中金公司助力國開行市場最大規(guī)?！疤贾泻汀本G色金融債券全球發(fā)行

    本報記者 李文

    3月18日，國家開發(fā)銀行面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。

    本期債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率3.07%，認購倍數8.19倍，獲得境內外投資者廣泛積極認購。債券所募集資金將用于滿足國內及國際認證標準的風電、光伏等碳減排綠色項目，將有效推動電力系統(tǒng)脫碳，實現能源系統(tǒng)躍遷的遠景目標。

    本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織（CBI）貼標認證的“碳中和”綠色債券，樹立了境內綠色債券對標國際標準的范例，有效推動金融機構建立并完善碳中和信貸投放標準，全流程助力綠色信貸業(yè)務的發(fā)展。上清所將以本期債券為主要標的，首次發(fā)布“碳中和”債券指數，為境內外投資人提供重要參考。

    作為主承銷商，中金公司相關負責人表示，本期債券是國開行歷史上單次發(fā)行規(guī)模最大的綠色債券、目前為止市場上發(fā)行規(guī)模最大的專項碳中和債，也是我國首次面向全球投資者發(fā)行的碳中和專題綠色金融債券。此外，相較市場上已發(fā)行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項目數量最多，包括風電項目35個、光伏項目11個，共計46個項目。

    國開行本期“碳中和”專題債券的發(fā)行，將發(fā)揮其開發(fā)性金融功能和作用，積極響應并深度服務國家碳達峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，是金融機構加大對氣候轉型融資力度的良好示范。碳達峰、碳中和作為國家重大決策部署，需要資本市場發(fā)揮作用，支持相關高風險、高回報的技術研發(fā)，進一步推動我國未來能源結構的轉型和變革。中金公司預計，我國2021年綠色債券發(fā)行規(guī)模或將達到5，000-8，000億元，創(chuàng)歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。

    中金公司作為境內資本市場領先的投資銀行，積極響應國家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創(chuàng)新，先后成功承銷境內首單綠色金融債、全球首單金融機構公開發(fā)行碳中和轉型債券、市場首單地產企業(yè)綠色企業(yè)債4等創(chuàng)新項目。本次發(fā)行不僅是中金公司深度服務資本市場的經典案例，更是履行企業(yè)社會責任的又一重要里程碑。未來，中金公司將繼續(xù)為綠色環(huán)保領域發(fā)展提供支持，助力實現“碳中和”、“碳達峰”的重大目標，推動經濟高質量發(fā)展。

（編輯 李波）