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“實(shí)在是扛不住了!” 動(dòng)力電池企業(yè)集體醞釀漲價(jià)

2021-10-29 03:23  來(lái)源:上海證券報(bào)

    苦熬了大半年后,動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)們正集體醞釀漲價(jià)。

    近日,一份比亞迪的《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)上廣泛傳播。該函件顯示,比亞迪將上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價(jià),產(chǎn)品含稅價(jià)在現(xiàn)行單價(jià)基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲不低于20%。

    上海證券報(bào)記者致電比亞迪電池銷(xiāo)售部門(mén),對(duì)方表示不予置評(píng)。不過(guò),有業(yè)內(nèi)人士表示,漲價(jià)消息屬實(shí),有下游企業(yè)已經(jīng)接到了通知。

    在比亞迪之前,已有多家動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)出了漲價(jià)函件,包括鵬輝能源、國(guó)軒高科、卓能新能源等。

    “原材料價(jià)格上漲太多了,動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力很大,肯定是希望能漲價(jià)。但是,下游的車(chē)企也很強(qiáng)勢(shì),漲價(jià)并不容易??梢哉f(shuō)是想漲又不能漲!”有接受采訪的券商研究員表示,目前正值車(chē)廠和電池廠新一輪價(jià)格談判階段,電池企業(yè)主動(dòng)發(fā)聲也是希望能得到車(chē)企等客戶的理解,“共渡難關(guān)”。

    電池企業(yè)“喊漲”

    本輪動(dòng)力電池企業(yè)的漲價(jià)可追溯至10月初。

    10月13日,一份鵬輝能源的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知函在業(yè)內(nèi)流傳。該函件提到:“近來(lái),電池主要原材料持續(xù)大幅漲價(jià),我司努力消化成本上漲,但已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我司承受極限,為此決定:所有新訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià),不接受長(zhǎng)周期、等通知投料和提貨的訂單。”

    就在同一天,廣西卓能新能源科技有限公司也向客戶發(fā)出調(diào)價(jià)函,核心內(nèi)容為:即日起下訂單前請(qǐng)先與公司對(duì)接業(yè)務(wù)人員確定數(shù)量以及最新價(jià)格,產(chǎn)品價(jià)格以最新報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。公司解釋稱,近一年以來(lái)電芯上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲,其電芯成本及資金壓力隨著大幅增加。

    一周后的10月18日,國(guó)軒高科向部分客戶發(fā)出調(diào)價(jià)商洽函,內(nèi)容是:隨著正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等價(jià)格上揚(yáng),公司已盡最大努力來(lái)減少成本上揚(yáng)的沖擊,但成效甚微。鑒于此,擬定自即日起,再次就雙方已簽訂訂單進(jìn)行二次磋商,具體細(xì)節(jié)及商務(wù)條件可再商榷。

    然后,就是比亞迪的《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》開(kāi)始廣泛流傳,將漲價(jià)的呼聲傳遞到了圈外。

    成本已上漲三成

    動(dòng)力電池企業(yè)想漲價(jià)的“沖動(dòng)”已經(jīng)忍耐了好幾個(gè)月。“實(shí)在是扛不住了!”一家動(dòng)力電池上市公司的高管向記者表示。

    直接原因就是原材料價(jià)格的大幅上漲。正如比亞迪函件中所提到的,2021年鋰電池原材料不斷上漲,正極材料鈷酸鋰價(jià)格漲幅超過(guò)200%,電解液價(jià)格漲幅超過(guò)150%,負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張,導(dǎo)致綜合成本大幅提高。

    鵬輝能源在價(jià)格調(diào)整通知函中甚至對(duì)部分漲幅較大的原材料價(jià)格進(jìn)行了列表比較。據(jù)該公司統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),PVDF價(jià)格累計(jì)上漲了215%,碳酸鋰價(jià)格上漲了207%,碳納米管上漲了183%,電解液價(jià)格漲了160%,錳酸鋰價(jià)格上漲110%,石墨價(jià)格上漲約68%。

    原材料漲價(jià)的影響有多大?據(jù)GGII(高工鋰電)初步測(cè)算,方形鐵鋰電芯理論成本由年初的每瓦時(shí)0.33元至0.39元上漲到每瓦時(shí)0.48元至0.54元;方形動(dòng)力523電芯的理論成本由年初的每瓦時(shí)0.45元至0.51元上漲到目前的每瓦時(shí)0.61元至0.67元;對(duì)應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由每瓦時(shí)0.4元至0.46元上漲到目前的每瓦時(shí)0.58元至0.64元。

    另?yè)?jù)真鋰研究的跟蹤統(tǒng)計(jì),目前動(dòng)力電池成本漲幅普遍在30%至40%之間,已經(jīng)超過(guò)了絕大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)的毛利率水平。如果不能漲價(jià)的話,多數(shù)電池企業(yè)已經(jīng)很難賺錢(qián)。

    以鵬輝能源為例,公司最新披露的三季報(bào)顯示,第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.4億元,同比增長(zhǎng)24%;凈利潤(rùn)為4560萬(wàn)元,同比下滑35%。

    車(chē)企會(huì)同意嗎?

