持牌消金發(fā)行ABS提速 年內(nèi)發(fā)行規(guī)模將超87億元

    本報記者 李冰

    自今年2月份馬上消費金融官宣發(fā)行2023年持牌消金公司首單個人消費信貸資產(chǎn)證券化（ABS）開始，持牌消費金融公司ABS發(fā)行大有提速之勢。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已經(jīng)有5家消費金融公司成功或即將發(fā)行ABS，發(fā)行總規(guī)模超87億元。

    7月12日，中國債券信息網(wǎng)披露了海爾消費金融首期ABS“海鑫2023年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”發(fā)行公告，擬發(fā)行規(guī)模為10.48億元，項目基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為個人消費貸款。

    海爾消費金融相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示：“本次是公司發(fā)布的首期ABS，海爾消費金融將持續(xù)構(gòu)建多元化的融資渠道。”

    根據(jù)發(fā)行公告內(nèi)容，“海鑫2023年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”預(yù)計2023年7月19日向全國銀行間債券市場成員發(fā)行。其中優(yōu)先A檔7.62億元，占比72.74%；優(yōu)先B檔0.60億元，占比5.73%；次級檔2.26億元，占比21.53%。

    公開信息顯示，海爾消費金融于2014年12月份成立，注冊資本為15億元，法定代表人李占國。是我國首家由產(chǎn)業(yè)發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)融結(jié)合消費金融公司。其股東包括海爾集團、紅星美凱龍、海爾集團財務(wù)公司、浙江逸榮投資有限公司、北京天同賽伯信息科技有限公司。

    經(jīng)記者梳理，自2014年開業(yè)以來，海爾消費金融加速布局自營業(yè)務(wù)，深度挖掘數(shù)據(jù)深層價值，推動數(shù)字化營銷、數(shù)字化風控、數(shù)字化資管及數(shù)字化征信管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已實現(xiàn)貸前、貸中、貸后的全流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    海爾消費金融相關(guān)負責人表示：“繼去年發(fā)布首單5.1億元銀團貸款以來，本次公司發(fā)布首期ABS在壓降融資成本的同時，可以有效補充公司發(fā)展資金，為金融科技、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、新市民服務(wù)等提供更加強有力的支持。未來，海爾消費金融將持續(xù)打通新的融資方式。”

    經(jīng)記者梳理，不僅是海爾消費金融，7月10日，中國債券信息網(wǎng)發(fā)布《興晴2023年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件》，興業(yè)消費金融將于2023年7月17日向全國銀行間債券市場成員發(fā)行20億元ABS。經(jīng)梳理，本單項目發(fā)行后，興業(yè)消費金融將累計發(fā)行資產(chǎn)支持證券9單、總規(guī)模179.11億元。

    根據(jù)《非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)在公司治理、風險管理體系和內(nèi)部控制、總體經(jīng)營目標和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)等方面均提出了要求。

    “持牌消金公司成功發(fā)行ABS，說明該公司獲得了機構(gòu)方的認可。發(fā)行ABS，一般要經(jīng)過項目啟動、資產(chǎn)篩選封包、盡調(diào)評級、發(fā)行材料準備、投資機構(gòu)路演審批、簿記發(fā)行等多個步驟。”博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博對《證券日報》記者表示，相較其他融資方式，信貸資產(chǎn)證券化ABS發(fā)行在成本上具有一定優(yōu)勢，是目前消金機構(gòu)重要的融資渠道之一。從機構(gòu)端來看，持牌消金公司積極開展ABS業(yè)務(wù)，有助于機構(gòu)優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，增強資產(chǎn)的流動性，進而增厚資本抵御風險。

    中央財經(jīng)大學中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長歐陽日輝對《證券日報》記者表示，未來持牌消金公司應(yīng)積極探索新型融資模式及豐富資本的補充渠道和工具，對持牌消費金融公司未來的轉(zhuǎn)型發(fā)展，包括謀求上市以及引進外部戰(zhàn)略資本方等方面都會起到推動作用。