各路資金積極布局 關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)券商股集體逞強(qiáng)

    證券時(shí)報(bào)記者毛軍

    近期，A股市場(chǎng)利好不斷，包括創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革落地，滬深300股指期權(quán)交易限額進(jìn)一步松綁，富時(shí)羅素?cái)U(kuò)容生效，新三板轉(zhuǎn)板改革，再融資新規(guī)等等。

    上周末市場(chǎng)再迎重磅利好，上證綜指30年來(lái)首次大改，計(jì)劃納入科創(chuàng)板、CDR相關(guān)股票，剔除ST、*ST股，延長(zhǎng)新股計(jì)入指數(shù)的上市時(shí)間。

    資金積極布局

    受此影響，近期券商股連續(xù)大漲，周一證券板塊指數(shù)盤中一度飆升逾6%，光大證券漲停，申萬(wàn)宏源、招商證券、中國(guó)銀河等盤中也一度漲停。其中，中信建投、中泰證券股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，東方財(cái)富、華鑫股份創(chuàng)5年以來(lái)新高，國(guó)金證券也創(chuàng)1年多來(lái)新高。

    券商股是市場(chǎng)的行情風(fēng)向標(biāo)，券商股作為市場(chǎng)中彈性最大的板塊，往往是行情的一個(gè)重要指標(biāo)。一旦行情確立，券商的業(yè)績(jī)和估值會(huì)有雙重的提升，這將會(huì)形成戴維斯雙擊。在券商股強(qiáng)勢(shì)帶領(lǐng)下，周一各主要股指均創(chuàng)出數(shù)月來(lái)新高，創(chuàng)業(yè)板指更是創(chuàng)2016年1月以來(lái)近4年半的新高。

    市場(chǎng)資金近期也蜂擁買入券商股。周一，北上資金凈買入東方財(cái)富2.22億元、中信建投2.17億元，分別為當(dāng)日凈買入二、三名。6月以來(lái)，北上資金合計(jì)凈買入券商股近20億元，東方財(cái)富、中信證券、中信建投、天風(fēng)證券、華泰證券5股凈買入超億元，分別為7.54億元、6.06億元、4.16億元、1.47億元、1.45億元。東吳證券、中國(guó)銀河、國(guó)泰君安等19只券商股同期也被北上資金凈買入超千萬(wàn)元。

    截至目前，北上資金持股占流通股比例最高的是方正證券，持股14.72億股，占比高達(dá)17.88%，也是唯一一只持股市值超百億的券商股。6月以來(lái)北上資金增倉(cāng)速度最快的券商股是華鑫股份，近3年來(lái)北上資金一直持有華鑫股份約82萬(wàn)股不動(dòng)，上周開始，突然快速加倉(cāng)至逾179萬(wàn)股，增倉(cāng)1倍多。中原證券、華創(chuàng)陽(yáng)安6月獲北上資金增倉(cāng)超50%，天風(fēng)證券、錦龍股份、長(zhǎng)城證券被增倉(cāng)超20%。

    融資客6月以來(lái)也融資凈買入券商股約23億元，融資凈買入天風(fēng)證券4.44億元、財(cái)通證券2.01億元、華鑫證券1.93億元、華西證券1.7億元，紅塔證券、海通證券、光大證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國(guó)金證券也被融資凈買入超億元。東方財(cái)富、國(guó)盛金控、國(guó)信證券等也被融資凈買入超千萬(wàn)元。

    周一盤后龍虎榜顯示，興業(yè)證券旗下分公司與東方財(cái)富證券旗下營(yíng)業(yè)部游資在中泰證券交易中表現(xiàn)活躍。買一興業(yè)證券陜西分公司買入1.49億元，賣五興業(yè)證券泉州分公司賣出4185萬(wàn)元。東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部同時(shí)為買二和賣一，分別買入5875萬(wàn)元，賣出6797萬(wàn)元，賣三東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部賣出4593萬(wàn)元。買入前五席合計(jì)凈買入2.9億元，賣出前五席合計(jì)凈賣出1.93億元。

    多空交織

    目前券商板塊面臨著各種利好利空因素交織。一方面，回購(gòu)、員工持股計(jì)劃接連不斷；另一方面，天量再融資、重要股東減持也使得投資者對(duì)券商板塊有所保留。這導(dǎo)致了周一券商股沖高回落，至收盤只上漲2.77%，這也致使A股創(chuàng)出近期新高后逐級(jí)回落，上證指數(shù)收出帶長(zhǎng)上影線的陰十字星。

    6月，國(guó)泰君安連發(fā)多份公告，宣布將實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬以不超過(guò)21.7億元的自有資金，從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)A股普通股股票。公司擬通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行本次回購(gòu)，數(shù)量區(qū)間為4450萬(wàn)股~8900萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本比例為0.5%~1%，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)24.39元/股。截至上周末，國(guó)泰君安累計(jì)耗資7.44億元回購(gòu)了4567萬(wàn)股A股，占公司總股本的比例為0.5127%，已經(jīng)超過(guò)公司回購(gòu)A股數(shù)量的下限。

    上周末，東方證券也發(fā)布員工持股計(jì)劃草案公告。按照草案，東方證券設(shè)立員工持股計(jì)劃，委托匯添富基金設(shè)立兩個(gè)資管計(jì)劃進(jìn)行管理，該資管計(jì)劃將購(gòu)買公司H股股票。擬參與此計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)4000人，資金總額不超過(guò)人民幣4億元。

    稍早，華泰證券也公告，擬以不超過(guò)28.81元/股的價(jià)格，回購(gòu)4538.33萬(wàn)股~9076.65萬(wàn)股A股股份，作為限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源。此次回購(gòu)將以自有資金進(jìn)行，總額不超過(guò)26.15億元。

    而華鑫股份上周末公告，5%以上非第一大股東上海國(guó)盛計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)約1761萬(wàn)股，計(jì)劃減持比例不超過(guò)公司總股本的1.66%。華創(chuàng)陽(yáng)安同日也發(fā)布公告稱，2020年3月3日至6月17日期間，劉江及其一致行動(dòng)人通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易方式累計(jì)減持公司無(wú)限售條件流通股約2374萬(wàn)股，占公司總股本的1.36%。

    Wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，已有7家A股上市券商公告了股東減持相關(guān)事項(xiàng)，涉及第一創(chuàng)業(yè)、華安證券、南京證券、西部證券、財(cái)通證券、方正證券、華西證券，股東實(shí)際減持股份合計(jì)2.59億股，減持券商股份參考市值達(dá)23.74億元。

    另外，近期浙商證券百億定增計(jì)劃獲浙江省國(guó)資委批復(fù)，山西證券正式啟動(dòng)認(rèn)配繳款，華安證券披露40億配股預(yù)案，年內(nèi)券商再融資方案金額已超千億。