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砥礪前行 科創(chuàng)板助力“硬科技”企業(yè)步履鏗鏘

2022-07-22 02:30  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 

科創(chuàng)板特刊報(bào)眉B3.jpg

    從2019年7月22日首批上市的25家公司,到2022年7月21日的437家公司,在各項(xiàng)政策支持下,科創(chuàng)板上市公司規(guī)模不斷擴(kuò)大,“硬科技”成色日益顯現(xiàn)。三年來(lái),科創(chuàng)板不斷推動(dòng)金融資源向“硬科技”領(lǐng)域聚集,助力科創(chuàng)企業(yè)加速創(chuàng)新、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,為中國(guó)科技創(chuàng)新積累技術(shù)優(yōu)勢(shì),助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    436家上市公司合計(jì)首發(fā)募資6345.38億元

    三年砥礪前行,科創(chuàng)板上市公司隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。截至2022年7月21日,科創(chuàng)板上市公司已由首批的25家增至437家。其中,2022年5月25日,“轉(zhuǎn)板第一股”觀典防務(wù)在科創(chuàng)板上市交易。2019年7月22日至2022年7月21日,科創(chuàng)板首發(fā)上市的436家公司首發(fā)募集資金合計(jì)達(dá)6345.38億元。

    具體來(lái)看,2019年7月22日,科創(chuàng)板首批25家企業(yè)正式上市,截至2019年年底,科創(chuàng)板上市公司數(shù)量達(dá)70家,合計(jì)首發(fā)募集資金總額達(dá)824.27億元;截至2020年年底,科創(chuàng)板上市公司數(shù)量增至215家,2020年上市的145家公司首發(fā)募集資金總額為2226.22億元;截至2021年年底,科創(chuàng)板上市公司數(shù)量升至377家,2021年上市的162家公司首發(fā)募集資金總額為2029.04億元。

    值得關(guān)注的是,截至2022年7月21日,科創(chuàng)板上市公司總數(shù)已達(dá)437家,2022年以來(lái)上市的59家公司首發(fā)募集資金金額1265.86億元(不包括轉(zhuǎn)板的觀典防務(wù)),首次超過(guò)滬深主板(年內(nèi)上市新股首發(fā)募集資金金額1098.93億元),位居第一,科創(chuàng)板IPO數(shù)量和首發(fā)募集資金在全部A股中占比分別為31.09%和37.85%。隨著申報(bào)受理的公司數(shù)量突破800家,科創(chuàng)板已經(jīng)成為A股市場(chǎng)對(duì)接“硬科技”企業(yè)的主要板塊。其中,首發(fā)募集資金金額最大的是中芯國(guó)際(532.3億元、行使綠鞋機(jī)制后),百濟(jì)神州、中國(guó)通號(hào)、晶科能源等3家公司首發(fā)募集資金金額也均超百億元。

    歷經(jīng)三年淬煉,科創(chuàng)板“硬科技”成色進(jìn)一步顯現(xiàn)。從行業(yè)來(lái)看,上述437家科創(chuàng)板上市公司集中在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)等四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),相關(guān)公司數(shù)量分別為161家、89家、72家、57家,占比分別為36.84%、20.37%、16.48%、13.04%。

    值得注意的是,大部分科創(chuàng)板新股上市首日股價(jià)表現(xiàn)較好。據(jù)上交所數(shù)據(jù)顯示,437只科創(chuàng)板個(gè)股中,有399只個(gè)股上市首日股價(jià)上漲,占比逾九成。其中,有242只個(gè)股上市首日股價(jià)漲幅超100%,納微科技以1273.98%的漲幅位列第一,其次是國(guó)盾量子,上市首日股價(jià)漲幅達(dá)923.91%;38只科創(chuàng)板個(gè)股上市首日股價(jià)下跌,27只個(gè)股跌幅超10%。截至7月21日收盤,有113只個(gè)股最新股價(jià)處于破發(fā)狀態(tài),占比25.86%。

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    437家科創(chuàng)板上市公司總市值高達(dá)5.56萬(wàn)億元

    歷經(jīng)三年發(fā)展,科創(chuàng)板市值規(guī)模已十分可觀。2019年7月22日,首批上市的25家公司總市值僅為5293.39億元;2019年末,70家科創(chuàng)板上市公司總市值為8637.64億元;2020年末,215家科創(chuàng)板上市公司總市值升至33490.72億元;2021年末,377家科創(chuàng)板上市公司總市值達(dá)56305.56億元。

    目前(截至7月21日),科創(chuàng)板上市公司數(shù)量已達(dá)437家,總市值高達(dá)5.56萬(wàn)億元,其中,153家公司總市值超百億元,包括天合光能、晶科能源、大全能源等千億元市值上市公司。

