本報記者 李冰
8月25日晚間,螞蟻集團方面證實已向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報稿),并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1ApplicationProof),邁出A+H上市關(guān)鍵一步。
招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行后總股本不低于300.3897億股,意味著將發(fā)行不低于30億股新股。
本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制,超額配售權(quán)最高不超過15%。
盡管每股發(fā)行價格和目標(biāo)估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時,根據(jù)公開報道其估值已經(jīng)達到1500億美元。
螞蟻此次募集資金將主要用于三個方向:支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。
招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,凈利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。
招股文件還披露,支付寶APP服務(wù)超過10億用戶和超過8000萬商家,合作金融機構(gòu)超過2000家,為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類APP。按規(guī)模計,螞蟻集團是中國最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺,截止2020年6月30日的12個月內(nèi),在國內(nèi)的總支付交易規(guī)模達到118萬億元,微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。
(編輯 田冬)
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