螞蟻集團(tuán)遞交滬港兩地招股書 A+H發(fā)行不低于30億股

    本報記者 吳文婧

    螞蟻集團(tuán)A+H股上市持續(xù)提速。

    8月25日，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件。晚間上交所網(wǎng)站顯示螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請已獲受理，港交所網(wǎng)站也顯示申請正在處理中。

    就在8月24日晚，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站公示了螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)驗(yàn)收申請材料，中金公司、中信建投完成了對螞蟻集團(tuán)的上市輔導(dǎo)，當(dāng)日，螞蟻集團(tuán)申請境外首次公開發(fā)行股份材料獲得證監(jiān)會受理。

    招股書顯示，螞蟻集團(tuán)本次A股、H股首次公開發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計將不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%，而A股和H股發(fā)行后的總股本將不低于300.3897億股，由此，螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行新股總數(shù)將不低于30億股。

    此外，螞蟻集團(tuán)本次A股發(fā)行引入綠鞋機(jī)制（首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過本次擬發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。

    此前于7月20日，螞蟻集團(tuán)官宣，啟動在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。短短月余，A股、H股上市申請同步獲得受理，上市進(jìn)程持續(xù)加速。有資深券商人士向記者表示，螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板受理后大概率一周左右完成問詢函回復(fù)，9月中旬就會有過會消息。

    在螞蟻集團(tuán)前五大股東中，發(fā)行前，杭州君瀚、杭州君澳作為螞蟻集團(tuán)的員工持股平臺，分別持有29.8%和20.6%的股份，同受杭州云鉑控制，共同為螞蟻集團(tuán)控股股東，發(fā)行完成后員工持股平臺的合計持股比例降為39.98%。

    據(jù)招股書，馬云持有杭州云鉑34%的股權(quán)，為螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人；井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州云鉑22%的股權(quán)，為馬云一致行動人。值得一提的是，馬云將從其個人所持螞蟻集團(tuán)股份中捐出6.11億股股份給公益組織。

    此外，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司取得螞蟻集團(tuán)32.65%股份。螞蟻集團(tuán)方面表示，公司與阿里巴巴集團(tuán)在消費(fèi)和日常生活應(yīng)用場景中共同服務(wù)消費(fèi)者和商家、在共享由平臺交易和用戶互動產(chǎn)生的客戶洞察、擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)作。

    據(jù)披露，此次螞蟻集團(tuán)募集資金主要用于助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步支持創(chuàng)新科技的投入等項(xiàng)目。公司表示，本次發(fā)行將進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

    盡管螞蟻集團(tuán)此次發(fā)行價格并未確定，但基于對業(yè)務(wù)創(chuàng)新型金融科技公司的看好，市場已經(jīng)開始沸騰。25日晚間，有媒體報道中稱，據(jù)知情人士透露，螞蟻集團(tuán)可能募資至多300億美元，公司估值超過2000億美元。

    據(jù)招股書申報稿，螞蟻集團(tuán)2017年度、2018年度、2019年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1，206.18億元；對應(yīng)時期凈利潤分別為69.5億元、6.67億元、169.57億元。2020年上半年，螞蟻金服實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入725.28億元，凈利潤為212.34億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。

    作為中國領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融科技平臺，截至2020年6月30日止12個月期間，螞蟻集團(tuán)通過平臺完成的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬億元。截至2020年6月30日止12個月期間，通過公司平臺完成的國際總支付交易規(guī)模達(dá)到6219億元。

（編輯 才山丹）