MSCI即將大擴(kuò)容 北上資金大舉增持白馬股

    昨日是10月份交易收官日，A股整體呈現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)，但北上資金不懼市場(chǎng)調(diào)整凈買(mǎi)入73.9億元，凈買(mǎi)入額創(chuàng)一個(gè)多月以來(lái)新高。實(shí)際上自9月以來(lái)，不論市場(chǎng)怎么走，北上資金始終堅(jiān)定的買(mǎi)入A股，整個(gè)10月僅有3個(gè)交易日凈賣(mài)出，其余交易日全部為凈買(mǎi)入，合計(jì)凈買(mǎi)入320.5億元。

    致使北上資金近期大幅買(mǎi)入的一個(gè)重要原因是，MSCI將迎歷史單次最大擴(kuò)容。MSCI年內(nèi)最后一輪擴(kuò)容計(jì)劃預(yù)計(jì)在2019年11月底之前生效，而此次擴(kuò)容計(jì)劃執(zhí)行后，MSCI全球指數(shù)和MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)納入A股權(quán)重將分別提升0.22%和1.44%，據(jù)保守估算，此次擴(kuò)容將帶動(dòng)跟蹤資金合計(jì)約315億美元，約合2200億元人民幣。

    增持白馬股

    10月，北上資金積極調(diào)倉(cāng)，一邊賣(mài)出股價(jià)大幅上漲，估值已不算便宜的白馬股；一邊大幅買(mǎi)入成長(zhǎng)性良好，業(yè)績(jī)?cè)鏊偌涌斓牡凸乐蛋遵R股。

    10月以來(lái)，北上資金連續(xù)加倉(cāng)美的集團(tuán)，僅有1個(gè)交易日凈賣(mài)出，累計(jì)凈買(mǎi)入25.87億元，為北上資金10月唯一一只凈買(mǎi)入額超20億元的個(gè)股。

    美的集團(tuán)30日晚間公布的三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2209.18億元，同比增長(zhǎng)7.37%；凈利潤(rùn)213.16億元，同比增長(zhǎng)19.08%；其中第三季度單季凈利潤(rùn)61.29億元，同比增長(zhǎng)23.48%，凈利潤(rùn)增速呈逐季加快的趨勢(shì)。

    昨日，美的集團(tuán)逆市高開(kāi)高走，逼近年內(nèi)最高價(jià)。連續(xù)增持疊加股價(jià)上漲，北上資金持有的美的集團(tuán)市值達(dá)到逾580億元的歷史最高峰，為北上資金的第三大重倉(cāng)股。

    券商股10月一度大跌，北上資金趁機(jī)抄底。華泰證券10月被北上資金凈買(mǎi)人16.15億元，為凈買(mǎi)入第二多的個(gè)股。其中21日華泰證券大跌5.7%的時(shí)候，北上資金買(mǎi)入4966萬(wàn)股，22日買(mǎi)入3219萬(wàn)股，23日買(mǎi)入1543萬(wàn)股，連續(xù)3個(gè)交易日買(mǎi)入超千萬(wàn)股。

    華泰證券30日公布的三季報(bào)也非常優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為177.5億元，同比增長(zhǎng)41.78%；凈利潤(rùn)64.41億元，同比增長(zhǎng)43.77%。北上資金持股由10月初的9015萬(wàn)股，猛增逾1倍至1.88億股的歷史最高。

    洋河股份三季報(bào)增長(zhǎng)不理想，凈利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)1.53%，增速連續(xù)數(shù)季下滑，股價(jià)10月也呈弱勢(shì)下跌的態(tài)勢(shì)，但北上資金10月仍?xún)糍I(mǎi)入14.42億元，為10月3只凈買(mǎi)入超10億元的個(gè)股之一，持股數(shù)也達(dá)到歷史最高。

    格力電器、中國(guó)平安、分眾傳媒、立訊精密等109只個(gè)股10月也被北上資金凈買(mǎi)入超億元。

    上海機(jī)場(chǎng)是北上資金最青睞的個(gè)股之一，持倉(cāng)比例一度超過(guò)上海機(jī)場(chǎng)流通股本的30%，最高持股逾3.58億股。但隨著股價(jià)近年的連續(xù)大漲，北上資金自4月開(kāi)始持續(xù)大幅賣(mài)出上海機(jī)場(chǎng)。10月北上資金凈賣(mài)出上海機(jī)場(chǎng)8.61億元，為凈賣(mài)出最多的個(gè)股，持股降至約2.48億股，為有數(shù)據(jù)公布以來(lái)的最低。

    同樣被連續(xù)賣(mài)出的還有貴州茅臺(tái)，3月以來(lái)北上資金連續(xù)減持兌現(xiàn)，10月進(jìn)一步凈賣(mài)出貴州茅臺(tái)6.51億元，持倉(cāng)在10月跌破1億股，為年內(nèi)最低水平。

    平安銀行、三一重工、中國(guó)國(guó)旅、牧原股份等48只個(gè)股10月也被北上資金凈賣(mài)出超億元。

    參與區(qū)塊鏈炒作

    10月市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)無(wú)疑是區(qū)塊鏈概念的炒作，北上資金也積極參與其中，并且非常成功。

    海聯(lián)金匯連續(xù)3個(gè)漲停，是近期最強(qiáng)的區(qū)塊鏈概念股之一。北上資金10月15日時(shí)還僅持有海聯(lián)金匯不到160萬(wàn)股，隨著海聯(lián)金匯股價(jià)的大幅下跌，北上資金大舉抄底，其中18日一日就凈買(mǎi)入逾457萬(wàn)股，總持股增至逾760萬(wàn)股。

    隨著區(qū)塊鏈概念的崛起，海聯(lián)金匯連續(xù)拉升，而北上資金又大幅賣(mài)出，其中30日海聯(lián)金匯第三個(gè)漲停板，北上資金賣(mài)出266萬(wàn)股，總持倉(cāng)降至223萬(wàn)股，海聯(lián)金匯昨日大幅低開(kāi)低走，最終以跌停收盤(pán)。

    常山北明、旋極信息、中國(guó)長(zhǎng)城等區(qū)塊鏈概念股，北上資金均有參與，也都獲得不錯(cuò)收益。

    10月，北上資金也有失手的時(shí)候。天風(fēng)證券21日有18.35億限售股解禁上市流通，均為IPO前的限售股東，解禁市值高達(dá)128億元，天風(fēng)證券的流通股本從5.18億股，暴增至23.53億股。

    而天風(fēng)證券發(fā)行價(jià)僅為1.79元，這部分解禁股的投資者已獲利數(shù)倍，減持意愿較高。這致使天風(fēng)證券連續(xù)2個(gè)一字跌停。北上資金持有天風(fēng)證券近900萬(wàn)股，并且這部分持股大都是9月買(mǎi)入的，措手不及的跌停給北上資金造成較大損失。