科創(chuàng)板迎來(lái)全球農(nóng)化科技巨頭：先正達(dá)IPO申請(qǐng)獲受理

    本報(bào)記者 昌校宇

    7月2日晚，《證券日?qǐng)?bào)》記者從上交所官網(wǎng)獲悉，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“先正達(dá)”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理，該公司擬申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)27.86億股，籌資650億元。

    先正達(dá)由中化集團(tuán)與中國(guó)化工旗下農(nóng)化業(yè)務(wù)整合成立。2021年5月8日，中化集團(tuán)與中國(guó)化工實(shí)施聯(lián)合重組并揭牌成立中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)中化”）后，先正達(dá)成為中國(guó)中化生命科學(xué)板塊的核心企業(yè)。

    招股書(shū)顯示，先正達(dá)下設(shè)先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)和安道麥四個(gè)業(yè)務(wù)單元，擁有豐富的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合，涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)，并在各自市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

    先正達(dá)在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。第一季度的營(yíng)業(yè)收入為428.37億元，同比增長(zhǎng)10.80%，EBITDA為90.43億元，同比增長(zhǎng)13.25%，凈利潤(rùn)為45.44億元，同比增長(zhǎng)44.91%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為37.68億元，同比增長(zhǎng)72.23%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為33.91億元，同比上升58.35%。

    根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，先正達(dá)2018年、2019年和2020年度研發(fā)總投入分別為92.91億元、95.34億元和99.44億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.65%，6.59%和6.54%。從2018年到2020年，公司研發(fā)人員占當(dāng)年員工總數(shù)的比例分別為15.72%、15.98%和16.44%。

    科創(chuàng)板對(duì)于發(fā)行人科創(chuàng)屬性的評(píng)價(jià)，要求最近三年累計(jì)研發(fā)投入及占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例5%以上，或最近三年研發(fā)投入金額累計(jì)在6000萬(wàn)元以上，研發(fā)人員占當(dāng)年員工總數(shù)的比例不低于10%。先正達(dá)在占比上均符合要求，在研發(fā)投入的絕對(duì)金額累計(jì)上，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)規(guī)定要求。

    招股書(shū)同時(shí)顯示，先正達(dá)本次發(fā)行上市所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于五個(gè)項(xiàng)目。具體為：尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備20%，生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出6%，擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）12%，包括揚(yáng)農(nóng)化工、瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購(gòu)項(xiàng)目32%，償還長(zhǎng)期債務(wù)30%。

    中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部副部長(zhǎng)劉向東在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“先正達(dá)登陸科創(chuàng)板無(wú)疑將大幅增加科創(chuàng)板在農(nóng)化高科技領(lǐng)域的吸引力和地位，并將增強(qiáng)中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)世界科創(chuàng)企業(yè)的吸引力”。

（編輯 才山丹）