券商2023年投行業(yè)務質量試評價啟動 共涉及行業(yè)99家公司

    本報記者 周尚伃

    為督促券商歸位盡責，推動提升投行業(yè)務質量，深化發(fā)行注冊制改革，中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中證協(xié)”）正研究修訂《證券公司投行業(yè)務質量評價辦法（試行）》。11月24日，《證券日報》記者從券商處獲悉，中證協(xié)現(xiàn)擬根據2023年券商投行業(yè)務質量評價思路組織開展試評價工作。同時，各券商需要在2023年11月30日前按照抽取項目清單報送各項目質量評價自評情況。

    從2023年券商投行業(yè)務質量評價思路來看，2023年，為適應全面注冊制要求，在總結去年工作的基礎上，根據監(jiān)管需要，總體沿用原評價架構并進一步優(yōu)化，形成“1+4+1”的總體架構。具體包括，券商投行業(yè)務內部控制的制度建設和執(zhí)行情況的評價；股票保薦、債券承銷、并購重組財務顧問和股轉公司（北交所）相關投行業(yè)務等四大類投行業(yè)務的履職盡責和業(yè)務規(guī)模情況評價；投行服務高水平科技自立自強情況等評價。調整后的評價充分利用現(xiàn)有的其他投行業(yè)務評價結果，保持監(jiān)管標準統(tǒng)一，盡量不增加行業(yè)機構負擔。

    其中，內控制度執(zhí)行情況評價，由于擴大評價范圍后，項目數量大幅增加，確定采用項目抽樣方式。評價方式為券商自評、中證協(xié)復核確定，公司得分為參評項目平均分。

    聚焦抽取項目情況方面，中證協(xié)和監(jiān)管部門共同確定了具體參與抽取的項目范圍。經匯總統(tǒng)計，納入2023年投行評價范圍的公司合計99家，項目合計7539個，其中，IPO項目1300個，再融資項目770個，債券項目4369個，財務顧問項目118個，股轉公司（北交所）項目982個。

    統(tǒng)籌考慮業(yè)務規(guī)模、市場影響等因素，確定2023年IPO項目抽取25%，再融資項目抽取15%，債券項目、股轉公司（北交所）項目各抽取10%，IPO、再融資、債券、股轉公司（北交所）四類項目，每家公司至少抽取1個；財務顧問項目每家公司抽取1個。聯(lián)合保薦、聯(lián)合主承銷項目，分別計入聯(lián)合保薦、聯(lián)合主承銷公司的評價項目范圍，公司債券同一批文下分期發(fā)行的，計算為1個項目。

    前期，中證協(xié)進行債券業(yè)務、財務顧問評價時，已按照每家公司1個分別抽取了1個債券項目和1個財務顧問項目。為避免重復工作，債券項目在已抽取項目之外進行差額補抽，財務顧問項目不再抽取。11月20日，經行業(yè)代表見證，隨機抽取IPO項目346個，再融資項目144個，債券項目359個，股轉公司（北交所）投行項目132個。

    據《證券日報》記者梳理，隨機抽取的346個IPO項目中，行業(yè)龍頭中信證券共被抽取了37個項目，被抽取的項目數量最多。中信建投、海通證券、民生證券、國泰君安、華泰證券、中金公司緊隨其后，分別被抽取了27個、22個、21個、21個、20個、18個項目。

    隨機抽取的144個再融資項目中，被抽取項目數量最多的依舊是中信證券，為17個；中信建投、華泰證券、國泰君安、中金公司緊隨其后，分別被抽取了10個、8個、6個、6個項目。

    隨機抽取的359個債券項目中，被抽取項目數量最多的則為中信建投，達40個，中信證券、國泰君安、華泰證券、中金公司緊隨其后，被抽取項目數量分別為33個、29個、21個、20個。隨機抽取的132個股轉公司（北交所）投行項目中，開源證券數量最多為10個，申萬宏源緊隨其后為6個。