618購物節(jié)強(qiáng)勢來襲！電商產(chǎn)業(yè)鏈迎“升”機(jī)，四條投資主線可“淘寶”

    本報記者 徐一鳴

    618購物節(jié)在5月25日正式啟動就迎來爆發(fā)。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，天貓第1小時預(yù)售成交額同比增長高達(dá)515%，消費(fèi)電子、家裝等行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)7分鐘破1億元，美妝7分鐘超5億元。

    此外，天貓增加100億元消費(fèi)券和補(bǔ)貼將最大限度調(diào)動消費(fèi)者購物熱情，同時也是促進(jìn)各大電商平臺和各商家恢復(fù)銷售增長的機(jī)會。

    萬聯(lián)證券研究所大消費(fèi)行業(yè)負(fù)責(zé)人陳雯接受《證券日報》記者采訪時表示：“近年來我國線上零售處于快速增長態(tài)勢，加之抖音、快手等新興的社交媒體以及平臺上的網(wǎng)紅KOL為網(wǎng)上購物帶來強(qiáng)大流量，直播帶貨成為了線上重要營銷方式，進(jìn)一步加快了網(wǎng)上購物的發(fā)展并賦能各商家品牌，因此每年的電商平臺購物節(jié)，都可以看到銷售額不斷刷新歷史數(shù)據(jù)。此外，在政策支持以及疫情后購物需求快速恢復(fù)的共同推動下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將會明顯受益。”

    萬利富達(dá)投資研究部主管沈亮丞告訴《證券日報》記者：“目前電商行業(yè)處于中高速成長階段，且競爭格局相對明朗。頭部電商作為商品流通環(huán)節(jié)中的主導(dǎo)者，必然要不斷增強(qiáng)供應(yīng)商和品牌商的合作黏性，促使供應(yīng)商、品牌商在市場中變現(xiàn)，從而保證商業(yè)雙贏模式的持續(xù)性。”

    “互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的加速滲透，市場將重塑傳統(tǒng)商業(yè)零售的格局。在后疫情時期，新零售領(lǐng)域是商家和消費(fèi)者的共同選擇。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對記者如是表述。

    隨著“消費(fèi)”之風(fēng)滲入A股市場，上市公司自然也要“蹭”熱點(diǎn)。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至5月25日，A股共有198家公司涉及到電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

    從當(dāng)日市場表現(xiàn)來看，共有108家只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾5成?？频先闃I(yè)、牧高笛、廈門信達(dá)、南方軸承、眾應(yīng)互聯(lián)等5只成份股收獲漲停，英唐智控、兔寶寶、好想你、良品鋪?zhàn)印⒛蠘O電商、拉夏貝爾、安記食品、來伊份、鄂武商A、索菲亞、洽洽食品、國新健康、東阿阿膠、燕塘乳業(yè)等14只成份股均上漲5%以上。

    “以食品飲料為代表的線上消費(fèi)依然屬于市場熱門范疇。”陳雯認(rèn)為，個股股價上揚(yáng)往往取決于所處行業(yè)景氣度、公司基本面以及投資者對公司的期待值等因素，同時市場資源不斷向頭部企業(yè)集中，形成馬太效應(yīng)。

    從機(jī)構(gòu)推薦來看，芒果超媒、恒生電子、森馬服飾、拓普集團(tuán)、海爾智家、首旅酒店、九陽股份、良品鋪?zhàn)?、小熊電器、南極電商、金螳螂、紅旗連鎖等12只成份股近30日內(nèi)均受到機(jī)構(gòu)15次以上給予“買入”或“增持”等看好評級，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

    此外，夏風(fēng)光進(jìn)一步給出四條投資主線：一是提供后臺支持的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物流等公司；二是互聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭；三是積極布局線上線下雙結(jié)合的零售企業(yè)；四是具備互聯(lián)網(wǎng)基因特色的消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)。需要注意的是，新零售行業(yè)中頭部企業(yè)要遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)零售企業(yè)線上市場份額，其相關(guān)公司應(yīng)給予更多關(guān)注。

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強(qiáng)）