吉利汽車回歸A股提上日程 董事會批準(zhǔn)科創(chuàng)板上市初步建議

    本報記者 龔夢澤

    6月17日，吉利汽車控股有限公司（以下簡稱“吉利汽車”）發(fā)布公告稱：董事會批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議。

    公告中披露，此次擬發(fā)行的人民幣股份將為普通股股份，由目標(biāo)認(rèn)購人以人民幣認(rèn)購，并將于科創(chuàng)板上市及以人民幣交易。有關(guān)人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股。人民幣股份將與在香港聯(lián)交所上市的該公司現(xiàn)有的普通股股份享有同等權(quán)益的普通股，每股面值相同（每股0.02港元），以及享有同等投票權(quán)、股息及資產(chǎn)回報權(quán)。

    與此同時，發(fā)行的人民幣股份不得超過擬發(fā)行人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后總股本的15%。人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉(zhuǎn)換現(xiàn)有股份。經(jīng)扣除發(fā)行開支后，建議發(fā)行人民幣股份的所得款項目前擬用于該集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營運(yùn)資金。

    4月30日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》，將境外已上市紅籌企業(yè)回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，而這正為吉利回歸A股市場創(chuàng)造了有利政策條件。如計劃實現(xiàn)，吉利或成為首批回歸A股的大型行業(yè)龍頭企業(yè)。

    對此，有吉利汽車內(nèi)部人士告訴記者，關(guān)于本次A股發(fā)行的具體方案及時間表，將在履行內(nèi)部決策程序，履行香港聯(lián)交所、中國境內(nèi)證券監(jiān)管部門、上海證券交易所的相關(guān)批準(zhǔn)、審核、注冊等程序后向市場披露。

    “發(fā)行人民幣股份的具體計劃還須吉利汽車董事會、股東大會批準(zhǔn)以及監(jiān)管批準(zhǔn)。所以要說能否實行、何時落實、如何落實都為時尚早。“有接近吉利汽車方面人士表示。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，打通境內(nèi)A股的資本市場融資渠道，有利于進(jìn)一步多元化融資方式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效提升公司資金實力，補(bǔ)充公司未來布局“新四化”等戰(zhàn)略發(fā)展所需資金；在A股和港交所同時上市，有利于更好地利用嫁接兩個市場資源，助力吉利科技轉(zhuǎn)型與未來長期發(fā)展。

    記者還注意到，今年5月29日，吉利汽車發(fā)布公告稱，吉利與配售代理簽訂協(xié)議，同意委任配售代理作為公司代理人促使承配人以每股10.8元港幣配售價認(rèn)購6億股配售股份，所得款項約為64.47億港元。此次配售股份占吉利汽車已發(fā)行股本約6.51%，占經(jīng)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.11%。配售完成后，李書福及其一致行動人持股將由43.88%稀釋為41.2%。

    在公司主營汽車業(yè)務(wù)方面，去年吉利汽車銷量達(dá)136.2萬輛，連續(xù)三年保持中國品牌第一。在全球經(jīng)濟(jì)動蕩加劇、汽車行業(yè)進(jìn)入存量市場、新冠肺炎疫情全球蔓延等多重壓力下，吉利汽車銷量穩(wěn)步增長，持續(xù)領(lǐng)跑大勢。最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，吉利汽車總銷量超過10.88萬輛，環(huán)比增長約3%、同比增長約20%。1-5月份市占率達(dá)到6.9%。

（編輯 張偉）