風電設備行業(yè)早盤飆升3.66% 三大指數震蕩分化 機構預測三季度穩(wěn)增長力度或超預期

    本報記者 趙子強

    7月15日，三大股指震蕩分化，滬指表現最弱，出現小幅下跌。截至上午11：30，上證指數跌0.24%，報3273.87點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.20%和0.01%；滬深兩市合計成交額6798億元；總體來看，A股市場漲少跌多，4826只交易的個股中，上漲股為1611只。

    從資金面來看，7月15日上午，北向資金凈買入金額達-0.17億元。

    兩融方面，截至7月14日，滬深兩市兩融余額為16231.94億元，較前一交易日增加31.81億元。其中，融資余額為15264.26億元，較前一交易日增加17.91億元；融券余額為967.68億元，較前一交易日增加13.9億元。

    表：7月14日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

制表：趙子強

    東方財富行業(yè)方面，截至7月15日11：30，86類行業(yè)中有25類上漲，占比29.07%。風電設備行業(yè)居漲幅榜首，漲幅達3.66%，此外，汽車零部件行業(yè)漲幅也超2%；跌幅居首的行業(yè)是房地產開發(fā)，下跌3.42%。

    從領漲的風電設備行業(yè)看，截至7月15日11：30，行業(yè)交易中的20只個股，有19只上漲，有6只個股漲幅超5%。從資金流向看，風電設備行業(yè)上午大單資金凈流入額達6.44億元，居各行業(yè)第5位。

    消息面，6月份，火電降幅收窄，水電、風電、太陽能發(fā)電增速加快由降轉增，核電由增轉降。其中，火電同比下降6.0%，降幅比上月收窄4.9個百分點；水電增長29.0%，增速比上月加快2.3個百分點；核電下降9.0%，上月為增長1.3%；風電增長16.7%，上月為下降0.7%；太陽能發(fā)電增長9.9%，比上月加快1.6個百分點。

    中銀證券，風電零部件企業(yè)上半年業(yè)績下行壓力釋放，下半年裝機需求釋放疊加成本低位運行量利預期邊際大幅改善。7月11日晚，日月股份發(fā)布2022年半年度業(yè)績預告，2022年上半年預計實現歸母凈利潤0.92-1.03億元，同比下降78%-80%，主要原因是原材料價格居高不下、行業(yè)裝機需求下滑以及產品銷售單價下降，這些因素也是整個風電產業(yè)鏈在2022年上半年中普遍面臨的情況，因此預計大部分風電產業(yè)鏈上市公司中報也將面臨較大的下行壓力，公司的半年度業(yè)績預告使得市場對于風電零部件企業(yè)較為悲觀的半年度業(yè)績預期落地。如果按照上述全年潛在并網需求60GW估計，70%以上裝機有望于下半年進行，隨著下半年裝機需求的持續(xù)釋放以及原材料價格的低位運行，零部件企業(yè)量利環(huán)比預期將大幅改善。

    標的方面，中銀證券推薦海力風電、恒潤股份、大金重工、潤邦股份、泰勝風能，建議關注東方電纜、新強聯、日月股份、金雷股份、天順風能、天能重工等。

    對于A股市場的走勢，天風證券表示，預計三季度的穩(wěn)增長力度可能會超預期。一方面，存量政策將加速執(zhí)行，另一方面，增量政策將加速落地。

    東莞證券表示，市場環(huán)境方面，財政部表示隨著國內疫情防控形勢總體向好，加快推動穩(wěn)經濟一攬子政策措施落地見效，6月份全國一般公共預算收入企穩(wěn)回升。與上年同期相比，扣除留抵退稅因素后，6月份全國一般公共預算收入增長5.3%，增幅由負轉正；按未扣除留抵退稅因素的自然口徑，下降10.5%，降幅明顯收窄。此外，美國6月CPI同比上漲9.1%，美聯儲7月再次大幅加息幾成定局，后續(xù)需關注外圍環(huán)境變化對中國跨境資本的異常流動等沖擊。

    網信證券表示，今日股指或面臨方向選擇，關注滬指半年線得失。操作上，保持適當謹慎，回避結構性風險，合理調控倉位，把握板塊輪動節(jié)奏。

（編輯 才山丹）