日前,工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》的通知。通知提出,到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí),相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬(wàn)噸,減排二氧化碳2800萬(wàn)噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備,形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè),促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
通知中還多次提到要加大永磁電機(jī)的發(fā)展力度,如推動(dòng)輕稀土永磁材料的綠色化水平、加快突破永磁電機(jī)效率最優(yōu)控制技術(shù)、推廣2級(jí)能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機(jī)、鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)等多個(gè)方面。
電機(jī)能效提升
對(duì)節(jié)能減排至關(guān)重要
電機(jī)是工業(yè)領(lǐng)域的主要耗電終端產(chǎn)品。根據(jù)工信部早前的一份文件,我國(guó)電機(jī)消耗工業(yè)用電總量的75%,占全國(guó)總耗電的60%,電機(jī)能效每提高1個(gè)百分點(diǎn),可年節(jié)約用電260億度左右;初步估算,全國(guó)電機(jī)系統(tǒng)年節(jié)電潛力1300億度至2300億度,相當(dāng)于2-3個(gè)三峽電站的發(fā)電量。
我國(guó)電機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行效率比國(guó)外先進(jìn)水平低。目前中小型三相異步電機(jī)中仍以能效等級(jí)3級(jí)及以下電機(jī)為主,1級(jí)及2級(jí)電機(jī)總共僅占約9%,對(duì)于2級(jí)以下的電機(jī),未來(lái)仍有進(jìn)一步節(jié)能改造的能效提升需求空間。
此外,新能源汽車行業(yè)近兩年快速發(fā)展,電機(jī)是新能源汽車區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的三大重要部件之一,也是新能源汽車動(dòng)力源,占到整車價(jià)值的5%至10%。新能源汽車近年來(lái)快速發(fā)展,驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)大,2020年,我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量135.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)9%。
東方證券研報(bào)認(rèn)為,隨著新能源汽車對(duì)輕量化、體積空間要求越來(lái)越高,集成的電機(jī)系統(tǒng)成為行業(yè)發(fā)展的主流方向,電機(jī)未來(lái)將走向永磁化、數(shù)字化和集成化。電機(jī)永磁化符合電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)高效率的需求。
機(jī)構(gòu)關(guān)注電機(jī)概念股
全球電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模接近萬(wàn)億,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到13552億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)中布局電機(jī)的上市公司共有20余家,主要包括臥龍電驅(qū)、江特電機(jī)、佳電股份、方正電機(jī)、長(zhǎng)鷹信質(zhì)、越博動(dòng)力等上市公司。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,電機(jī)概念股中獲得5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的共有3只,分別是兆威機(jī)電、八方股份、臥龍電驅(qū)。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),八方股份、臥龍電驅(qū)2021年凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng),增幅分別為51.63%、20.98%。
八方股份在電機(jī)概念股中總市值排名第二,公司前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.34億元,同比增長(zhǎng)41.72%。
稀土永磁電機(jī)
節(jié)能效果明顯
相比于傳統(tǒng)異步電機(jī),稀土永磁電機(jī)效率高、能耗低,節(jié)能效果更為明顯,不過(guò)由于成本較高,稀土永磁電機(jī)在行業(yè)內(nèi)的滲透率還很低,潛在空間很大。據(jù)估算,稀土永磁電機(jī)滲透率僅約為5%至10%,對(duì)應(yīng)一年5000噸至1萬(wàn)噸釹鐵硼。東吳證券預(yù)測(cè),受益稀土永磁電機(jī)滲透率快速提升,我國(guó)工業(yè)電機(jī)用釹鐵硼需求有望于2025年達(dá)到6.2萬(wàn)噸,5年復(fù)合增速高達(dá)56%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)中布局稀土永磁的上市公司共有25家。稀土永磁概念股自今年7月開(kāi)始啟動(dòng)一輪上漲行情,稀土材料逐漸回歸理性后開(kāi)始回調(diào),10月以來(lái)再次開(kāi)始大幅上漲,概念股累計(jì)漲幅平均為24.74%,龍磁科技10月至今上漲87.39%,天通股份、大地熊累計(jì)漲幅均在60%以上。
受益于稀土價(jià)格大幅上漲,稀土永磁概念股前三季度歸母凈利潤(rùn)均獲得了同比增長(zhǎng),14只概念股前三季度凈利潤(rùn)增幅在翻倍以上,包鋼股份增幅最高,為2159.81%,其他增幅居前的還有盛新鋰能、北方稀土、盛和資源。
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