數(shù)字中國建設(shè)加速度 數(shù)據(jù)要素板塊有望迎來投資機遇

    本報記者 任世碧

    近期，支撐數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域發(fā)展的政策利好頻出。

    3月7日，據(jù)新華社消息，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于提請審議國務(wù)院機構(gòu)改革方案的議案，組建國家數(shù)據(jù)局。負責(zé)協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。

    此前，2月份，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出要做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟。培育壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，研究制定推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。推動數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

    受利好影響，3月8日，數(shù)據(jù)要素板塊表現(xiàn)活躍，其整體漲1.67%，跑贏上證指數(shù)（跌0.06%）。其中，湘郵科技漲停，霍萊沃、羅普特、銅牛信息也分別大漲13.48%、9.94%、8.49%。

    與此同時，部分?jǐn)?shù)據(jù)要素概念股也獲市場主力資金的青睞。3月8日，板塊內(nèi)共有40只概念股呈現(xiàn)主力資金凈流入態(tài)勢，其中，中國電信、中國聯(lián)通、中國軟件等3只概念股主力資金凈買入額均超1億元，分別達到3.07億元、2.31億元、2.05億元。

    表：3月8日受到2000萬元以上主力資金追捧的數(shù)據(jù)要素概念股

制表：任世碧

    對此，中信證券表示，近期《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》政策落地，疊加組建國家數(shù)據(jù)局這一重大舉措，以便于集中各方資源全面推進數(shù)字中國建設(shè)，數(shù)字中國建設(shè)有望步入快車道。投資者可關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機遇。

    談到數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的發(fā)展前景，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進，運用AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)提高生產(chǎn)效率、賦能產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，將帶動未來各行各業(yè)對數(shù)據(jù)的需求不斷上升，數(shù)據(jù)要素在生產(chǎn)活動中的重要性進一步凸顯。預(yù)計未來在需求驅(qū)動下，數(shù)據(jù)要素市場化進程將進一步加快，市場交易機制得到完善，與之相關(guān)的算力中心、數(shù)據(jù)中心、6G網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字基建、以及數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域均有望實現(xiàn)較快發(fā)展。

    根據(jù)CIC工信安全報告預(yù)測，“十四五”期間，我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模復(fù)合增速將超過25%。據(jù)《中國數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展報告》顯示，2021年數(shù)據(jù)要素對我國GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點，呈現(xiàn)持續(xù)上升狀態(tài)，對我國經(jīng)濟增長發(fā)揮著越來越大的促進作用。

    融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示，數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟時代的核心生產(chǎn)要素，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是數(shù)據(jù)要素發(fā)展的主要載體，國家目前依然需要大力投入數(shù)據(jù)方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這里面就涉及國資云的搭建、數(shù)字安全、儲存和交易等從底層到應(yīng)用的機會。

    對于數(shù)據(jù)要素板塊的投資機會，陳靂表示，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將催生各類數(shù)字技術(shù)運用場景的不斷增多，數(shù)據(jù)需求持續(xù)旺盛，數(shù)據(jù)要素市場有望加速擴容。投資建議關(guān)注：一是數(shù)字化發(fā)展下，AI、云計算、大數(shù)據(jù)細分領(lǐng)域?qū)⒈３州^快發(fā)展，同時數(shù)據(jù)處理需求上升，算力服務(wù)市場也將進一步擴容；二是數(shù)據(jù)處理需求增加，對硬件設(shè)施的要求將進一步上升，算力中心、數(shù)據(jù)中心、6G網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字基建領(lǐng)域，以及CPO、芯片等硬件設(shè)備行業(yè)將保持較快發(fā)展。

    中信建投證券表示，隨著基礎(chǔ)制度建設(shè)和數(shù)商生態(tài)逐漸繁榮，數(shù)據(jù)要素市場逐漸由有偏走向無偏、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)專業(yè)程度提高、交易成本降低，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值將逐步顯現(xiàn)、渠道價值得以重構(gòu)。我們推薦關(guān)注零售細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，其數(shù)據(jù)資產(chǎn)具備獨特性，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值潛力較大，同時數(shù)字化進程正在加速。

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）