國(guó)金證券：與國(guó)聯(lián)證券簽署吸收合并意向協(xié)議 控股股東擬轉(zhuǎn)讓7.82%公司股份

    本報(bào)記者 舒婭疆

    9月20日，國(guó)金證券、國(guó)聯(lián)證券雙雙發(fā)布公告披露一條重磅消息——國(guó)聯(lián)證券擬換股吸收合并國(guó)金證券，引發(fā)資本市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

    國(guó)金證券在公告中表示，公司收到控股股東長(zhǎng)沙涌金（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙涌金”）的通知，長(zhǎng)沙涌金與國(guó)聯(lián)證券于2020年9月18日簽署了股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的約7.82%的公司股份轉(zhuǎn)讓給國(guó)聯(lián)證券。同時(shí)，國(guó)金證券與國(guó)聯(lián)證券正在籌劃由國(guó)聯(lián)證券向國(guó)金證券全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并國(guó)金證券，雙方于9月18日簽署吸收合并意向協(xié)議，本次合并預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。國(guó)金證券股票自9月21日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

    據(jù)悉，此次長(zhǎng)沙涌金擬向國(guó)聯(lián)證券轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份的具體數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交割、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付等具體細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步協(xié)商；而國(guó)金證券、國(guó)聯(lián)證券還將對(duì)吸收合并的換股價(jià)格、換股比例、換股發(fā)行股份數(shù)量、異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)及現(xiàn)金選擇權(quán)等具體細(xì)節(jié)進(jìn)一步協(xié)商，并在雙方正式簽署的吸收合并協(xié)議中予以約定。公告稱，本次合并仍處于籌劃階段，此次簽署的《吸收合并意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，合并雙方尚未簽署正式的吸收合并協(xié)議，具體合并方案仍在協(xié)商論證中。

    國(guó)金證券是國(guó)內(nèi)率先涉足“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)的券商之一，截至公告披露日，總市值達(dá)到462.4億元，截至2020年上半年末，公司資產(chǎn)總額為653.58億元。2020年上半年，國(guó)金證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.96億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)10.02億元，同比均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。其中，公司上半年投行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超兩倍，受到業(yè)內(nèi)人士關(guān)注看好，憑借在投行領(lǐng)域較強(qiáng)的積淀和優(yōu)勢(shì)，國(guó)金證券被認(rèn)為有望在注冊(cè)制穩(wěn)步推進(jìn)的環(huán)境下優(yōu)先受益。

    針對(duì)此次吸收合并等交易順利實(shí)施后對(duì)于上市公司的影響、企業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等問(wèn)題，《證券日?qǐng)?bào)》記者于9月20日聯(lián)系國(guó)金證券溝通采訪，公司對(duì)于上述問(wèn)題并未做出回應(yīng)，表示“目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等一切正常，如有所涉及信息，請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)！”

（編輯 田冬）