"超級(jí)航母"呼之欲出
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    1月9日晚間,國泰君安、海通證券發(fā)布公告,宣布本次合并重組獲得上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱"上交所")并購重組審核委員會(huì)審核通過。這也是2025年上交所審議...>>詳情

    有網(wǎng)絡(luò)傳言稱,國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券,據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者向接近國泰君安的人士了解,該傳言不屬實(shí),合并后公司名稱尚未確定...>>詳情

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

    本次交易是雙方在加快建設(shè)金融強(qiáng)國,打造上海國際金融中心大背景下,共同打造國際一流投資銀行的重要舉措。國泰君安、海通證券將在強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)...詳情

    2024年9月5日,國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告;2024年12月13日,兩家公司召開股東大會(huì),審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案,僅用時(shí)3個(gè)月左右就完成了全部公司治理程序。...詳情>>

牌照、業(yè)務(wù)全面整合

    在公司的架構(gòu)與管理方面,合并后公司控股股東和實(shí)際控制人均保持不變,將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定,選舉組成新一屆董事會(huì);將基于兩家公司組織架構(gòu)及管理制度,結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略,參照境內(nèi)外最佳實(shí)踐,強(qiáng)化"以客戶為中心"的戰(zhàn)略導(dǎo)向,優(yōu)化母公司架構(gòu)設(shè)置、明確職責(zé)邊界...詳情

    "其中不超過30億元將用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、不超過30億元將用于交易投資業(yè)務(wù)、不超過10億元將用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、不超過30億元將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金...>>詳情

多維度加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)

    在交易定價(jià)方面,選取吸收合并定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日交易均價(jià)作為定價(jià)基礎(chǔ),較好體現(xiàn)合并雙方內(nèi)在價(jià)值,同時(shí)為公平對(duì)待同一公司A股與H股股東...>>詳情

        根據(jù)前期的上會(huì)稿,國泰君安A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別為13.83元/股和7.73港元/股。海通證券A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別為8.57元/股和4.79港元/股...>>詳情

專家怎么看

    方正證券研究所所長助理、金融首席分析師許旖珊預(yù)計(jì):"國泰君安與海通證券牌照、業(yè)務(wù)全面整合,有利于增強(qiáng)綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)。在財(cái)富管理領(lǐng)域,存續(xù)公司將在經(jīng)紀(jì)與兩融業(yè)務(wù)上形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),有望依托更強(qiáng)大的投顧團(tuán)隊(duì)和現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)提升資產(chǎn)配置能力,驅(qū)動(dòng)客戶規(guī)模增長;在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,存續(xù)公司科創(chuàng)板業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著擴(kuò)大,集成電路、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯;在機(jī)構(gòu)交易領(lǐng)域,權(quán)益衍生品與FICC業(yè)務(wù)牌照互補(bǔ),將進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模與投資回報(bào)率;投資管理領(lǐng)域,存續(xù)公司公募基金規(guī)模大幅躍升,券商資管與私募股權(quán)基金管理規(guī)模躍居行業(yè)前列。"...>>詳情

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