聯(lián)美控股擬23億元收購(gòu)兆訊傳媒100%股份

    聯(lián)美控股7月29日晚公告，公司、華新聯(lián)美與交易對(duì)方拉薩兆訊投資、拉薩匯譽(yù)、金寶利、拉薩兆訊移動(dòng)簽署了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬以23億元為對(duì)價(jià)受讓交易對(duì)方合計(jì)持有兆訊傳媒廣告股份有限公司100%的股份。同時(shí)，公司將聯(lián)美香港100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給控股股東聯(lián)眾（0.78+2.63%）新能源，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為等值于2萬美元的人民幣。

    聯(lián)美控股董秘劉思生表示，公司引入已經(jīng)發(fā)展成熟的兆訊傳媒，將聯(lián)美控股打造成一家以傳統(tǒng)主業(yè)為主，傳媒行業(yè)為輔的發(fā)展均衡的上市公司平臺(tái)，形成雙輪驅(qū)動(dòng)、齊頭發(fā)展的格局，實(shí)現(xiàn)資本與實(shí)業(yè)互補(bǔ)共贏。

    置入實(shí)控人盈利資產(chǎn)

    值得注意的是，交易對(duì)方中拉薩兆訊投資、拉薩兆訊移動(dòng)是公司實(shí)際控制人中蘇壯奇、蘇壯強(qiáng)100%控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    在國(guó)內(nèi)鐵路客運(yùn)站自主建設(shè)數(shù)字媒體是兆訊傳媒的主營(yíng)。截至6月30日，鋪建了覆蓋全國(guó)29個(gè)省/自治區(qū)/直轄市和約70%的地級(jí)以上城市的廣告播出網(wǎng)絡(luò)，已簽約鐵路客運(yùn)站476個(gè)，已建設(shè)完成并正式運(yùn)營(yíng)鐵路客運(yùn)站303個(gè)。交易標(biāo)的已成為國(guó)內(nèi)鐵路數(shù)字視頻媒體行業(yè)中擁有媒體資源數(shù)量最多，覆蓋最廣的媒體服務(wù)商之一，并在全國(guó)范圍內(nèi)建立起了針對(duì)客戶訂制化的廣告聯(lián)播服務(wù)。

    公告顯示，截至6月30日，交易標(biāo)的全部股東權(quán)益賬面價(jià)值為2.65億元，本次交易定價(jià)較賬面價(jià)值溢價(jià)率為769.45%，主要溢價(jià)原因系兆訊傳媒是一家數(shù)字媒體廣告運(yùn)營(yíng)公司，自設(shè)立以來致力于在全國(guó)范圍內(nèi)沿鐵路網(wǎng)布局?jǐn)?shù)字媒體資源，其價(jià)值除了固定資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)資金等有形資源之外，還應(yīng)包含企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)能力、人才團(tuán)隊(duì)、品牌優(yōu)勢(shì)等重要的無形資源的貢獻(xiàn)。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，兆訊傳媒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.55億元，凈利潤(rùn)為5062.26萬元；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.37億元，凈利潤(rùn)為1.20億元

    兆訊傳媒原股東承諾，兆訊傳媒2018至2020年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)三年合計(jì)數(shù)不低于5.72億元，每年分別為1.5億元、1.87億元及2.34億元。

    公司表示，本次收購(gòu)兆訊傳媒，有利于上市公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極培育和拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，將助力上市公司更好地把握中國(guó)高鐵經(jīng)濟(jì)與新媒體領(lǐng)域快速發(fā)展過程中的巨大機(jī)遇，進(jìn)一步提升上市公司的盈利能力和發(fā)展空間。

    打造“雙輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)格局

    聯(lián)美控股同日公告，擬將其持有的聯(lián)美香港100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給控股股東聯(lián)眾新能源，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為等值于2萬美元的人民幣。同時(shí)，聯(lián)眾新能源代聯(lián)美香港向公司償還等值于3600萬美元的人民幣的借款。

    1月31日，聯(lián)美香港以3600萬美元收購(gòu)3D成像公司MantisVision的股份，其中約2800萬美元參與MV公司D輪融資，約800萬美元受讓MV公司原股東持有的股票。

    對(duì)于公司為何投資MV不到一年又出售給大股東，聯(lián)眾新能源方面表示，從科技類企業(yè)的發(fā)展模式來看，其前期的資金投入較大，盈利貢獻(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)尚不能精確預(yù)期，故考慮將MV轉(zhuǎn)到上市公司體制外，發(fā)展機(jī)制會(huì)更加靈活。由大股東在資金投入、技術(shù)投入、經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)文化等方面為MV提供支持，重點(diǎn)培育，未來?yè)駲C(jī)另有處置。

    對(duì)此次同時(shí)現(xiàn)金收購(gòu)兆訊傳媒，劉思生表示，公司在延續(xù)既有傳統(tǒng)主業(yè)有序穩(wěn)步增長(zhǎng)和（84.60+0.36%）高現(xiàn)金流的優(yōu)勢(shì)下，發(fā)力布局已經(jīng)發(fā)展成熟的輕型傳媒產(chǎn)業(yè)，形成雙輪驅(qū)動(dòng)、齊頭發(fā)展的格局，實(shí)現(xiàn)資本與實(shí)業(yè)互補(bǔ)共贏。