滬港通額度上調(diào)激發(fā)資金布局熱潮 三大數(shù)據(jù)解密外資新動向

    ■本報記者 張穎 吳珊

    編者按：近日，中國人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇分論壇上宣布，為進(jìn)一步完善內(nèi)地和香港兩地股市互聯(lián)互通的機(jī)制，從今年5月1日起把互聯(lián)互通每日的額度擴(kuò)大四倍，也就是說滬股通和深股通每日額度由130億元調(diào)整為520億元人民幣，港股通每日額度從105億元調(diào)整為420億元人民幣。分析人士認(rèn)為，政策的調(diào)整為未來更多海外資金進(jìn)入A股拓寬道路。近日，種種跡象表明，外資正在加速抄底A股市場。今日本報特從北上資金、海外機(jī)構(gòu)調(diào)研、QFII持倉等三方面追蹤分析外資的最新動向，以饗讀者。

    北上資金凈流入約125億元

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月份以來，滬股通累計凈流入資金85.68億元，深股通累計凈流入資金38.99億元，北上資金期間合計凈流入達(dá)124.67億元。

    通過梳理發(fā)現(xiàn)，在A股市場近期呈現(xiàn)滬強(qiáng)深弱的格局之際，北上資金也加大了對滬市的布局，數(shù)據(jù)顯示，3月26日以來（剔除香港復(fù)活節(jié)假期），滬股通資金已連續(xù)8個交易日呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢，深股通方面則連續(xù)5個交易日實(shí)現(xiàn)資金凈流入。

    從滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看，4月份以來，貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥、美的集團(tuán)等4只活躍股北上資金期間成交金額均超30億元，分別為：41.88億元、38.76億元、36.21億元、30.43億元。

    從期間凈買入金額來看，在上述北上資金交投活躍的個股中，4月份以來，共有24只個股實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入，其中，15只個股期間北上資金凈買入金額在1億元以上，海螺水泥、貴州茅臺等兩只活躍股期間北上資金凈買入金額均超10億元，分別為：14.54億元、10.32億元，伊利股份（73302.42萬元）、五糧液（60712.17萬元）、中國平安（34859.36萬元）、?？低暎?9910.64萬元）、分眾傳媒（27051.37萬元）、格力電器（20504.73萬元）等活躍股北上資金期間凈買入金額也均在2億元以上。

    海外機(jī)構(gòu)月內(nèi)調(diào)研9家公司

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月份以來，共有9家上市公司接待海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    具體來看，4月份以來，比亞迪接待海外機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多，達(dá)到5家，開立醫(yī)療緊隨其后，接待兩家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，其他期間接待海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司還有：今天國際、金風(fēng)科技、美的集團(tuán)、贏合科技、兆馳股份、金信諾、柳工。

    在上述海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的上市公司中，有部分公司2017年年報披露顯示，公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，海外機(jī)構(gòu)的持續(xù)看好或使此類公司受到市場其他投資者的關(guān)注。

    截至4月11日，在上述海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研且已披露2017年年報的上市公司中，QFII持有美的集團(tuán)股份數(shù)量最多，達(dá)到18065.10萬股；此外，QFII本期還新進(jìn)持有柳工697.40萬股。

    通過梳理發(fā)現(xiàn)，美的集團(tuán)啟動的新一輪“全球經(jīng)營+科技集團(tuán)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果開始顯現(xiàn)，除受到海外機(jī)構(gòu)積極看好外，也受到國內(nèi)機(jī)構(gòu)的極力推薦。海通證券表示，美的集團(tuán)2C業(yè)務(wù)全面開花，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成長路徑清晰，考慮到公司冰洗及小家電等消費(fèi)電器業(yè)務(wù)占比逐步提升，其傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)足以支撐其18倍估值。KUKA、安得智聯(lián)、美云智數(shù)等助力美的向人工智能領(lǐng)域拓展，打開成長空間，突破估值枷鎖，參考A股機(jī)器人行業(yè)可比公司，公司的合理估值有望突破20倍市盈率。公司2018年費(fèi)用負(fù)擔(dān)消除，實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，業(yè)績高增長確定性強(qiáng)。預(yù)計公司2018年至2020年實(shí)現(xiàn)每股收益分別為3.49元、4.20元、4.96元，分別同比增長33%、20%、18%。目前，參考家電行業(yè)和機(jī)器人行業(yè)可比公司，給予公司2018年20倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價69.8元。

    QFII新進(jìn)或增持64只個股

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月11日，在滬深兩市已披露2017年年報的上市公司中，有130家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，64家公司獲QFII新進(jìn)或增持。

    具體來看，新進(jìn)方面，在上述64家公司中，有35家公司獲QFII新進(jìn)持有。中信銀行、鹽湖股份、華魯恒升、海信電器、天地科技、世聯(lián)行、海利得等7家公司均獲QFII新進(jìn)持有超1000萬股，分別為：3697.12萬股、1891.07萬股、1583.57萬股、1488.22萬股、1411.35萬股、1312.10萬股、1197.89萬股。此外，天虹股份、安陽鋼鐵、藍(lán)光發(fā)展、柳工、上海機(jī)電、伊力特、航天電器、利爾化學(xué)等公司QFII新進(jìn)持有股份數(shù)量也均在500萬股以上。

    增持方面，在上述64家公司中，有29家公司獲QFII增持。深圳機(jī)場、華泰股份、樂普醫(yī)療、長城汽車、海螺水泥、華菱鋼鐵、寧波港、兔寶寶等8家公司QFII增持股份數(shù)量均超1000萬股。

    4月份以來，上述QFII新進(jìn)增持的64只個股中，有部分個股已經(jīng)有所異動，聯(lián)得裝備、桃李面包、海螺水泥、華魯恒升、華菱鋼鐵、鹽湖股份、歐普康視等個股期間累計漲幅居前。