險資二季度堅守消費增配科技 6只重倉股7月份以來漲逾50%

    本報記者 吳珊

    秉持長期投資、價值投資理念的險資持倉一直以來備受市場各方矚目。隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，保險公司的最新布局路線也浮出水面。

    對于險資持股越來越受到市場關(guān)注的原因，龍贏富澤資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理童第軼對記者表示，去年銀保監(jiān)會發(fā)布相關(guān)通知，進(jìn)一步放寬險資配置權(quán)益類資產(chǎn)的限制，允許償付能力充足的險企，最高可將總資產(chǎn)的45%用于權(quán)益類資產(chǎn)投資。目前來看，險資已成為除基金之外，A股市場中另一股不可忽視的重要力量。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從已披露2021年半年報的公司來看，截至二季度末，滬深兩市共有26家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了險資的身影，合計持股市值達(dá)145.73億元。

    具體來看，二季度，諾德股份、信維通信、凱撒文化、永興材料、錦浪科技、威勝信息、正海生物、崧盛股份等8家公司被險資新進(jìn)持有。另外，險資對老板電器、上海鋼聯(lián)、山東?；?、海晨股份、新亞強、邁為股份、移為通信、兆威機(jī)電等8家公司進(jìn)行了增持操作。

    盡管在上述險資二季度新進(jìn)增持股中，科技股含量較高，占據(jù)五席，但從持股數(shù)量來看，截至二季度末，險資對精達(dá)股份、ST同洲、力源信息、勤上股份、老板電器、諾德股份等6只個股的持股數(shù)量均在1000萬股以上，其中，家用電器、傳媒等大消費股占據(jù)半數(shù)。由此可見，險資在加倉科技股的同時，對消費股采取堅守態(tài)度。

    對此，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，保險資金以優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股作為配置重點，選擇估值合理、業(yè)績穩(wěn)健、分紅確定的標(biāo)的，消費板塊無疑是很好的選擇；另一方面，險資把握政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極布局科技類品種，在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上增厚收益也很重要。總之，保險資金因為負(fù)債性、長期性和穩(wěn)定性的特點，投資更看重安全、期限匹配和分紅收益覆蓋，所以險資選擇加倉科技類股票，同時重倉持有消費領(lǐng)域股票。

    私募排排網(wǎng)內(nèi)容部總監(jiān)楊柳表示，消費是一個業(yè)績確定性非常高的領(lǐng)域，消費股在A股市場權(quán)重非常高，能夠容納大規(guī)模資金，而且拉長周期來看，消費能夠穿越牛熊，因此對于追求長期穩(wěn)健收益的險資而言，消費是一個值得重點配置的領(lǐng)域。科技則是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向，受到政策大力扶持，是具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，因此科技股具有非常大的成長性，險資配置科技股可以提高基金整體收益水平。

    可以看到，良好的業(yè)績表現(xiàn)或是險資持有上述個股的主要動力。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述26家被險資持有的公司中，有23家公司上半年凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比88.46%。圖南股份、金杯電工、錦浪科技等公司上半年凈利潤同比增幅均超100%。

    值得關(guān)注的是，上述26只險資重倉股，7月份以來的市場表現(xiàn)可圈可點。7月份以來截至8月6日，18只個股跑贏大盤（期間上證指數(shù)跌幅為3.7%），其中，15只個股逆市上漲，占比近六成。其中，金杯電工（92.61%）、邁為股份（61.88%）、圖南股份（61.34%）、永興材料（59.25%）、錦浪科技（56.19%）、天華超凈（54.76%）等6只個股表現(xiàn)搶眼，期間累計漲幅均在50%以上。