風(fēng)電設(shè)備行業(yè)早盤飆升3.66% 三大指數(shù)震蕩分化 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)三季度穩(wěn)增長力度或超預(yù)期

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    7月15日，三大股指震蕩分化，滬指表現(xiàn)最弱，出現(xiàn)小幅下跌。截至上午11：30，上證指數(shù)跌0.24%，報(bào)3273.87點(diǎn)；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.20%和0.01%；滬深兩市合計(jì)成交額6798億元；總體來看，A股市場(chǎng)漲少跌多，4826只交易的個(gè)股中，上漲股為1611只。

    從資金面來看，7月15日上午，北向資金凈買入金額達(dá)-0.17億元。

    兩融方面，截至7月14日，滬深兩市兩融余額為16231.94億元，較前一交易日增加31.81億元。其中，融資余額為15264.26億元，較前一交易日增加17.91億元；融券余額為967.68億元，較前一交易日增加13.9億元。

    表：7月14日申萬一級(jí)行業(yè)兩融交易情況：

制表：趙子強(qiáng)

    東方財(cái)富行業(yè)方面，截至7月15日11：30，86類行業(yè)中有25類上漲，占比29.07%。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)居漲幅榜首，漲幅達(dá)3.66%，此外，汽車零部件行業(yè)漲幅也超2%；跌幅居首的行業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)，下跌3.42%。

    從領(lǐng)漲的風(fēng)電設(shè)備行業(yè)看，截至7月15日11：30，行業(yè)交易中的20只個(gè)股，有19只上漲，有6只個(gè)股漲幅超5%。從資金流向看，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)上午大單資金凈流入額達(dá)6.44億元，居各行業(yè)第5位。

    消息面，6月份，火電降幅收窄，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電增速加快由降轉(zhuǎn)增，核電由增轉(zhuǎn)降。其中，火電同比下降6.0%，降幅比上月收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)；水電增長29.0%，增速比上月加快2.3個(gè)百分點(diǎn)；核電下降9.0%，上月為增長1.3%；風(fēng)電增長16.7%，上月為下降0.7%；太陽能發(fā)電增長9.9%，比上月加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。

    中銀證券，風(fēng)電零部件企業(yè)上半年業(yè)績下行壓力釋放，下半年裝機(jī)需求釋放疊加成本低位運(yùn)行量利預(yù)期邊際大幅改善。7月11日晚，日月股份發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告，2022年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.92-1.03億元，同比下降78%-80%，主要原因是原材料價(jià)格居高不下、行業(yè)裝機(jī)需求下滑以及產(chǎn)品銷售單價(jià)下降，這些因素也是整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈在2022年上半年中普遍面臨的情況，因此預(yù)計(jì)大部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中報(bào)也將面臨較大的下行壓力，公司的半年度業(yè)績預(yù)告使得市場(chǎng)對(duì)于風(fēng)電零部件企業(yè)較為悲觀的半年度業(yè)績預(yù)期落地。如果按照上述全年潛在并網(wǎng)需求60GW估計(jì)，70%以上裝機(jī)有望于下半年進(jìn)行，隨著下半年裝機(jī)需求的持續(xù)釋放以及原材料價(jià)格的低位運(yùn)行，零部件企業(yè)量利環(huán)比預(yù)期將大幅改善。

    標(biāo)的方面，中銀證券推薦海力風(fēng)電、恒潤股份、大金重工、潤邦股份、泰勝風(fēng)能，建議關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、日月股份、金雷股份、天順風(fēng)能、天能重工等。

    對(duì)于A股市場(chǎng)的走勢(shì)，天風(fēng)證券表示，預(yù)計(jì)三季度的穩(wěn)增長力度可能會(huì)超預(yù)期。一方面，存量政策將加速執(zhí)行，另一方面，增量政策將加速落地。

    東莞證券表示，市場(chǎng)環(huán)境方面，財(cái)政部表示隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體向好，加快推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，6月份全國一般公共預(yù)算收入企穩(wěn)回升。與上年同期相比，扣除留抵退稅因素后，6月份全國一般公共預(yù)算收入增長5.3%，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正；按未扣除留抵退稅因素的自然口徑，下降10.5%，降幅明顯收窄。此外，美國6月CPI同比上漲9.1%，美聯(lián)儲(chǔ)7月再次大幅加息幾成定局，后續(xù)需關(guān)注外圍環(huán)境變化對(duì)中國跨境資本的異常流動(dòng)等沖擊。

    網(wǎng)信證券表示，今日股指或面臨方向選擇，關(guān)注滬指半年線得失。操作上，保持適當(dāng)謹(jǐn)慎，回避結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，合理調(diào)控倉位，把握板塊輪動(dòng)節(jié)奏。

（編輯 才山丹）