北向資金半日涌入近50億元，電子設(shè)備板塊崛起13股漲停，機(jī)構(gòu)：市場有望重拾升勢！

    本報記者 張穎

    周四（7月28日），三大股指震蕩攀升，全線飄紅。截至上午收盤，上證指數(shù)漲幅達(dá)0.57%，報3294.42點(diǎn)；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.69%和0.56%；滬深兩市合計成交額6316.1億元?？傮w來看，兩市個股漲多跌少。

    從資金面來看，7月28日上午，北向資金凈買入金額達(dá)49.93億元。另外，截至7月27日，滬深兩市兩融余額為16307.47億元，較前一交易日增加43.68億元。其中，融資余額為15309.77億元，較前一交易日增加39.34億元；融券余額為997.7億元，較前一交易日增加4.34億元。

    表：7月27日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

制表：張穎

    對于后市，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍表示，市場有望重拾升勢。

    國盛證券認(rèn)為，美聯(lián)儲議息決議靴子落地，市場消息面將趨于明朗，市場有望重拾上行通道。未來關(guān)注點(diǎn)方面：1.持續(xù)高成長方向。當(dāng)前A股市場共有1766家上市公司發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，超四成公司業(yè)績預(yù)喜。得益于行業(yè)持續(xù)的高景氣度，光伏及新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中下游相關(guān)企業(yè)業(yè)績均表現(xiàn)搶眼，高成長屬性凸顯，配置價值持續(xù)；2.工業(yè)母機(jī)方向。工業(yè)母機(jī)代表著一個國家制造業(yè)的核心競爭力，隨著國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的進(jìn)一步加快，高端數(shù)控設(shè)備市場仍有較大發(fā)展空間。

    東吳證券指出，在流動性整體寬裕的背景下，存量市場環(huán)境中，權(quán)重藍(lán)籌與題材概念此起彼伏，同時，盤面上的題材輪動也較快，當(dāng)前市場的操作難度是偏大的。接下來將迎來影響宏觀因子的事件落地，短期流動性下移大概率已經(jīng)結(jié)束，未來幾天，市場的波動率有望放大。操作上，建議回避擁擠的賽道炒作，4只中證1000ETF募集后將進(jìn)入集中建倉期，短期會給小盤風(fēng)格帶來被動增量資金，謹(jǐn)慎追漲。

    熱點(diǎn)板塊方面，截至7月28日上午收盤，電子設(shè)備、儀器儀表等板塊漲幅居前，倉儲物流、公共設(shè)施、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

    具體來看，截至7月28日上午收盤，電子設(shè)備板塊漲幅居首，達(dá)2.4%，其中，包括大港股份、中京電子、駿亞科技、協(xié)和電子等13只概念股集體漲停。

    消息方面，全球第二大存儲芯片制造商SK海力士營收創(chuàng)新高。7月27日，SK海力士發(fā)布了截至6月30日的二季度財報，其營收為13.811萬億韓元（約合718億人民幣），環(huán)比增長14%，同比增長34%；營業(yè)利潤為4.193萬億韓元（約合218億人民幣），環(huán)比增長47%，同比增長56%；凈利潤為2.877萬億韓元（約合179億人民幣），環(huán)比同比增長均為45%。

    對于電子設(shè)備行業(yè)的投資機(jī)會，首創(chuàng)證券分析認(rèn)為，庫存去化有望見底，關(guān)注消費(fèi)回暖對產(chǎn)業(yè)鏈需求拉動。上半年，在消費(fèi)需求疲軟情況下，消費(fèi)電子終端廠商開啟了一輪庫存去化周期，產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單因此受到壓制。伴隨庫存去化進(jìn)入尾聲，疊加疫情好轉(zhuǎn)及消費(fèi)需求復(fù)蘇，下半年產(chǎn)業(yè)鏈公司需求有望回暖。推薦關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中研發(fā)壁壘及產(chǎn)品附加值較高的國產(chǎn)芯片公司，特別是國產(chǎn)模擬芯片設(shè)計公司。

（編輯 孫倩）