風電、光伏概念板塊近2月大幅反彈 政策持續(xù)加碼市場空間依然廣闊

    本報記者 姚堯

    受政策等多重利好因素影響，近期A股風電和光伏概念板塊漲幅較大。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，自4月27日大盤反彈以來，截至6月21日收盤，風電板塊期間累計上漲33.17%，光伏概念板塊期間累計上漲38.85%，位居概念漲幅榜前列，均大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計漲幅為14.56%）。

    對此，冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對《證券日報》記者說：“這既是對大盤反彈以前風電和光伏股票錯殺的修正，也是受行業(yè)基本面的提振。首先，全球主要國家的碳中和規(guī)劃奠定了光伏、風電行業(yè)的長期景氣周期。德國、英國等歐洲國家今年以來可再生能源替代傳統(tǒng)能源進度加快，海外市場裝機需求超預(yù)期；其次，受益于行業(yè)高景氣，風電、光伏企業(yè)的業(yè)績在過去兩年保持了高速增長態(tài)勢，今年景氣程度依然可圈可點。”

    政策持續(xù)加碼市場空間廣闊

    近期有關(guān)風電和光伏領(lǐng)域的利好消息接連不斷。5月30日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出錨定到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系；6月16日，國家發(fā)展改革委舉行6月份新聞發(fā)布會，國家發(fā)展改革委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人孟瑋表示將抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設(shè)。

    與此同時，一大批新能源項目也于近期密集開工。4月26日，華能集團舉行2022年二季度新能源項目集中開工儀式，超1300萬千瓦新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備；5月18日，國家能源集團宣布包括陸上新能源基地、海上風電等5類11個、總裝機1238萬千瓦的電力項目開工和預(yù)開工；6月15日，大唐集團宣布上半年電源項目新開工總規(guī)模達到1103萬千瓦。其中，新開工的新能源項目701萬千瓦，占總開工規(guī)模的63.55%。

    項目的密集開工直接反映了我國新能源行業(yè)市場規(guī)模的迅猛發(fā)展。根據(jù)國家能源局6月16日發(fā)布的1月份——5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至5月底，我國風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。英大證券預(yù)計，2022年在大基地項目、分布式項目的推動下，光伏裝機將突破100GW達到歷史峰值。今年陸上風電裝機將超過55GW；2023年海上風電裝機有望超過60GW。

    廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說：“從大方向看，相對于光伏行業(yè)，風電行業(yè)可能存在更大的預(yù)期差。我國海上風能資源充足，預(yù)計可開發(fā)的海上風電資源達到2982GW，發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。”

    超三成個股獲機構(gòu)持倉

    此外，《證券日報》記者從業(yè)績、市場表現(xiàn)和機構(gòu)持倉等角度對風電和光伏概念板塊個股進行梳理，發(fā)現(xiàn)三點現(xiàn)象值得投資者關(guān)注。

    首先，業(yè)績表現(xiàn)可圈可點。

    在全部風電和光伏概念板塊的431家公司中，2022年第一季度共有231家公司凈利潤實現(xiàn)同比增長。其中，神力股份（1367.57%）和長園集團（1299.72%）一季度凈利潤同比增長均超1000%。

    值得關(guān)注的是，在全部風電和光伏概念板塊公司中，共有207家公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)“雙增長”，占比48.03%。有69家公司營業(yè)收入與凈利潤同比增長均超40%，其中，易成新能、宇晶股份、江特電機等公司凈利潤同比增長居前三，2022年第一季度凈利潤同比增長超均800%。

    其次，市場表現(xiàn)非常出色。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，在全部風電和光伏概念板塊個股中，4月27日大盤反彈以來，截至6月21日，期間實現(xiàn)上漲的有375只，占比87.01%。其中，包括愛旭股份、集泰股份、上能電氣、正威新材、石英股份等在內(nèi)的15只個股期間累計上漲幅度均超過100%。

    最后，超三成個股獲機構(gòu)重倉。

    在全部風電和光伏概念板塊公司中，截至2022年一季度末，共有157家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險資和QFII身影，占比36.43%。其中，包括深圳燃氣、大族激光、先導(dǎo)智能、斯萊克、雙星新材等公司均獲得兩家及以上機構(gòu)共同持倉。

    對于具體投資機會，止于至善基金總經(jīng)理何理對《證券日報》記者說：“在新能源發(fā)電領(lǐng)域，國內(nèi)部分企業(yè)已具備全球競爭力?？春霉夥鍓K一體化的組件公司，在上游成本邊際改善，下游需求超預(yù)期的背景下，企業(yè)利潤或有所釋放。風電板塊看好具有競爭優(yōu)勢，技術(shù)壁壘高的零部件生產(chǎn)企業(yè)，特別是風機葉片未來大規(guī)模使用碳纖維的機會。”

    值得關(guān)注的是，最近30日內(nèi)，有包括先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、揚杰科技、中國電建、比亞迪等在內(nèi)的133只個股還獲得了機構(gòu)給予的看好評級。

    表：4月27日至6月21日，風電和光伏概念板塊個股漲幅超100%個股一覽

制表：姚堯

（編輯 何帆 白寶玉 策劃 趙子強）