外資機構“熱捧”A股定增 行業(yè)龍頭與高端制造受青睞

    作為QFII（合格境外機構投資者）中的“A股定增達人”，瑞銀集團、摩根大通等頻繁地出現在A股上市公司定增的名單中。

    “外資機構往往布局更為長遠，而眼下正是參與不少A股龍頭企業(yè)與成長企業(yè)定增的好時機。”一位國內投資機構人士認為。

    據不完全統計，今年以來，A股共有接近240家上市公司實施定增，瑞銀集團、摩根大通參與定增的上市公司家數合計超過120家（剔除重復公司），占比超過了五成。

    其中，瑞銀集團在今年第二、第三季度分別參與了13次、38次定增；摩根大通第二、第三季度分別參與了12次、20次定增。

    上海證券報記者梳理發(fā)現，外資機構不僅偏愛寧德時代、愛爾眼科這類A股龍頭企業(yè)，如今更是廣泛參與凱盛科技、新雷能、天宜上佳、雙環(huán)傳動等高端制造業(yè)上市公司定增。

    外資云集A股龍頭定增

    10月12日，愛爾眼科發(fā)布定增股份上市公告書，一眾明星外資云集愛爾眼科此次定增。

    根據公告，愛爾眼科定增發(fā)行價格達到26.49元/股，合計發(fā)行1.33億股股份，募集資金總額35.36億元，募資將用于長沙愛爾遷址擴建、湖北愛爾新建、安徽愛爾新建、沈陽愛爾眼視光遷址擴建等多個項目。

    此次愛爾眼科發(fā)行對象最終確定14家，并出現多家知名公募以及QFII機構。其中，瑞銀集團獲配1845.98萬股，獲配金額高達4.89億元；摩根士丹利獲配2億元；摩根大通獲配1.7億元；麥格理銀行獲配金額1.54億元；法國巴黎銀行及高盛國際均獲配1.02億元。

    在投資者關系活動記錄表中，愛爾眼科相關負責人表示，民營醫(yī)療提供多層次、多元化服務，占全社會醫(yī)療比例較低。2000年以來，國家和各地政府不斷出臺加快民營醫(yī)療發(fā)展的政策措施，邏輯非常清晰，總而言之就是八個字：加快發(fā)展、規(guī)范運行。醫(yī)院行業(yè)的IPO及再融資，很好地支持了民營醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。

    今年6月，寧德時代披露定增結果，該次發(fā)行價格410元/股，募集資金總額近450億元。其中，國泰君安、摩根大通、巴克萊銀行分別獲配高達46.6億元、40.7億元和33.6億元。

    今年3月，食品巨頭安井食品57億元定增落地。其中，安聯環(huán)球投資新加坡有限公司斥資5.35億元認購460多萬股，瑞銀集團、摩根大通則分別獲配3億元、2.4億元。

    高端制造業(yè)成“香餑餑”

    記者梳理發(fā)現，外資機構明顯對高端制造業(yè)情有獨鐘。

    11月4日晚間，凱盛科技披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，確定此次發(fā)行價為8.3元/股，募集資金總額約15億元。其中，摩根大通獲配5300萬元。

    10月24日，新雷能披露2022年向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書。新雷能此次定增發(fā)行價格為41.76元/股，合計募集資金15.81億元，共配售了19家機構。兩家頭部外資機構參與了新雷能定增。其中，高盛國際獲配1.6億元，摩根大通獲配5600萬元。

    據介紹，新雷能主要從事模塊電源、定制電源和大功率電源及系統的研發(fā)、生產，主要產品包括模塊電源、定制電源及大功率電源及系統，產品在通信、航空、航天、軍工、鐵路、電力、工控、廣電等各行業(yè)得到應用。新雷能表示，此次募集資金擬投向特種電源擴產項目、5G通信及服務器電源擴產項目、研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金。

    天宜上佳最新定增同樣吸引了外資機構參與。天宜上佳10月28日公告顯示，本次定增發(fā)行價20.81元/股，合計募集資金23.19億元，共配售了18家機構。其中，瑞銀集團獲配7700萬元左右。

    作為高端制造業(yè)轉型升級的代表，天宜上佳是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商，致力于打造綠能新材料創(chuàng)新產業(yè)化應用平臺型公司，開拓圍繞碳基復合材料業(yè)務的第二增長曲線。

    本次募資中，天宜上佳擬將不超過13.19億元投向高性能碳陶制動盤產業(yè)化建設項目，將不超過3.5億元投向碳碳材料制品預制體自動化智能編織產線建設項目，余下不超過6.5億元則將用來補充公司流動資金。

    目前，天宜上佳光伏碳碳熱場材料客戶認證進展順利。截至2022年6月末，天宜上佳已向高景太陽能、晶科能源、晶澳科技、包頭美科等11家光伏硅片制造商正式供貨，另有5家光伏硅片企業(yè)正在試驗驗證中。圍繞碳陶復合材料業(yè)務，天宜上佳已與多家汽車廠商簽署戰(zhàn)略合作協議，開展商用車、特種車輛高性能碳陶制動材料核心部件的研制開發(fā)工作，共同推進碳陶制動盤在商用汽車領域的應用。

    10月中旬，派克新材發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。派克新材此次定增的發(fā)行價格為121.48元/股，合計募集資金為16億元，共配售了16家機構。其中，摩根大通、瑞銀集團分別獲配6500萬元、6100萬元。

    派克新材表示，近年來，鍛造行業(yè)堅持國外引進與自主創(chuàng)新結合的研發(fā)模式，形成了一批具有自主知識產權的高端鍛件產品。本次募投項目建設，將有效提升公司航空航天用特種合金關鍵零部件等結構件產品的規(guī)?；a能力，為公司形成高質量、規(guī)?；⑻刭|化的產業(yè)能力和高端市場產品投放能力提供保障。

    雙環(huán)傳動10月18日披露的定增結果顯示，瑞銀集團、摩根大通分別獲配2億元、9500萬元。據介紹，雙環(huán)傳動專注于機械傳動齒輪的研發(fā)、設計、制造與銷售，已經成為具有相當生產規(guī)模和實力的全球主要齒輪散件專業(yè)制造企業(yè)之一。