| 主持人: 歡迎光臨證券日報網(wǎng)。寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演將于2021年12月9日（星期四） 15：00——17：00在本網(wǎng)舉行。網(wǎng)上提問已經(jīng)開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：
寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)在開始，首先感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進(jìn)行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認(rèn)真解答。謝謝大家。
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:期待貴公司可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，我已經(jīng)預(yù)約申購了，希望中簽?。?！]
感謝您的參與。謝謝！
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:您好，周總。我們小股東比較在意公司盈利能力和分紅情況，請問旭升股份從2017年上市以來的分紅情況如何？]
您好，公司具體分紅情況請參見公司公告。我公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實際經(jīng)營情況、公司的成長性、未來業(yè)務(wù)發(fā)展能力、資本補足能力、股東意愿以及對股東的合理回報等因素，已建立了對投資者穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃，從而對股利分配作出了制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:請問一下此次所募集資金將主要用于哪些項目？這些項目未來的收益如何？]
您好，公司本次募集資金將投資于（1）高性能鋁合金汽車零部件項目；（2）汽車輕量化鋁型材精密加工項目。上述項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，與公司主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，是對公司產(chǎn)能的重要擴充，有利于公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:請董事長簡要說明一下公司在新能源汽車板塊主要生產(chǎn)哪些產(chǎn)品？主要客戶有哪些？]
旭升股份是一家主要致力于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域的鋁壓鑄汽車零部件公司，主導(dǎo)產(chǎn)品包括新能源汽車變速系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的精密機械加工零部件?？蛻舭ㄈ蛑髁髡噺S和龍頭Tier-1供應(yīng)商，如特斯拉、北極星、采埃孚、長城汽車、寶馬、寧德時代、蔚然汽車等。
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:您好！請問原股東配售需要申購嗎？謝謝！]
您好，原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進(jìn)行。謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:作為一名小散，想問下貴公司在眼下激烈競爭的新能源汽車賽道，有哪些拳頭產(chǎn)品？競爭力如何？后續(xù)有無進(jìn)軍造車勢力打算？]
您好，旭升股份的鋁合金精密零部件產(chǎn)品主要聚焦您所說的新能源汽車，并已覆蓋了部分國內(nèi)外主流的新能源車企，謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:公司目前產(chǎn)能利用情況如何？本次募投項目完成后是否存在產(chǎn)能閑置風(fēng)險？]
您好，截至2021年6月末，公司產(chǎn)能利用率80%左右，目前公司訂單飽滿，謝謝您的關(guān)注！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:你好，請問公司領(lǐng)導(dǎo)本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目實施的必要性是什么？]
您好，公司本次募集資金投資項目有助于公司進(jìn)一步擴大產(chǎn)能，具體而言，首先，在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型及“碳中和”的背景下，汽車輕量化已成為全球汽車工業(yè)的一致目標(biāo)；第二，汽車輕量化是節(jié)能與新能源汽車的共性基礎(chǔ)技術(shù)，全球新能源汽車市場需求持續(xù)增加將進(jìn)一步加速汽車輕量化的發(fā)展；第三，鋁合金零部件代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼鐵是實現(xiàn)汽車輕量化的核心路徑，公司是該領(lǐng)域少有的同時掌握了壓鑄、鍛造和擠出三種鋁合金成型技術(shù)的企業(yè)，亟待突破產(chǎn)能瓶頸。謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:您好，請問本次可轉(zhuǎn)債什么時候上市？]
您好！發(fā)行結(jié)束后，公司和保薦機構(gòu)將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市，具體上市時間將另行公告。謝謝！
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:請問公司領(lǐng)導(dǎo)，本次旭升股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額是多少？如果發(fā)行成功，未來對公司的行業(yè)競爭力會帶來哪些促進(jìn)作用？]
