快遞業(yè)再迎洗牌：龍頭業(yè)績分化 競爭格局生變

    近期，難免會有國內(nèi)快遞從業(yè)者感嘆，行業(yè)真的瞬息萬變。

    10月底，當(dāng)業(yè)內(nèi)一方面回顧三季度的行業(yè)經(jīng)營發(fā)展，另一方面籌備即將到來的快遞旺季時，極兔將百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)一舉收購的消息，“炸”了場。

    一時間，氣氛更加緊張：“價格戰(zhàn)”陰云使得國內(nèi)快遞企業(yè)尚未完全擺脫短期“增收不增利”的壓力，極兔的“瘋狂”是否還會挑起新的殘酷戰(zhàn)爭？

    的確，快遞企業(yè)三季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，它們離“滿血復(fù)活”還有一定的差距。但競爭格局已經(jīng)生變，是不爭的事實。

    業(yè)績分化

    在展望未來前，一個問題不可回避：第三季度，國內(nèi)快遞業(yè)“跑”得怎么樣？

    增收不增利，是A股四家快遞公司的“通病”。

    三季報顯示，順豐、圓通、韻達(dá)、申通的前三季度分別實現(xiàn)營收1358.61億元、305.42億元、286.01億元、169.1億元，分別同比增長23.97%、30.41%、23.88%、14.95%。從營收情況來看，四家企業(yè)均較去年同期有所增長。其中，圓通增速超行業(yè)平均水平，而申通有所掉隊。

    表現(xiàn)分化的還有各家公司快遞主業(yè)的盈利能力。盡管各家凈利潤均較去年同期下滑，但“受損”程度不一。

    今年前三季度，順豐、圓通、韻達(dá)的扣非后歸母凈利潤分別為3.33億元、8.87億元、7.05億元，申通則虧損3.12億元。這其中，圓通成為四家快遞公司中，主業(yè)最賺錢的快遞企業(yè)。

    今年前三季度，圓通表現(xiàn)出了相對穩(wěn)健的發(fā)展勢頭，前三季度業(yè)務(wù)量完成116.41億件，同比增速40%，高于行業(yè)水平。受此影響，該公司的市場份額也提升至15.16%，稍稍落后于韻達(dá)。

    近些年來，韻達(dá)雖然在市場份額方面“志在保二”，但在凈利潤方面，面臨圓通的猛烈追趕。自疫情以來，圓通的凈利潤實現(xiàn)對韻達(dá)的反超。

    而“通達(dá)系”中，墜落速度最快的當(dāng)屬申通。今年以來，申通始終沒有扭轉(zhuǎn)虧損。且在第三季度，該公司的虧損金額環(huán)比繼續(xù)擴大。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，申通三季度虧損0.93億元。這也是該公司自上市以來，最大單季度虧損。

    不過，對于大部分“通達(dá)系”企業(yè)而言，第三季度也有值得高興的事。

    過去一年電商快遞行業(yè)競爭加劇，極兔等“攪局者”掀起的“價格戰(zhàn)”，讓“通達(dá)系”市場份額承壓。然而，隨著非理性競爭得到遏制，“通達(dá)系”市場份額在今年第二季度首現(xiàn)回升，第三季度繼續(xù)穩(wěn)中有升。其中，韻達(dá)和圓通已高于2020年全年累計水平。

    但也有例外，申通的市場空間持續(xù)受到擠壓——前三季度，該公司完成量為76.2億件，市占率9.92%，較上年同期下降0.68個百分點。

    主動調(diào)價

    “價格戰(zhàn)”何時迎來拐點？頭部快遞企業(yè)正在期盼答案盡快到來。

    10月29日，國家郵政局發(fā)布了《關(guān)于2021年前三季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況》的通報。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入同比分別增長36.7%和21.8%，相比上年同期分別提高8.8個和6.1個百分點。其中，第三季度行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長23%，較二季度29%的增速，有所放緩。

    第三季度業(yè)務(wù)量增速回落的主要原因是，受外部環(huán)境、國內(nèi)疫情汛情以及上年同期基數(shù)抬升的影響。但快遞價格在第三季度呈現(xiàn)出積極的信號：行業(yè)平均單價為9.46元，同比下降7.4%，跌幅相比二季度有所收窄。

    三季度以來，受末端派費上漲和成本上升等因素影響，快遞單價呈現(xiàn)環(huán)比上升。上述通報所披露的數(shù)據(jù)顯示，同城快遞從7月的每票5.4元上升至9月的5.7元，異地快遞則從7月的每票5.5元上升至9月的5.6元。分地區(qū)來看，浙江、廣東、河北、福建、河南均出現(xiàn)上漲，其中浙江的快遞價格連續(xù)三個月上漲。

