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短線(xiàn)熱點(diǎn)輪動(dòng)加劇 信創(chuàng)板塊顯著分化

2022-11-04 06:26  來(lái)源:上海證券報(bào)

    連續(xù)反彈后,A股市場(chǎng)昨日略作休整,滬指全天圍繞3000點(diǎn)關(guān)口窄幅波動(dòng),中小市值個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)藍(lán)籌股。截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)2997.81點(diǎn),跌0.19%;深證成指報(bào)10840.06點(diǎn),跌0.34%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2376.06點(diǎn),漲0.01%。

    繼周二、周三連續(xù)普漲后,昨日行業(yè)板塊之間開(kāi)始出現(xiàn)輪動(dòng)。此前領(lǐng)跑的信創(chuàng)板塊顯著分化,不少短線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)股跌停。資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他主流方向,半導(dǎo)體、光伏板塊接棒上揚(yáng),熱點(diǎn)切換態(tài)勢(shì)明顯。

    市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)切換

    作為10月下旬以來(lái)的市場(chǎng)新主線(xiàn),信創(chuàng)板塊前期熱度不斷攀升,誕生了不少短線(xiàn)牛股。競(jìng)業(yè)達(dá)無(wú)疑是其中的佼佼者,股價(jià)曾在16個(gè)交易日內(nèi)斬獲10個(gè)漲停,累計(jì)漲幅接近250%,隨后公告停牌核查。

    停牌整整一周后,競(jìng)業(yè)達(dá)昨日復(fù)牌,股價(jià)高開(kāi)高走,尾盤(pán)再度封上漲停。盤(pán)后龍虎榜顯示,競(jìng)業(yè)達(dá)昨日買(mǎi)賣(mài)席位前五全部為券商營(yíng)業(yè)部,其中不乏中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部等活躍游資席位,顯示資金炒作還未退潮。

    雖然競(jìng)業(yè)達(dá)復(fù)牌后股價(jià)繼續(xù)漲停,但信創(chuàng)、軟件服務(wù)板塊整體情緒明顯降溫。此前6連板的直真科技昨日“一字跌停”,久其軟件、格爾軟件股價(jià)均封死或觸及跌停。

    半導(dǎo)體、光伏等板塊承接了短線(xiàn)資金,士蘭微等細(xì)分龍頭午后大漲。華西證券李立峰策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,近期美債收益率從高位小幅回落,人民幣匯率企穩(wěn)。國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)啟大規(guī)模自購(gòu)、資本市場(chǎng)政策利好頻出,均有利于提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

    供銷(xiāo)社概念走出獨(dú)立行情

    本周以來(lái),供銷(xiāo)社概念騰空而起。即使昨日市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)輪動(dòng),供銷(xiāo)社概念依舊走強(qiáng)。個(gè)股方面,天鵝股份、中農(nóng)聯(lián)合兩大領(lǐng)漲龍頭均收獲4連板。

    公開(kāi)資料顯示,天鵝股份控股股東為山東省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社旗下的山東供銷(xiāo)資本投資(集團(tuán))有限公司,持股比例為60.87%;中農(nóng)聯(lián)合大股東為中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社旗下的中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料上海公司,持股比例為30.57%。

    民生證券分析師周君芝近日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),進(jìn)入21世紀(jì),供銷(xiāo)社系統(tǒng)“為農(nóng)服務(wù)”的價(jià)值逐漸凸顯,國(guó)家層面日益支持供銷(xiāo)社系統(tǒng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。從2006年開(kāi)始的“新網(wǎng)工程”到鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面部署,均將供銷(xiāo)社系統(tǒng)作為重要平臺(tái)。

    “展望未來(lái),我們認(rèn)為供銷(xiāo)社發(fā)展有物流、電子商務(wù)和金融三大方向。物流層面加快構(gòu)建現(xiàn)代化的農(nóng)村物流體系,金融層面成立合作平臺(tái)為三農(nóng)提供信用支持,電子商務(wù)層面構(gòu)建城鄉(xiāng)電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)。投資者或可在上述三個(gè)方向?qū)ふ蚁鄳?yīng)投資機(jī)會(huì)。”周君芝表示。

    北向資金持續(xù)波動(dòng)

    10月以來(lái),北向資金波動(dòng)明顯加大。昨日,北向資金開(kāi)盤(pán)不久一度凈買(mǎi)入超過(guò)20億元,但此后迅速轉(zhuǎn)為流出。截至收盤(pán),北向資金全天凈賣(mài)出45.65億元,滬股通、深股通凈賣(mài)出規(guī)模大致相當(dāng)。

    中金公司分析,近期外資波動(dòng)的原因可能較多:美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化,海外流動(dòng)性環(huán)境整體偏緊,同時(shí)國(guó)際地緣政治依然復(fù)雜,對(duì)海外投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好或帶來(lái)一定影響。

    中金公司強(qiáng)調(diào),近期相關(guān)政策信號(hào)相對(duì)積極。“我們認(rèn)為,雖不排除短期波動(dòng),但類(lèi)似前期的外資大幅凈流出現(xiàn)象可能已經(jīng)告一段落。”

    國(guó)盛證券策略分析師王程錦表示,中長(zhǎng)期來(lái)看,外資階段性?huà)亯弘y改長(zhǎng)期流入趨勢(shì)。

    “我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放不斷推進(jìn),國(guó)際指數(shù)的納入與擴(kuò)容也仍處早期。顯著低配格局之下,‘水往低處流’的長(zhǎng)期邏輯尚未改變,空間與時(shí)間均站在A股這邊。”王程錦說(shuō)。

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