本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額13.5億元，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行將會進(jìn)一步提升公司在汽車輕量化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模，市場競爭力得到進(jìn)一步加強，行業(yè)地位得到進(jìn)一步提升。
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:除特斯拉外，近年來公司還開拓了哪些新客戶？]
公司目前的主要客戶除了特斯拉以外，還包括北極星、長城汽車、采埃孚等，謝謝！
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財務(wù)負(fù)責(zé)人盧建波先生:
回復(fù):[匿名:您好，盧建波先生。公司2021年現(xiàn)金流情況如何？請做個簡要介紹。我們關(guān)注到公司投資活動導(dǎo)致現(xiàn)金流凈流出較多，是什么原因？]
您好，公司投資活動現(xiàn)金流出主要是投入了固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的建設(shè)以及出于日常資金管理角度購買的短期理財產(chǎn)品，謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復(fù):[匿名:請問主承銷商,2021年和新能源汽車蓬勃發(fā)展息息相關(guān)的汽配行業(yè)上市公司的股價也不斷攀升，對旭升股份股票未來價格的走勢如何判斷的？]
您好，股價需結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境及二級市場進(jìn)行分析。我們認(rèn)為單純從公司質(zhì)地的角度考慮，公司未來的股票走勢會是良性的發(fā)展。謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:最遲何時具有股份，可獲轉(zhuǎn)債配售資格]
您好，公司可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日2021年12月9日，原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購日為2021年12月10日，原股東優(yōu)先配售代碼升21配債，配售代碼753305。
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:2020年5月份，公司非公開發(fā)行股票募集資金凈額 10.37億元，用于“汽車輕量化零部件制造項目”和“新能源汽車精密鑄鍛件項目（二期）”的建設(shè)，上述募投項目前建設(shè)情況如何？]
您好，公司上述項目尚處于建設(shè)期，其中“汽車輕量化零部件制造項目”預(yù)計于今年末達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，謝謝！
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財務(wù)負(fù)責(zé)人盧建波先生:
回復(fù):[匿名:請公司領(lǐng)導(dǎo)介紹一下公司募集資金運用對公司財務(wù)狀況的影響？如何管理好閑置的募集資金？]
您好，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司的資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模相應(yīng)增加，資金實力得到補充，為公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提升公司的抗風(fēng)險能力。
公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，由保薦機構(gòu)、存管銀行、公司共同監(jiān)管募集資金按照承諾用途和金額使用，保障募集資金用于承諾的投資項目，配合監(jiān)管銀行和保薦機構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督。謝謝！ |
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:您好，如果選擇轉(zhuǎn)股，債券轉(zhuǎn)股后的股票和二級市場上的股票權(quán)利一樣嗎？]
您好，轉(zhuǎn)股后的股票與二級市場上的股票同股同權(quán)。謝謝!
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:現(xiàn)階段，汽車零部件企業(yè)紛紛布局新能源領(lǐng)域，在此大背景下，公司的主要競爭優(yōu)勢是什么？]
您好，公司的主要競爭優(yōu)勢包括新能源汽車行業(yè)聚焦優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、設(shè)備和人才優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢等。謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復(fù):[匿名:請問券商保薦人，如何評價旭升股份本次可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險？其中主要風(fēng)險是什么？對于廣大投資者有哪些建議？]
您好，本次可轉(zhuǎn)債相關(guān)的風(fēng)險請查閱公司公告的募集說明書中的風(fēng)險因素章節(jié)。我們建議投資者閱讀相關(guān)章節(jié)，謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:請問轉(zhuǎn)股價為多少]
您好，升21轉(zhuǎn)債的本次轉(zhuǎn)股價為46.37元。
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:您好，請旭升股份領(lǐng)導(dǎo)介紹一下公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略有哪些？]
