中行協(xié)助亞行 成功發(fā)行20億元熊貓債

    3月10日，作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人，中國銀行成功協(xié)助亞洲開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行20億元人民幣熊貓債，這是時隔12年后，亞行再度發(fā)行熊貓債。

    熊貓債，是指注冊地在境外的發(fā)行人在中國境內(nèi)發(fā)行的以人民幣等貨幣計價的債券。作為熊貓債市場的首批發(fā)行人，亞行曾于2005年發(fā)行首筆熊貓債，2009年再次發(fā)行。

    據(jù)中國銀行投行資管部總經(jīng)理胡昆介紹，亞行此次發(fā)行的熊貓債期限為5年，票面利率為3.20%，吸引了境內(nèi)外機構(gòu)踴躍參與。認購倍數(shù)近2倍，其中境外投資人訂單占比為66%。

    2020年12月，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布外國政府類機構(gòu)和國際開發(fā)機構(gòu)熊貓債新規(guī)，以促進債券市場對外開放，規(guī)范相關(guān)債券業(yè)務(wù)。亞行此次發(fā)行是新規(guī)落地后首個國際AAA評級主體發(fā)行熊貓債。

    “近期隨著美債收益率走高，國際發(fā)行人境內(nèi)外融資成本價差較年初有了明顯的收窄，從融資成本上給予國際市場發(fā)行人釋放了積極信號。但從熊貓債市場來看，國際機構(gòu)發(fā)行人在境內(nèi)發(fā)行熊貓債并不僅僅從資金成本的角度考慮，更多的是看到中國債券市場的深度與廣度。”胡昆說，國際主流機構(gòu)選擇發(fā)行熊貓債，說明我國金融市場國際吸引力持續(xù)提升，境外機構(gòu)發(fā)行人及投資者長期看好人民幣資產(chǎn)。

    （據(jù)新華社電）