硬科技底色足 11家公司集中“趕考”科創(chuàng)板

    上交所迎來11家科創(chuàng)公司集中“趕考”的小高峰。6月28日晚間，上交所受理龍芯中科技術(shù)股份有限公司（下稱龍芯中科）、晶科能源股份有限公司（下稱晶科能源）、華勤技術(shù)股份有限公司（下稱華勤技術(shù)）、江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司（下稱隆達(dá)股份）、天津美騰科技股份有限公司（下稱美騰科技）、北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司（下稱九州一軌）、阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司（下稱阿特斯）、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（下稱用友汽車）、上海商米科技集團(tuán)股份有限公司（下稱商米科技）、南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（下稱麥瀾德）、思特威（上海）電子科技股份有限公司（下稱思特威）11家企業(yè)科創(chuàng)板上市申請。至此，科創(chuàng)板受理公司總數(shù)達(dá)619家。

    整體來看，11名“考生”分別是來自集成電路、新能源、高端裝備、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的佼佼者。針對近期科創(chuàng)公司集中“報考”的態(tài)勢，有投行人士表示，每年進(jìn)入6月通常是IPO申報的高峰期，由于招股書財務(wù)報表在其最近一期截止日后6個月內(nèi)有效，因此為避免后續(xù)補(bǔ)充更新半年報數(shù)據(jù)，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人會在此期間沖刺“趕考”，為后續(xù)IPO爭取更多有效期限。

    硬科技公司紛紛沖刺IPO

    6月28日IPO申報稿獲科創(chuàng)板受理的公司中，有4家選擇了“市值+營收”第4套上市標(biāo)準(zhǔn)，可見其估值不菲。

    晶科能源主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽能光伏產(chǎn)品。公司產(chǎn)品累計銷往逾160個國家和地區(qū)，市場份額位居全球前列。此次IPO公司擬募資60億元。

    綜合考慮公司成長及估值情況，晶科能源選擇第4套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

    同樣來自光伏領(lǐng)域的阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性價比高的組件產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司組件出貨量始終位列行業(yè)前五。公司也選擇第4套上市標(biāo)準(zhǔn)，擬募資40億元。

    龍芯中科是一名“芯考生”。公司主營業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。此次IPO公司擬募資35.12億元。

    隆達(dá)股份則專注于航空航天和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域用高品質(zhì)高溫合金業(yè)務(wù)，產(chǎn)品分為鑄造高溫合金母合金和變形高溫合金。公司已成為國內(nèi)高溫合金領(lǐng)域的重要一員，是我國工業(yè)強(qiáng)基工程之航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)耐高溫葉片“一條龍”應(yīng)用計劃的示范企業(yè)，牽頭承擔(dān)或參與多項高溫合金領(lǐng)域國家重大項目。此次IPO公司擬募資10億元。

    包容性制度吸引“特別考生”

    科創(chuàng)板的包容性制度設(shè)計吸引了不少特殊股權(quán)架構(gòu)的優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)公司。華勤技術(shù)、商米科技、思特威3名同股不同權(quán)的“考生”不約而同齊聚“考場”。

    華勤技術(shù)是從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和運營服務(wù)的平臺型公司，屬于智能硬件ODM行業(yè)，主要服務(wù)于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司。此次IPO公司擬募資75億元。

    大手筆的研發(fā)投入不斷增厚華勤技術(shù)的科創(chuàng)底蘊。截至今年2月28日，公司擁有專利超1600項，其中發(fā)明專利超600項，軟件著作權(quán)近1000項。2018年至2020年，公司研發(fā)費用超50億元。

    由于公司設(shè)有特別表決權(quán)機(jī)制，因此其選擇同股不同權(quán)的第1套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于人民幣100億元”。在特別表決權(quán)機(jī)制下，實際控制人邱文生及其控制的上海奧勤持有A類股份2.64億股，邱文生控制的上海海賢持有B類股份4050萬股，邱文生合計控制公司5.69億票表決權(quán)，占公司此次發(fā)行前表決權(quán)總數(shù)的62.09%。

    商米科技專注于為客戶提供智能商用設(shè)備及相應(yīng)配套的“端、云”一體化服務(wù)。2020年，公司智能移動設(shè)備在全球市場上出貨量達(dá)142.8萬臺。公司安卓智能臺式設(shè)備在全球市場上出貨量達(dá)46.5萬臺。此次IPO公司擬募資10億元。

    由于設(shè)置了特別表決權(quán)，公司控股股東、實際控制人林喆合計控制公司40.24%股份，合計控制公司87.07%表決權(quán)。此次公司選擇了同股不同權(quán)的第2套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于人民幣50億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣5億元”。

    思特威也適用了該套上市標(biāo)準(zhǔn)。2020年7月，公司設(shè)置超額表決權(quán)，約定控股股東、實際控制人徐辰及其全資或控制的股東行使其認(rèn)繳出資比例5倍的表決權(quán)。

    思特威主營業(yè)務(wù)為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。供應(yīng)鏈方面，公司與臺積電、三星電子、合肥晶合、東部高科等晶圓廠及晶方科技、華天科技等封裝廠建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。此次IPO公司擬募資28.2億元。

    科創(chuàng)板受理公司總數(shù)達(dá)619家

    伴隨11名“考生”集中入場，科創(chuàng)板受理公司總數(shù)升至619家。除了上述7家公司，其余4家也均為細(xì)分賽道的“領(lǐng)跑者”。

    用友汽車聚焦于汽車行業(yè)營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供相關(guān)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。公司服務(wù)的整車廠近百家、經(jīng)銷商逾1.5萬家。此次IPO公司擬募資5.63億元。用友網(wǎng)絡(luò)直接及間接合計持股比例為75.76%，為公司控股股東。王文京合計控制公司75.76%的股份，為公司實際控制人。用友汽車沖刺科創(chuàng)板IPO，也意味著用友網(wǎng)絡(luò)分拆上市邁出實質(zhì)性步伐。

    美騰科技是一家以提供工礦業(yè)智能裝備與系統(tǒng)為主體業(yè)務(wù)的科技企業(yè)，核心產(chǎn)品集聚感知、分析、推理、決策、控制功能。目前公司主要客戶為國內(nèi)的大中型煤炭生產(chǎn)企業(yè)及選礦廠等。此次IPO公司擬募資5.09億元。

    九州一軌專注于減振降噪相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制、工程設(shè)計、檢測評估、項目服務(wù)和智慧運維。公司多項創(chuàng)新技術(shù)突破了國外技術(shù)的專利壁壘。此次IPO公司擬募資6.57億元。

    麥瀾德是這些公司中唯一的生物醫(yī)藥領(lǐng)域“考生”。公司主要從事盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的婦產(chǎn)科、婦?？啤D科、盆底康復(fù)中心及月子中心、產(chǎn)后恢復(fù)中心、母嬰中心等專業(yè)機(jī)構(gòu)。此次IPO公司擬募資5.74億元。