數(shù)字政府建設提速 智慧政務板塊月內漲逾8%，近七成概念股獲北向資金加持！

    本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    11月17日，據(jù)新華社消息，國常會審議通過“十四五”推進國家政務信息化規(guī)劃，加快建設數(shù)字政府、提升政務服務水平。截至目前，已有江蘇、浙江、廣東、湖南、湖北等地紛紛出臺數(shù)字政府建設相關政策文件，數(shù)字政府建設已開啟。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究員葉遠聲表示，“智慧政務是一種更好服務于民的新舉措，民心所向因此獲得了政策的大力扶持，也是未來政府服務的大趨勢，有助于提升政府的辦公管理效率降低政府部門運營成本，打造更加方便、透明、高效、公開、便民、廉潔、勤政的智慧型和服務型政府，對推動城市的可持續(xù)發(fā)展意義重大，因此智慧政務行業(yè)具有較大的市場潛力和成長空間。”

    2025年數(shù)字政府市場規(guī)模近萬億元

    “在政策大力支持下，近年來我國數(shù)字政府的建設邁入高速增長期，隨著數(shù)字化進程的不斷加速，整體市場規(guī)模將繼續(xù)高增，2021年我國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模有望達到5000億元，預計到2025年中國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模將達到9255億元。”有機構分析認為。

    根據(jù)中研普華出版的《2021年—2025年中國智慧政務行業(yè)發(fā)展分析與前景展望研究報告》顯示，我國智慧政務市場中，硬件市場投資規(guī)模占比為34%，網絡市場投資規(guī)模占比為14%，軟件市場投資規(guī)模占比為22%，服務市場投資規(guī)模占比為30%。隨著我國智慧政務市場硬件與網絡建設逐步完善，需求將逐漸向軟件與服務市場轉移，這兩大領域份額占比將持續(xù)攀升，未來發(fā)展空間更為廣闊。在國家的大力支持和推動下，2020年智慧政務取得了較大進展，增速再創(chuàng)新高，2020年我國智慧政務市場規(guī)模達到3326億元，同比增長5.86%，預計未來5年智慧政務仍將保持6%左右的穩(wěn)定增長。

    國元證券表示，以移動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新興技術快速迭代更新，在供給端為政務信息化的快速發(fā)展提供了科技保障。隨著政務信息化市場規(guī)模穩(wěn)健增長，軟件及服務市場占比不斷提升。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2019年中國電子政務市場規(guī)模達到3330.2億元，同比增長7.19%，2019年-2025年CAGR達到7.71%。在政務信息化需求持續(xù)增長的背景下，行業(yè)對軟件及服務需求將不斷增長。

    可以看到，智慧政務領域上市公司經營業(yè)績明顯改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在84家智慧政務領域上市公司中，有54家公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾六成。其中，10家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比翻番。

    值得一提的是，智慧政務領域上市公司重視科技創(chuàng)新，研發(fā)投入力度加大，使得相關企業(yè)硬實力進一步增強。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，84家智慧政務行業(yè)上市公司今年前三季度研發(fā)費用合計為206.06億元，同比增長21.23%。其中，68家公司今年前三季度研發(fā)費用實現(xiàn)同比增長，包括潤建股份、新點軟件、致遠互聯(lián)、易華錄等在內的12家公司今年前三季度研發(fā)費用同比增長均在50%以上。

    粵資基金研究員任濤對記者表示，“目前正處于從工業(yè)時代向智能時代轉型的時期，而新基建、疫情防控都為數(shù)字化轉型提供了機遇，智慧政務與智慧城市建設的結合，給人們提供便利的同時，也展示了其廣闊的發(fā)展前景。”

    月內智慧政務指數(shù)漲逾8%

    受多重利好提振，智慧政務概念股也受到了資本市場的熱捧。11月份以來，智慧政務概念板塊指數(shù)期間累計上漲8.37%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（月內累計下跌0.75%），板塊內有78只概念股期間實現(xiàn)上漲，占比超九成，其中，川網傳媒、榕基軟件、超圖軟件等3只概念股期間累計漲幅均超30%，分別為58.05%、31.05%、30.86%。

    “聰明錢”也對部分智慧政務概念股進行加倉布局。11月份以來，截至11月17日，55只智慧政務概念股獲北向資金持倉，占比近七成。其中，27只概念股月內受到北向資金追捧，北信源、旋極信息期間北向資金增持數(shù)量均超1000萬股，分別為3702.74萬股、1699.00萬股，東華軟件、超圖軟件、啟明星辰、海聯(lián)金匯等4只概念股期間北向資金增持數(shù)量也均在600萬股以上。

    東方財富證券行業(yè)策略分析師何瑋表示，政務信息化是提升政府監(jiān)管效能和公共服務能力的關鍵之舉。近年來，互聯(lián)網、移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等網絡信息技術接力涌現(xiàn)、相互疊加、迅猛發(fā)展，政府管理理念和社會治理模式正在發(fā)生深刻變化。加快政務信息化建設，重點推進各地各部門在協(xié)同聯(lián)動、流程再造、系統(tǒng)整合等方面深化改革，是引領政務服務創(chuàng)新的關鍵環(huán)節(jié)。我國數(shù)字政府行業(yè)前景廣闊，相關龍頭企業(yè)值得關注。

    國元證券建議重點關注：超圖軟件（國產GIS龍頭，國土空間規(guī)劃及自然資源統(tǒng)一確權登記助力公司新一輪成長）；辰安科技（國內公共安全與應急領域先鋒，四大業(yè)務板塊驅動公司持續(xù)成長）；華宇軟件（法律科技信息化領導者，借力信創(chuàng)政策打開智慧政務業(yè)務成長空間）；美亞柏科（電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭和公安大數(shù)據(jù)領先企業(yè)，拓展業(yè)務賽道打開未來持續(xù)成長空間）。

    表：11月份以來獲北向資金增持的智慧政務概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川）