公司將緊緊抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的難得歷史機遇，堅持汽車輕量化藍(lán)海市場為根本方向，以“歐洲、北美、亞太”為市場，以“壓鑄、鍛造、擠壓”三大工藝模塊為主，逐步實現(xiàn)系統(tǒng)集成化，持續(xù)提升以“技術(shù)創(chuàng)新、快速反應(yīng)、同步研發(fā)、成本管控”為核心的競爭優(yōu)勢，以“堅持、超越、快樂、感恩”為價值觀，成就員工，讓更多人過上美好的生活，成為全球汽車新能源輕量化領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復(fù):[匿名:請問一下原股東優(yōu)先配售資格怎么計算？持有一手也可以嗎？]
您好，原股東可優(yōu)先配售的升21轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.003019手可轉(zhuǎn)債，每個賬戶認(rèn)股升21轉(zhuǎn)債的最小單位為1手（1,000元），低于1,000元無法獲配。謝謝！ |
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董事長兼總經(jīng)理徐旭東先生:
回復(fù):[匿名:您好，徐董事長。我們是旭升股份的小股東，對公司仰慕已久，等疫情控制好之后，我們希望公司可以組織一次活動，我們小股東可以有機會去公司實地參觀，也好親眼看看這幾年旭升股份發(fā)展的實際成果。]
公司非常關(guān)注中小投資者，等疫情控制好后，歡迎來旭升交流參觀！謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復(fù):[匿名:請問主承銷商,2021年和新能源汽車蓬勃發(fā)展息息相關(guān)的汽配行業(yè)上市公司的股價也不斷攀升，對旭升股份股票未來價格的走勢如何判斷的？]
您好，股價需結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境及二級市場進(jìn)行分析。我們認(rèn)為單純從公司質(zhì)地的角度考慮，公司未來的股票走勢會是良性的發(fā)展。謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:你好，特斯拉一直都是旭升股份的大客戶，請問領(lǐng)導(dǎo)公司在開拓新客戶方面有哪些成績？請介紹一下]
您好，公司目前的主要客戶除了特斯拉以外，還包括北極星、長城汽車、采埃孚等，謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:大股東準(zhǔn)備配售嗎？？]
您好，本次可轉(zhuǎn)債原股東具體認(rèn)購情況詳見公司發(fā)布的公告。謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:截至2021年6月末，公司產(chǎn)能利用率80%左右，而且存貨增加較多。請說明一下公司對未來市場的預(yù)期。謝謝！]
您好，公司以銷定產(chǎn)，在手訂單充裕，謝謝！
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:請問本次募集資金投資項目什么時間完成投入運行，給公司利潤做出貢獻(xiàn)？]
您好，公司完成本次發(fā)行后，將按照預(yù)計的建設(shè)期進(jìn)行項目投入。其中，高性能鋁合金汽車零部件項目的建設(shè)期為36個月；汽車輕量化鋁型材精密加工項目的建設(shè)期為24個月。謝謝！
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財務(wù)負(fù)責(zé)人盧建波先生:
回復(fù):[匿名:請問下公司現(xiàn)下財務(wù)狀況？負(fù)債如何？]
截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)55.90億元，負(fù)債總額20.81億元，負(fù)債率37%，詳情請參見公司三季報公告
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副總經(jīng)理兼董事會秘書周小芬女士:
回復(fù):[匿名:你好，請介紹一下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況？]
您好，根據(jù)國家統(tǒng)計局、工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國的新能源汽車銷量近年來快速增長，其增速高于中國汽車產(chǎn)業(yè)的整體增速。中國新能源汽車銷量已由2014年的7.48萬輛提升至2020年的136.7萬輛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2021年7月發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年1-9月我國新能源汽車的整體銷量水平再創(chuàng)新高，新能源汽車的產(chǎn)銷量已超過210萬輛，同比增長率逾200%。2021年1-9月我國新能源汽車的銷量水平已超過2019年全年水平持平，發(fā)展勢頭較好。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：
寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表旭升股份董事會、管理層、全體員工，衷心感謝大家的積極參與，同時也十分感謝證券日報為我們提供良好的溝通平臺和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司的發(fā)展離不開股東和投資者的理解與支持！希望大家一如既往地關(guān)心和支持旭升股份。我們也將全力以赴推動公司健康發(fā)展，以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
最后再次感謝大家的參與，期待各位投資者通過上證e互動、電話、郵件等多種形式與我們持續(xù)保持溝通交流。祝大家生活愉快，工作順利，再見！ |
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