今年以來,A股賺錢效應(yīng)不斷增強(qiáng),資金入市熱情持續(xù)高漲,頭部私募“吸金”能力凸顯。
中國基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月末,私募證券投資基金管理人達(dá)8820家,存續(xù)私募證券投資基金46973只,存續(xù)規(guī)模3.09萬億元,較6月大幅增長4416.21億元,環(huán)比增長16.65%。
在私募證券投資基金猛增4000多億元的背后,頭部私募功不可沒。數(shù)據(jù)顯示,截至7月底,管理規(guī)模超過百億元的私募證券投資基金管理人已達(dá)到51家,和年初相比,增加了14家。其中,僅7月份就增加了7家,分別為林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產(chǎn)、煜德投資和正心谷資本。
良好的收益率是支撐私募規(guī)模增長的主要驅(qū)動(dòng)力。具體來看,在51家百億級私募中,核心策略為股票策略的有36家,占比達(dá)70.59%。另外,有7家百億級私募以固定收益為核心策略。
“今年百億級私募擴(kuò)容速度較快的原因有三:一是基金賺錢效應(yīng)凸顯,在A股演繹結(jié)構(gòu)性行情的背景下,機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢更為明顯,個(gè)人投資者反而容易錯(cuò)失機(jī)會;二是流動(dòng)性保持合理充裕,銀行理財(cái)產(chǎn)品和貨幣基金收益率大幅下行,權(quán)益市場吸引力顯著提升;三是頭部私募具備較高的品牌知名度和渠道優(yōu)勢,50億元以上私募規(guī)模提升速度更快。”滬上一位私募研究員表示。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在51家百億級私募中,44家有凈值更新的百億級私募前7月平均收益率為22.33%,大幅跑贏同期上證綜指。其中,42家百億級私募平均收益率為正,正收益私募占比達(dá)95.45%。更有23家平均收益率超過20%,13家百億級私募的平均收益率超過30%。
今年前7月百億級私募收益冠軍為敦和資產(chǎn)。公開資料信息,敦和資產(chǎn)成立于2011年,旗下有宏觀對沖、多資產(chǎn)組合及系統(tǒng)化多策略三大系列大類資產(chǎn)配置私募基金。另外,業(yè)績亞軍與季軍分別是彤源投資與正心谷資本,均為新晉的百億級私募。
百億級私募備案新產(chǎn)品的速度進(jìn)一步加快。中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至8月14日,8月以來已有1384只私募基金完成備案登記,其中23家百億級私募合計(jì)備案了116只私募基金產(chǎn)品。比如,迎水投資、禮仁投資8月備案新產(chǎn)品數(shù)量分別為15只和14只產(chǎn)品,投資者借基入市的熱情仍在升溫。
面對持續(xù)涌入的增量資金,私募的加倉動(dòng)作也沒有停止。截至8月7日,股票私募整體倉位為76.85%,環(huán)比之前一周倉位提升了0.79個(gè)百分點(diǎn),刷新了近5年來的新高。
“如今流動(dòng)性仍然較為充裕,A股市場有望繼續(xù)走出機(jī)構(gòu)主導(dǎo)行情,調(diào)整倉位意義不大,維持高倉位是大多數(shù)私募的共識,但基金組合的結(jié)構(gòu)需要重新考慮,前期漲幅比較高的個(gè)股可以賣掉,換成相對低估值的化工、建材等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,以及港股中估值合理的生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)龍頭企業(yè)。”滬上一位百億級私募基金經(jīng)理坦言。
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