本報記者 任世碧
9月25日,工業(yè)母機板塊震蕩走高,截至收盤,其整體漲1.61%,跑贏上證指數(跌0.54%)。其中,德恩精工、亞威股份漲停,固高科技、禾川科技、奧普光電也分別大漲12.70%、12.48%、7.22%。
表:9月25日漲幅超2%的工業(yè)母機概念股
制表:任世碧
近期,工業(yè)母機行業(yè)利好政策頻出。9月18日,財政部等四部門發(fā)布《關于提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例的公告》提出,集成電路企業(yè)和工業(yè)母機企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規(guī)定據實扣除的基礎上,在2023年1月1日至2027年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的120%在稅前扣除;形成無形資產的,在上述期間按照無形資產成本的220%在稅前攤銷。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券制造業(yè)首席分析師孫燦表示,近期,多部門政策重點關注智能制造相關產業(yè),先進制造、國防軍工、船舶海工等核心高端制造行業(yè)的裝備制造是國家經濟發(fā)展、制造業(yè)競爭力的核心組成部分,各部門有望繼續(xù)在稅收、研發(fā)等方面繼續(xù)推出產業(yè)政策支持,切實推進高端智能制造業(yè)的高質量發(fā)展,以工業(yè)母機為代表的高端裝備智能制造產業(yè)發(fā)展前景廣闊。
中信證券表示,近期進入政策密集落地期,各項稅收政策和延續(xù)優(yōu)惠政策頻出。相關稅收政策會持續(xù)向高端制造業(yè)傾斜,持續(xù)聚焦研發(fā)、投資、重點產業(yè)鏈幾個方面,相關政策能夠帶來工業(yè)母機行業(yè)盈利抬升,現金流進一步改善。
談到行業(yè)的未來發(fā)展前景,排排網財富研究員卜益力對記者表示,工業(yè)母機是國家工業(yè)的基石,國內工業(yè)母機的水平,直接決定了未來制造業(yè)的發(fā)展,因此自主可控勢在必行。目前我國工業(yè)母機的國產化率大概在10%左右,處于較低水平,擁有非常大的發(fā)展空間。在政策的大力支持下,工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)有望得到加強,從而推動工業(yè)母機自主可控進程加速。
在浙商證券看來,2021年全球機床消費額超5000億元人民幣,中國消費額約1500億元—2000億元,2000年—2021年中國機床消費年均復合增長率約10%。中長期看,機床行業(yè)國產化、高端化、智能化大勢所趨,自主可控政策推進下,工業(yè)母機行業(yè)有望迎來發(fā)展良機。
今年上半年,工業(yè)母機板塊上市公司盈利改善明顯。同花順數據顯示,在66家工業(yè)母機板塊上市公司中,32家公司今年上半年實現歸母凈利潤同比增長,占比近五成。其中,銳科激光、英威騰、上海電氣、欣天科技、匯洲智能等5家公司今年上半年實現歸母凈利潤同比翻番。
相關上市公司也受到了長線資金的關注。根據上市公司2023年半年度報告,在工業(yè)母機板塊66家公司中,截至6月30日,有28家公司前十大流通股股東名單中出現社?;稹B(yǎng)老基金、險資、QFII(合格的外國機構投資者)等機構身影,占比超四成。
對于工業(yè)母機板塊的投資機會,黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文告訴記者,從近期數據來看,我國制造業(yè)復蘇明顯,直接拉動了工業(yè)母機的需求回升。從長期來看,下游產業(yè)升級周期已至,工業(yè)母機行業(yè)需求有望迎來新一輪發(fā)展機遇。工業(yè)母機行業(yè)有著十年的更新周期,當更新周期拐點向上時,行業(yè)龍頭標的有望受益于市場需求的增加和規(guī)模的擴張。建議可以關注在行業(yè)中具備領先地位、規(guī)模擴張勢頭良好的行業(yè)龍頭企業(yè)。
銀河證券表示,隨著政策不斷向高端制造傾斜,工業(yè)母機利好政策頻出,產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)有望充分受益。以通用機床和刀具為代表的順周期通用設備板塊有望在下半年啟動,建議關注機床及刀具底部復蘇機會。
(編輯 上官夢露 策劃 趙子強)
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