券商2023年投行業(yè)務(wù)質(zhì)量試評(píng)價(jià)啟動(dòng) 共涉及行業(yè)99家公司

    本報(bào)記者 周尚伃

    為督促券商歸位盡責(zé)，推動(dòng)提升投行業(yè)務(wù)質(zhì)量，深化發(fā)行注冊(cè)制改革，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中證協(xié)”）正研究修訂《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法（試行）》。11月24日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從券商處獲悉，中證協(xié)現(xiàn)擬根據(jù)2023年券商投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)思路組織開展試評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，各券商需要在2023年11月30日前按照抽取項(xiàng)目清單報(bào)送各項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)價(jià)自評(píng)情況。

    從2023年券商投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)思路來看，2023年，為適應(yīng)全面注冊(cè)制要求，在總結(jié)去年工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)管需要，總體沿用原評(píng)價(jià)架構(gòu)并進(jìn)一步優(yōu)化，形成“1+4+1”的總體架構(gòu)。具體包括，券商投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)；股票保薦、債券承銷、并購重組財(cái)務(wù)顧問和股轉(zhuǎn)公司（北交所）相關(guān)投行業(yè)務(wù)等四大類投行業(yè)務(wù)的履職盡責(zé)和業(yè)務(wù)規(guī)模情況評(píng)價(jià)；投行服務(wù)高水平科技自立自強(qiáng)情況等評(píng)價(jià)。調(diào)整后的評(píng)價(jià)充分利用現(xiàn)有的其他投行業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，保持監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，盡量不增加行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)。

    其中，內(nèi)控制度執(zhí)行情況評(píng)價(jià)，由于擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍后，項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，確定采用項(xiàng)目抽樣方式。評(píng)價(jià)方式為券商自評(píng)、中證協(xié)復(fù)核確定，公司得分為參評(píng)項(xiàng)目平均分。

    聚焦抽取項(xiàng)目情況方面，中證協(xié)和監(jiān)管部門共同確定了具體參與抽取的項(xiàng)目范圍。經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)，納入2023年投行評(píng)價(jià)范圍的公司合計(jì)99家，項(xiàng)目合計(jì)7539個(gè)，其中，IPO項(xiàng)目1300個(gè)，再融資項(xiàng)目770個(gè)，債券項(xiàng)目4369個(gè)，財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目118個(gè)，股轉(zhuǎn)公司（北交所）項(xiàng)目982個(gè)。

    統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)規(guī)模、市場影響等因素，確定2023年IPO項(xiàng)目抽取25%，再融資項(xiàng)目抽取15%，債券項(xiàng)目、股轉(zhuǎn)公司（北交所）項(xiàng)目各抽取10%，IPO、再融資、債券、股轉(zhuǎn)公司（北交所）四類項(xiàng)目，每家公司至少抽取1個(gè)；財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目每家公司抽取1個(gè)。聯(lián)合保薦、聯(lián)合主承銷項(xiàng)目，分別計(jì)入聯(lián)合保薦、聯(lián)合主承銷公司的評(píng)價(jià)項(xiàng)目范圍，公司債券同一批文下分期發(fā)行的，計(jì)算為1個(gè)項(xiàng)目。

    前期，中證協(xié)進(jìn)行債券業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問評(píng)價(jià)時(shí)，已按照每家公司1個(gè)分別抽取了1個(gè)債券項(xiàng)目和1個(gè)財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目。為避免重復(fù)工作，債券項(xiàng)目在已抽取項(xiàng)目之外進(jìn)行差額補(bǔ)抽，財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目不再抽取。11月20日，經(jīng)行業(yè)代表見證，隨機(jī)抽取IPO項(xiàng)目346個(gè)，再融資項(xiàng)目144個(gè)，債券項(xiàng)目359個(gè)，股轉(zhuǎn)公司（北交所）投行項(xiàng)目132個(gè)。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，隨機(jī)抽取的346個(gè)IPO項(xiàng)目中，行業(yè)龍頭中信證券共被抽取了37個(gè)項(xiàng)目，被抽取的項(xiàng)目數(shù)量最多。中信建投、海通證券、民生證券、國泰君安、華泰證券、中金公司緊隨其后，分別被抽取了27個(gè)、22個(gè)、21個(gè)、21個(gè)、20個(gè)、18個(gè)項(xiàng)目。

    隨機(jī)抽取的144個(gè)再融資項(xiàng)目中，被抽取項(xiàng)目數(shù)量最多的依舊是中信證券，為17個(gè)；中信建投、華泰證券、國泰君安、中金公司緊隨其后，分別被抽取了10個(gè)、8個(gè)、6個(gè)、6個(gè)項(xiàng)目。

    隨機(jī)抽取的359個(gè)債券項(xiàng)目中，被抽取項(xiàng)目數(shù)量最多的則為中信建投，達(dá)40個(gè)，中信證券、國泰君安、華泰證券、中金公司緊隨其后，被抽取項(xiàng)目數(shù)量分別為33個(gè)、29個(gè)、21個(gè)、20個(gè)。隨機(jī)抽取的132個(gè)股轉(zhuǎn)公司（北交所）投行項(xiàng)目中，開源證券數(shù)量最多為10個(gè)，申萬宏源緊隨其后為6個(gè)。