20億元再融資落地！一汽解放引領商用車新能源智能化變革

    本報記者 劉釗

    10月14日，一汽解放宣布，公司成功完成重組上市以來首次A股再融資，募集資金20億元人民幣，這也是2023年8月末證監(jiān)會優(yōu)化再融資監(jiān)管安排以后過會且完成發(fā)行的規(guī)模最大的市場化A股再融資項目，也是中國一汽下屬上市公司二十五年來首次A股市場股本融資。

    自2020年重組上市以來，一汽解放持續(xù)聚焦主業(yè)，積極引領行業(yè)的新能源智能化變革。借助此次融資，公司將加快推動新能源及智能化產業(yè)變革進程，持續(xù)領航商用車發(fā)展的新時代。

    信披“優(yōu)等生”一汽解放高效完成定增項目

    公開資料顯示，一汽解放于2023年5月發(fā)布定增預案，定增項目啟動后，一汽解放憑借連續(xù)兩年信息披露A級評級取得深交所分類審核資質，在項目申報后兩個月即獲得深交所審核通過。

    信披“優(yōu)等生”的身份發(fā)揮了重要的作用。自2020年重組上市以來，一汽解放已連續(xù)第四年獲得信息披露最高等級A級評價，這與一汽解放在公司治理、規(guī)范運作、信息披露、投資者權益保護等方面的持續(xù)努力密不可分。

    一汽解放充分利用行業(yè)龍頭的號召力，與上百家潛在重點投資者深度交流，并積極維護投資者關系，充分把握再融資市場復蘇時機，順利獲得批文。

    獲取批文后，一汽解放也在今年9月迎來了利好政策發(fā)布及市場情緒回暖機遇，順利完成發(fā)行工作，實現認購量對發(fā)行規(guī)模的超額覆蓋，取得了良好的發(fā)行效果。

    “耐心資本”“長期資本”積極認購

    作為國內商用車龍頭企業(yè)，同時也是國務院國資委直管大型中央企業(yè)中國一汽下屬商用車業(yè)務上市平臺，一汽解放本次定增再融資獲得市場高度關注，這也是商用車行業(yè)近三年來最大的一筆A股再融資。

    根據一汽解放的公告，本次定增吸引了包括國家制造業(yè)轉型升級基金、吉林省股權投資基金、吉林省亞東國有資本、吉林長白山私募基金、長春市股權投資基金等國有資本積極參與，以高于底價的價格進行認購，充分體現了“耐心資本”“長期資本”對于一汽解放長期投資價值的認可。

    尤其是“國家隊”資金的注入，給予了市場高度的信心。本次定增完成后，國家制造業(yè)轉型升級基金將成為公司的第三大股東，該基金背后的股東包括財政部、國開金融、中國煙草等中央部委、國有大中型企業(yè)等，采用財務投資兼戰(zhàn)略投資的綜合投資策略，被認為是國內諸多制造業(yè)龍頭“質”造升級的助推器。

    對一汽解放來說，本次定增堪稱其登陸資本市場后的里程碑事件，不僅對其改善股權結構、活躍資本市場具有重要意義，資金的注入也將有助于一汽解放鞏固長期競爭力。

    借力定增解放全力打造新質生產力

    近年來，一汽解放積極把握產品高端化、新能源化、智能網聯化的發(fā)展機遇，持續(xù)貫徹“15333”新能源戰(zhàn)略，取得了諸多亮眼成果，但隨著各項戰(zhàn)略落地進入攻堅期，一汽解放需要進一步加大投入，保持新能源智能化變革的引領地位。本次定增再融資，將為一汽解放打造新質生產力注入新動能。

    根據公告，本次定增所募集資金擬投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，項目實施后將促進公司營業(yè)收入進一步增長，中長期競爭力得到提升。

    據悉，部分募集資金將投入公司新能源智能網聯及整車綜合研發(fā)能力提升項目，進一步完善新能源電機、電池、電控系統的技術研發(fā)能力，提升新能源商用車產品競爭力，持續(xù)引領新能源商用車市場的發(fā)展方向；同時，部分募集資金將用于提升公司的智能網聯算法開發(fā)、智能駕駛模擬仿真能力，增強在智能商用車領域的研發(fā)實力與技術儲備，深化公司已有的智能化優(yōu)勢，助力全面貫徹落實智慧轉型的發(fā)展戰(zhàn)略。

    從財務層面來看，定增的實施也有助于提升公司的抗風險能力。公告顯示，本次發(fā)行完成后，公司資產總額與凈資產額將增加，資產負債率將下降，資產結構將更加合理，財務結構更加優(yōu)化，有利于降低公司的財務風險，增強持續(xù)發(fā)展的能力。

    整體來看，當下正處于商用車行業(yè)持續(xù)復蘇而又競爭加劇的階段，一汽解放的此次定增恰逢其時，“耐心資本”“長期資本”的注入，將有助其新質生產力的發(fā)展，核心競爭力的提升，鞏固其在商用車行業(yè)新能源智能化變革中的領導地位，以此次定增為契機，一汽解放將加速向成為“中國第一、世界一流”的綠色智能交通運輸解決方案提供者的目標邁進。

（編輯 張偉）