    快遞企業(yè)公布的三季度單票價格，同樣證明了向好的勢頭。順豐在第三季度的單票收入為16.53元，同比下滑7.4%，但環(huán)比增長4.7%。圓通單票收入2.15元，同比下滑0.15%，環(huán)比增長2.87%。申通三季度單票收入2.02元，同比下降5.3%。值得一提的是，此前該公司單月單票收入一度跌破2元，所幸的是，其9月的單票收入為2.11元，較8月環(huán)比增長8.21%，重回2元上方。

    值得注意的是，9月亦是“通達(dá)系”集體派費上漲的首個月份。因此，受派費上漲和快遞行業(yè)政策影響，“通達(dá)系”9月單票價格環(huán)明顯改善，則在意料之中。

    但上調(diào)派費后，業(yè)內(nèi)更關(guān)注的是，一線快遞員能否最終受益。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者還注意到，中通浙江省區(qū)近期發(fā)布通知，將取消今年第四季度的任務(wù)指標(biāo)考核。即便是在快遞企業(yè)集體給快遞員漲派費，制造“每件漲一毛”的福利，但不同品牌的網(wǎng)點仍處于觀望狀態(tài)，遲遲無法為一線快遞員兌現(xiàn)承諾。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，導(dǎo)致這一現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是，在快遞業(yè)務(wù)量的主要“產(chǎn)糧區(qū)”，網(wǎng)點迫于總部任務(wù)量的指標(biāo)考核壓力不敢輕易漲價，件量流失會影響考核導(dǎo)致罰款，“漲價”與“件量”的博弈迫使網(wǎng)點在夾縫中生存。

    酣戰(zhàn)旺季

    旺季第一天，即11月1日，首份電商快遞戰(zhàn)報迅速出爐。

    國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月1日，全國共攬收快遞包裹5.69億件，同比增長28.54%。廣東省和浙江省快遞攬收量雙雙破1億件。

    當(dāng)消費者驚嘆快遞業(yè)務(wù)量奇高之時，“今年快遞變快了”也成為熱議的話題。

    盡管各家快遞企業(yè)在第三季度依然面臨著價格、成本的壓力，但旺季的到來，短期可以幫其減輕“痛苦”。

    去年“雙十一”期間，國內(nèi)快遞日均包裹量為3.64億件。11月11日當(dāng)天，則共處理快件6.75億件，創(chuàng)下歷史新高。而今年的“雙十一”，戰(zhàn)線拉長，快遞企業(yè)由此享受著紅利。

    近日，國家郵政局發(fā)文要求，在快遞旺季，希望電商平臺要按照“錯峰發(fā)貨”原則，必要時堅決采取限流措施面對如此龐大的業(yè)務(wù)量。

    不過，日均件量再創(chuàng)新高或?qū)⒊涩F(xiàn)實，這會極大考驗快遞網(wǎng)點運營與快遞小哥的末端穩(wěn)定性。

    面對今年的“雙十一”，快遞企業(yè)不約而同地加大了數(shù)字化的投入。

    10月29日，菜鳥聯(lián)合達(dá)摩院宣布，菜鳥無人車小蠻驢已總計完成350輛投放，覆蓋全國70多個城市超過200多所高校。

    10月上旬，德邦介紹，今年“雙十一”將投入使用自動輔助駕駛貨車、無人叉車、華為云AI防暴力分揀等“黑科技”。

    中通快遞方面則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹，其大數(shù)據(jù)團(tuán)隊通過億萬數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)產(chǎn)品能力，研發(fā)出移動端“雙十一”大促看板，提供給集團(tuán)、管區(qū)和中心，包含全鏈路數(shù)據(jù)分析和監(jiān)控（訂單攬收、網(wǎng)點交件、中心轉(zhuǎn)運、網(wǎng)點派件、末端入庫出庫、收件人簽收），同時把大促積壓的高危網(wǎng)點同步給管區(qū)，保證全網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量。同時，僅9月至今，中通的上海浦東孫橋、福建龍巖漳平、江蘇徐州、湖北黃石陽新等二十余家一線網(wǎng)點紛紛增設(shè)自動化分揀設(shè)備，積極迎戰(zhàn)旺季高峰，以保障快遞效率。

    一面是全副武裝，另一面則是招兵買馬。

    10月27日，人力資源和社會保障部發(fā)布三季度全國招聘大于求職“最缺工”的100個職業(yè)排行，其中，快遞員位于該排行第五。

    在快遞旺季的招聘市場上，網(wǎng)點拋出高價“搶人”。58同城招聘研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，快遞員平均月薪處于較高水平，為10246元，招聘薪資排行第二。而自10月起，網(wǎng)點給出的招聘條件更為誘人，如德邦每月薪資待遇為8000-12000元，順豐為7000-15000元，京東物流的招聘薪資最高更達(dá)到20000元。