    整體來(lái)看,多數(shù)科創(chuàng)板公司股價(jià)漲幅較為可觀。其中,23只個(gè)股最新股價(jià)較發(fā)行價(jià)漲超500%,奧特維、固德威、東威科技、美迪西等4只個(gè)股最新股價(jià)較發(fā)行價(jià)漲超10倍。

    資本市場(chǎng)助力下,科創(chuàng)板上市公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)較為顯著,業(yè)績(jī)中樞整體上移。但今年以來(lái),A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇,當(dāng)前科創(chuàng)板整體估值水平降至低位,投資價(jià)值凸顯。

    截至2022年7月21日收盤,科創(chuàng)板整體平均市盈率為46.33倍,僅相當(dāng)于2019年7月22日收盤首批25家科創(chuàng)板公司股票平均市盈率81.43倍的一半左右。

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    2021年研發(fā)投入總額前十公司均超14億元

    截至2022年7月21日,科創(chuàng)板上市公司已達(dá)437家,2019年、2020年、2021年,上述公司的合計(jì)研發(fā)投入總額分別為535.63億元、681.51億元、891.75億元,其中,2021年的合計(jì)研發(fā)投入總額較2019年增長(zhǎng)66.48%。

    從研發(fā)投入金額來(lái)看,百濟(jì)神州、中芯國(guó)際、晶科能源、天合光能、君實(shí)生物、中國(guó)通號(hào)、時(shí)代電氣、奇安信、傳音控股、天能股份等10家公司2021年研發(fā)投入總額位居前十,均超14億元。

    從研發(fā)人員數(shù)量來(lái)看,2021年,有56家科創(chuàng)板上市公司研發(fā)人員數(shù)量占比為50%及以上,有11家公司研發(fā)人員數(shù)量占比均超80%。

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    45家公司2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)超100%

    三年來(lái),科創(chuàng)板上市公司持續(xù)展現(xiàn)出高成長(zhǎng)性。從近三年?duì)I業(yè)收入來(lái)看,2019年、2020年、2021年科創(chuàng)板437家上市公司的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入分別為5229.28億元、6311.95億元和8632.61億元,其中,2021年的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入較2019年增長(zhǎng)65.08%。具體來(lái)看,有389家公司去年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比近九成,45家公司去年全年?duì)I業(yè)收入超過(guò)100%。

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    437家公司歸母凈利總和持續(xù)增長(zhǎng)

    從437家科創(chuàng)板上市公司近三年的歸母凈利潤(rùn)來(lái)看,2019年、2020年、2021年上述公司的歸母凈利潤(rùn)總和分別為335.93億元、553.04億元、983.15億元,其中,2021年的歸母凈利潤(rùn)總和較2019年增長(zhǎng)192.67%。記者梳理發(fā)現(xiàn),有304家公司2021年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比近七成,65家公司2021年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。

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    截至一季度末機(jī)構(gòu)重倉(cāng)330只個(gè)股合計(jì)持股市值2402.33億元

    據(jù)上交所官網(wǎng)數(shù)據(jù),截至2021年末,科創(chuàng)板公司的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者活躍賬戶數(shù)接近5萬(wàn)戶,同比增長(zhǎng)63%;專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比接近46%,2021年全年交易額占比超四成。

    從最新的持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2022年一季度末,公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、險(xiǎn)資、券商、QFII等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量達(dá)330只,合計(jì)持股市值為2402.33億元。其中,公募基金重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量達(dá)311只,合計(jì)持股市值2084.48億元;社?;鹬貍}(cāng)的個(gè)股數(shù)量為60只,合計(jì)持股市值93.98億元;養(yǎng)老金重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量為8只,合計(jì)持股市值6.49億元;險(xiǎn)資重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量為40只,合計(jì)持股市值27.32億元;券商重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量為57只,合計(jì)持股市值26.19億元;QFII重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量為65只,合計(jì)持股市值163.88億元。

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    ROE中位數(shù)高于全市場(chǎng)2.88個(gè)百分點(diǎn)

    從盈利能力來(lái)看,科創(chuàng)板公司同樣表現(xiàn)出色。同花順數(shù)據(jù)顯示,437家科創(chuàng)板公司2021年凈資產(chǎn)收益率(ROE)的中位數(shù)為11.27%,高出全部A股公司中位數(shù)(8.39%)2.88個(gè)百分點(diǎn)。剔除凈資產(chǎn)收益率為負(fù)的公司后,在394家公司中,2021年凈資產(chǎn)收益率在10%至20%區(qū)間的公司數(shù)量最多,為157家。值得一提的是,有88家公司去年凈資產(chǎn)收益率均超20%,展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。

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