陸首家臺灣金融機構(gòu)直接入股的城市商業(yè)銀行。

    依托臺資股東背景及地處廈門的區(qū)位優(yōu)勢，兩岸金融服務成為廈門銀行的一大經(jīng)營特色。在服務臺資企業(yè)方面，該行致力于對臺金融產(chǎn)品創(chuàng)設，針對臺企的融資和匯兌需求，推出異地抵押融資、跨境融資、兩岸通速匯、傳真交易、即遠期結(jié)售匯、資本金與外債、股權轉(zhuǎn)讓及不動產(chǎn)處置等一系列服務。截至2019年末，廈門銀行直接服務臺籍企業(yè)718戶，存款余額42.36億元，貸款余額17.62億元；擁有臺籍零售客戶約4.8萬戶，管理的臺籍客戶金融資產(chǎn)約35億元。

    服務小微方面，截至2019年末，該行小微貸款余額為552.06億元，占全部貸款余額的53.68%，實現(xiàn)“兩增兩控”；民營企業(yè)貸款余額為387.94億元，占企業(yè)貸款余額的62.71%。此外，廈門銀行在年報中提到，將持續(xù)推進理財子公司、消費金融公司等金融子公司籌建，推動業(yè)務牌照多元化布局，夯實創(chuàng)新基礎并不斷提升產(chǎn)品市場競爭力，努力打造成為“區(qū)域一流的綜合金融服務商”。

    資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

    與A股上市城商行相比，廈門銀行成色如何？

    從資產(chǎn)規(guī)模來看，廈門銀行資產(chǎn)規(guī)模在上市城商行中排名較為靠后。截至2019年末，資產(chǎn)總額為2469億元，總負債為2313億元。

    值得注意的是，廈門銀行近兩年資產(chǎn)規(guī)模增速有所放慢，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化步伐卻顯著加快。2017年末至2019年末，廈門銀行總資產(chǎn)由2128.07億元增至2468.68億元，發(fā)放貸款及墊款額從588.56億元增至1050億元，貸款在總資產(chǎn)中的占比上升至42.53%；同時資本充足率由14.62%上升至15.21%。

    2019年廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入45.09億元，同比增長7.73%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤17.11億元，同比增長21.41%，凈利潤增速為近3年新高。對比A股上市銀行，廈門銀行2019年凈利潤增速僅次于寧波銀行和杭州銀行。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年末、2018年末、2019年末廈門銀行不良貸款率分別為1.45%、1.33%、1.18%；撥備覆蓋率分別為195.39%、212.83%、274.58%；對比A股上市城商行，2019年末該行不良率尚處于較低水平。

    今年銀行IPO破冰

    隨著渤海銀行日前登陸港交所，廈門銀行順利過會，今年銀行IPO順利“破冰”。

    數(shù)據(jù)顯示，目前仍有18家銀行IPO處于“排隊”階段，其中15家審核狀態(tài)為“已預披露更新”，1家為“已反饋”，2家為“已受理”。

    銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人日前表示，當前銀行業(yè)資本和撥備整體比較充足，但分布不均衡。一些機構(gòu)，特別是部分中小機構(gòu)資本撥備水平較低，資金不實，且補充資本能力有限，渠道不多。銀保監(jiān)會將進一步督促銀行業(yè)金融機構(gòu)加大撥備計提，充實資本實力，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。

    業(yè)內(nèi)人士認為，上市能促進中小銀行公司治理機制進一步完善，有效夯實資本實力。建議有序推進具有一定資產(chǎn)規(guī)模及抗風險能力、公司治理機制比較健全、有一定經(jīng)營特色及區(qū)域影響力、專注主營業(yè)務的中小銀行上市。

    此外，今年以來中小銀行資本補充頻頻獲得政策支持。地方政府專項債支持中小銀行補充資本蓄勢待發(fā)。據(jù)了解，地方政府專項債限額是2000億元，將支持18個地區(qū)的中小銀行，同時允許省級政府按照規(guī)定發(fā)行專項債券，用于認購中小銀行可轉(zhuǎn)換債券等合格資本工具。

    華西證券分析師劉志平預計，未來相關政策措施或加大對中小銀行發(fā)行二級資本債、優(yōu)先股和永續(xù)債的支持力度，并針對中小銀行進行資本工具創(chuàng)新。考慮到優(yōu)先股和永續(xù)債發(fā)行主體資質(zhì)已有所下沉，未來中小商業(yè)銀行資本補充債發(fā)行有望繼續(xù)提速。