大華銀行成功發(fā)行50億元人民幣3年期熊貓債

    本報訊 （記者矯月）近日，大華銀行有限公司（以下簡稱“大華銀行”）宣布，公司已成功定價50億元人民幣3年期熊貓債，票面利率為1.83%。

    大華銀行是目前唯一一家在熊貓債市場發(fā)行債券的新加坡銀行。本次是大華銀行自2019年首次登陸熊貓債市場以來第三次發(fā)行，也是其第六次在中國境內(nèi)銀行間市場發(fā)債，彰顯了公司對中國資本市場的長期承諾。大華銀行2024年發(fā)行的熊貓債，為首筆在新加坡交易所掛牌的熊貓債。與2024年一致，本次債券亦申請在新加坡交易所上市，尚待監(jiān)管批準(zhǔn)。

    本次發(fā)行獲得境內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.6倍，其中，境外投資者占比為22%，境內(nèi)投資者占比為78%。本次發(fā)行規(guī)模為外資銀行3年期品種并列最大，與大華銀行2024年發(fā)行規(guī)模持平。票面利率為1.83%，較3年期國家開發(fā)銀行基準(zhǔn)債券收益率溢價22個基點。該票面利率及利差水平，為迄今外資銀行熊貓債發(fā)行人最低水平之一。

    大華銀行集團中央資金部、研究部及客戶權(quán)益主管高晶晶女士表示：“我們很高興在投資者的大力支持下，完成本次50億元人民幣熊貓債發(fā)行。作為多次發(fā)行機構(gòu)，我們充分認(rèn)可在岸人民幣市場的深度與韌性，即便在地緣政治環(huán)境復(fù)雜的背景下，市場依然保持穩(wěn)定。我們將繼續(xù)深化與中國人民幣投資者群體的長期合作，助力熊貓債市場持續(xù)發(fā)展。”

（編輯 黃力）