北交所上市公司首份可轉(zhuǎn)債草案出爐 流金歲月擬募資4億元

    本報(bào)記者 杜雨萌 見習(xí)記者 郭冀川

    3月30日，北交所上市公司流金歲月發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過4億元，募資用于5G超高清攝傳編播智慧平臺(tái)研發(fā)、總部基地項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

    這是北交所上市公司出爐的首份可轉(zhuǎn)債草案。

    流金歲月表示，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

    在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

    隨著近年來A股再融資市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，可轉(zhuǎn)債愈發(fā)成為上市公司再融資的主要選擇之一。透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清告訴記者，相比滬深交易所的上市公司，北交所上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債更具有市場(chǎng)吸引力。因?yàn)楸苯凰疚磥砭哂修D(zhuǎn)板預(yù)期，對(duì)于公司股價(jià)來說更具有上漲潛力。投資者購買北交所上市公司的可轉(zhuǎn)債后，相當(dāng)于以固定的風(fēng)險(xiǎn)博取未來更大的收益，如果可轉(zhuǎn)債期間公司并未轉(zhuǎn)板或股價(jià)表現(xiàn)不佳，投資者只需要到期獲得本息，不選擇轉(zhuǎn)股即可。

    況玉清說：“對(duì)于北交所上市公司來說，可轉(zhuǎn)債也是一種優(yōu)良的再融資工具，定向增發(fā)等方式融資，因?yàn)樯婕皵U(kuò)充股本，其流程相對(duì)復(fù)雜，需要經(jīng)過的審批時(shí)間和審批手續(xù)較多，而可轉(zhuǎn)債是債券融資，其流程簡(jiǎn)便，如果首單發(fā)行成功并且受到投資者的歡迎，未來更多的北交所上市公司有望通過可轉(zhuǎn)債進(jìn)行再融資。”