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泛生子在納斯達(dá)克掛牌上市 成全球癌癥精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域史上最大IPO

2020-06-20 09:38  來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 姜楠

    本報(bào)記者 姜楠

    北京時(shí)間6月19日晚,泛生子基因(以下簡稱“泛生子”)正式在納斯達(dá)克掛牌交易,股票代碼為“GTH”。此次IPO,泛生子合計(jì)募資約2.6億美元(綠鞋前),成為全球歷史上最大規(guī)模癌癥精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)公司上市項(xiàng)目(按綠鞋前計(jì))。開盤后,泛生子市值便迅速突破100億元人民幣。

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    泛生子本次交易獲得了大批來自全球高質(zhì)量長線基金以及專業(yè)醫(yī)療基金的支持和認(rèn)購。泛生子此次發(fā)行1600萬股美國存托股票(ADS),每股定價(jià)16美元。而泛生子于本周初遞交首次披露定價(jià)區(qū)間的更新版招股書時(shí),價(jià)格區(qū)間為每股11.5–13.5美元,計(jì)劃發(fā)行ADS數(shù)量為1300萬股,這使得泛生子成為納斯達(dá)克2020年交易規(guī)模第二大的醫(yī)療行業(yè)中概股。

    據(jù)最新招股書顯示,2017年-2019年,泛生子營收分別為1.01億元(人民幣,下同)、2.25億元、3.23億元,年增幅近80%。2020年第一季度營收7680萬元,同比增長15.3%,毛利同比增長47.9%。兩大聯(lián)席主承銷商為瑞士信貸和中金公司,募集資金將主要用于技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓以及用于滿足營運(yùn)資金和一般公司用途。招股書顯示,泛生子計(jì)劃將高達(dá)40%的募集資金投向研發(fā)領(lǐng)域,主要用于基礎(chǔ)科研、IVD產(chǎn)品注冊(cè)和早篩技術(shù)研發(fā)。

    泛生子成立于2015年,專注于癌癥基因組學(xué)研究和應(yīng)用,并致力依托先進(jìn)的分子生物學(xué)及大數(shù)據(jù)分析能力改變癌癥診療方式。泛生子已打造了“LDT(臨床實(shí)驗(yàn)室自建項(xiàng)目)+IVD(體外診斷產(chǎn)品)”雙軌并行的業(yè)務(wù)模式,服務(wù)及產(chǎn)品覆蓋從癌癥早篩到診斷及治療指導(dǎo),再到監(jiān)測(cè)及預(yù)后管理的癌癥全周期。

    目前,泛生子在腦癌、消化道癌LDT檢測(cè)服務(wù)市場占有率位居第一,在肺癌檢測(cè)的市場占有率位居前三,其中腦癌LDT檢測(cè)服務(wù)的市場占比高達(dá)58.3%,處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。而在獲批IVD產(chǎn)品數(shù)量上,泛生子已有七款產(chǎn)品獲NMPA批準(zhǔn)應(yīng)用于臨床,覆蓋NGS、dPCR和qPCR三大技術(shù)平臺(tái)。此外,泛生子的合作伙伴已經(jīng)覆蓋了全國500多家醫(yī)院和26家生物醫(yī)藥企業(yè)。

    在技術(shù)壁壘最高的癌癥早篩研發(fā)方面,泛生子也是國內(nèi)同行中最早進(jìn)行研發(fā)和布局的企業(yè)之一。泛生子已經(jīng)在肝癌早篩領(lǐng)域與國家癌癥中心合作開展大規(guī)模前瞻性隊(duì)列研究,并加入科技部主導(dǎo)的肝癌、肺癌和消化道癌數(shù)個(gè)國家重大專項(xiàng)。泛生子在前瞻性隊(duì)列中進(jìn)行肝癌早篩的研究成果,是中國唯一發(fā)表在國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊的基于前瞻性隊(duì)列的肝癌早篩研究成果,其技術(shù)指標(biāo)和性能處于世界領(lǐng)先地位。

    新冠肺炎疫情暴發(fā)后,泛生子在2020年2月初完成了新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的研發(fā)并取得歐盟CE認(rèn)證和美國FDA緊急使用授權(quán),進(jìn)入我國商務(wù)部出口白名單。

    業(yè)界認(rèn)為,隨著基因檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨于成熟,市場和資本會(huì)趨于理性,行業(yè)資源和份額將加速向頭部公司整合。而搶先上市成功的企業(yè)將在資本和品牌兩方面進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),成為行業(yè)標(biāo)桿,進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)更加成熟和規(guī)范。

(編輯 張偉)

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