AI龍頭第二財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期 英偉達(dá)的A股“朋友圈”能否接力？

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 曹原赫

    北京時(shí)間8月24日凌晨，2023年科技黑馬英偉達(dá)發(fā)布了2024財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績(jī)情況，大超市場(chǎng)預(yù)期。第二財(cái)季（截至2023年7月30日），英偉達(dá)營(yíng)業(yè)收入達(dá)135.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)88%、同比增長(zhǎng)101%，其中最受關(guān)注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)103.2億美元，環(huán)比增長(zhǎng)141%、同比增長(zhǎng)171%?？偁I(yíng)收與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收均超出此前市場(chǎng)預(yù)期。

    對(duì)于第三財(cái)季的展望，英偉達(dá)預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為160億美元，上下浮動(dòng)2%。此外，英偉達(dá)宣布，董事會(huì)還批準(zhǔn)了額外250億美元的股份回購(gòu)計(jì)劃。

    超出預(yù)期的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與250億美元的股份回購(gòu)計(jì)劃讓英偉達(dá)盤(pán)后輕松突破500美元，在財(cái)報(bào)公布后，收漲近3.2%的英偉達(dá)股價(jià)盤(pán)后一度上漲近10%，后收窄到7%左右，報(bào)502.15美元。

    對(duì)此，巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)楊前進(jìn)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“英偉達(dá)第一財(cái)季的業(yè)績(jī)就大超市場(chǎng)預(yù)期的10%以上，第二財(cái)季市場(chǎng)預(yù)計(jì)營(yíng)收在110億美元，實(shí)際營(yíng)收135億美元依舊大超預(yù)期，業(yè)績(jī)的大增和下游需求的旺盛不無(wú)關(guān)系，且上半年英偉達(dá)還發(fā)布了AI超級(jí)平臺(tái)NVIDIAOmniverse，公司向數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)不斷拓展的意圖很明顯，客觀上說(shuō)明人工智能、數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是比較明確的。同時(shí)，英偉達(dá)憑借多年豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，主要產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求階段，GPU短缺問(wèn)題依然比較嚴(yán)重，現(xiàn)在人工智能尤其是大模型行業(yè)的發(fā)展受制約的很大一個(gè)因素是芯片產(chǎn)能，且根據(jù)機(jī)構(gòu)推測(cè)，AI芯片的市場(chǎng)需求到2025年會(huì)擴(kuò)大到近2400萬(wàn)套。因此，AI芯片、算力、大模型等相關(guān)方向未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都會(huì)維持高景氣度，產(chǎn)業(yè)鏈值得長(zhǎng)期重視。”

    英偉達(dá)業(yè)績(jī)的爆發(fā)，不僅讓中國(guó)投資者感受到了AI熱潮的趨勢(shì)，也讓投資者將目光投向了英偉達(dá)的A股“朋友圈”。同花順數(shù)據(jù)顯示，8月24日開(kāi)盤(pán)，英偉達(dá)概念板塊高開(kāi)1.72%，截至8月24日上午收盤(pán)，英偉達(dá)概念漲2.37%。個(gè)股方面，先進(jìn)數(shù)通漲15.37%，開(kāi)盤(pán)一度20CM漲停；億道信息10CM漲停；另有中富通、鼎陽(yáng)科技、中電港等個(gè)股漲超4%。

    隨著英偉達(dá)概念熱度的上升，公司是否與英偉達(dá)有合作，以及合作內(nèi)容成為投資者關(guān)心的問(wèn)題。例如，鴻博股份曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱(chēng)：公司于2022年8月10日與中關(guān)村中恒文化科技服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)、英博數(shù)科等就共同合作發(fā)起北京·AI創(chuàng)新賦能中心合作協(xié)議的簽署。協(xié)議明確由鴻博股份全資子公司英博數(shù)科作為北京·AI創(chuàng)新賦能中心的唯一指定運(yùn)營(yíng)方，公司與英偉達(dá)在包括智算中心、通用技術(shù)創(chuàng)新賦能公共服務(wù)平臺(tái)、AI創(chuàng)新孵化加速器等十大領(lǐng)域進(jìn)行合作，英偉達(dá)公司將為創(chuàng)新賦能中心所需要提供包括深度學(xué)習(xí)、NGC（NVIDIAGPUCLOUD英偉達(dá)GPU云服務(wù)）、NLP（自然語(yǔ)言處理）等相關(guān)技術(shù)及文檔支持，以及NVIDIA商標(biāo)在英偉達(dá)許可的合理范圍內(nèi)使用等。

    先進(jìn)數(shù)通曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示：本公司是英偉達(dá)“NVIDIAAI”、“Compute”業(yè)務(wù)領(lǐng)域Elite（精英級(jí)）級(jí)合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等級(jí)合作伙伴，目前NVIDIAAI在中國(guó)地區(qū)的精英級(jí)合作伙伴共11家。

    中電港曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示：公司是英偉達(dá)、AMD的授權(quán)分銷(xiāo)商之一。

    鼎陽(yáng)科技也曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示：公司專(zhuān)注于通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器的開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。公司知名客戶包括特斯拉、蘋(píng)果、思科、英特爾、英偉達(dá)、Google、賽默飛、大疆、麻省理工學(xué)院、清華大學(xué)等。

    同時(shí)薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊也提示：“英偉達(dá)主要產(chǎn)品AI芯片系列的訂單早已經(jīng)排滿，人工智能和數(shù)據(jù)中心在短期的前景是明確的。但是投資英偉達(dá)相關(guān)概念股時(shí)應(yīng)注意甄別個(gè)股蹭熱度的行為，同時(shí)這波由AI引領(lǐng)的科技股浪潮已經(jīng)到了高位，風(fēng)險(xiǎn)變得越來(lái)越大了。”

（編輯 張昕 白寶玉）