本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為福光股份61.67%的股權(quán)，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。

    廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的福光股份 61.67%的股權(quán)，交易金額為 160,332.76 萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的 61.33%，以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的 38.67%。同時(shí)向配套融資認(rèn)購(gòu)方鷹潭當(dāng)代發(fā)行股份募集不超過(guò) 64,000.00 萬(wàn)元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

    本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份 61.67%的股權(quán)。

    本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為福光股份 61.67%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易金額暫定為 160,332.76 萬(wàn)元。上市公司 2016 年末經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)凈額為1,486.70萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)暫定的交易價(jià)格占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例為10,784.47%，且超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元。

    根據(jù)《重組辦法》第十二條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金，需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核，取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

    （一）介紹本次重大資產(chǎn)重組方案；

    （二）對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易定價(jià)原則、標(biāo)的資產(chǎn) 的估值合理性等情況進(jìn)行說(shuō)明；

    （三）公司獨(dú)立董事對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估或者估值假設(shè)前 提的合理性和交易定價(jià)的公允性等發(fā)表意見(jiàn)；

    （四）標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際控制人對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情 況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的可行性及保障措施等 進(jìn)行說(shuō)明；

    （五）中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng) 估等工作發(fā)表意見(jiàn)；

    （六）回答媒體的現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)；

    （七）媒體說(shuō)明會(huì)見(jiàn)證律師發(fā)表意見(jiàn)。

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