    原材料價(jià)格漲了這么多,產(chǎn)品價(jià)格為何不能跟著上漲?這就涉及傳導(dǎo)機(jī)制的問(wèn)題。據(jù)了解,由于整車(chē)廠在產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán),電池廠想要漲價(jià)并不容易。

    “我們也向整車(chē)廠提出了漲價(jià)要求,但很難實(shí)現(xiàn)。整車(chē)廠太強(qiáng)勢(shì)了,每年都有降價(jià)目標(biāo),所以會(huì)要求供應(yīng)商跟著降價(jià)。對(duì)我們來(lái)說(shuō),不降價(jià)就不錯(cuò)了,他們是不會(huì)答應(yīng)漲價(jià)的。”一家動(dòng)力電池企業(yè)的負(fù)責(zé)人稱。

    龍頭企業(yè)的公開(kāi)信息也充分展示了“降價(jià)才是大趨勢(shì)”。

    在日前回復(fù)交易所問(wèn)詢函時(shí),寧德時(shí)代披露了公司近年來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格變化情況。2018年、2019年、2020年和2021年上半年,公司動(dòng)力電池的銷(xiāo)售價(jià)格分別為1.16元/瓦時(shí)、0.96元/瓦時(shí)、0.89元/瓦時(shí)和0.79元/瓦時(shí),同比降幅分別為17.7%、17%、7.3%和11%。

    一個(gè)背景是,今年上半年,動(dòng)力電池的原材料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度上漲,寧德時(shí)代的電池銷(xiāo)售單價(jià)依然下降了11%。

    當(dāng)然,作為超級(jí)龍頭的寧德時(shí)代有著極強(qiáng)的成本控制能力。據(jù)披露,2018年、2019年、2020年和今年上半年,公司動(dòng)力電池的成本分別為0.76元/瓦時(shí)、0.69元/瓦時(shí)、0.65元/瓦時(shí)和0.61元/瓦時(shí),分別較上年同期下降16%、10%、5%和6.82%。

    對(duì)照來(lái)看,寧德時(shí)代產(chǎn)品價(jià)格的下降幅度,要明顯快于其成本下降的幅度。

    “整車(chē)廠是行業(yè)內(nèi)比較難以傳導(dǎo)漲價(jià)的,現(xiàn)在出來(lái)喊漲的,主要都是做消費(fèi)電池的。”有券商研究員介紹,對(duì)電池企業(yè)來(lái)說(shuō),每一家整車(chē)廠都是超級(jí)大客戶,競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,即使電池廠有漲價(jià)的想法,也絕不會(huì)采取發(fā)函的形式。

    當(dāng)然,為了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,整車(chē)廠也會(huì)有所行動(dòng)。

    據(jù)了解,針對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的漲價(jià)呼聲,部分整車(chē)廠的反饋是:無(wú)法接受動(dòng)力電池漲價(jià),不過(guò)愿意通過(guò)賬期、綁定合作、金融合作等其他形式,緩解電池企業(yè)的壓力。也有個(gè)別整車(chē)廠表示,同意新車(chē)型配套電池小幅漲價(jià)。

    行業(yè)洗牌加速

    原材料成本大幅上漲,產(chǎn)品價(jià)格漲不上去,動(dòng)力電池企業(yè)怎么辦?

    據(jù)高工鋰電分析,為了保障供給,頭部動(dòng)力電池企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其上游產(chǎn)業(yè)鏈布局,通過(guò)打破以往單純的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系,打造新型合作伙伴關(guān)系,更大范圍、更深次層開(kāi)展戰(zhàn)略合作,推動(dòng)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展,重塑新型供應(yīng)鏈模式。

    最新的一個(gè)案例是,10月12日,寧德時(shí)代控股子公司宣布在湖北省宜昌市投資建設(shè)一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,總投資額不超過(guò)320億元。其中,合作方湖北宜化同意將江家墩礦業(yè)(磷礦)100%股權(quán)經(jīng)審計(jì)評(píng)估后作價(jià)入股合資公司。

    掌控資源成為必然的選擇。今年9月底,寧德時(shí)代與加拿大鋰礦企業(yè)MillennialLithium簽署最終協(xié)議,寧德時(shí)代將以每股3.85加元、總計(jì)3.77億加元的價(jià)格拿下MillennialLithium全部股份。MillennialLithium在阿根廷擁有超過(guò)1萬(wàn)公頃的鹽湖。

    早些時(shí)候,寧德時(shí)代宣布,在擁有全球最大鋰云母礦的宜春投資135億元,建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地,并戰(zhàn)略投資了宜春當(dāng)?shù)氐匿嚇I(yè)公司——江西志存鋰業(yè)。

    再如億緯鋰能,這家營(yíng)收已突破百億元的動(dòng)力電池龍頭日前宣布,擬參與競(jìng)拍青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司35.2857%股權(quán),掛牌價(jià)格為1.44億元。今年9月,億緯鋰能宣布擬與上海恩捷在荊門(mén)高新區(qū)共同設(shè)立合資公司,由合資公司投資建設(shè)高性能鋰電池隔膜項(xiàng)目。此前,億緯鋰能還圍繞銅箔、鋰鹽等進(jìn)行了廣泛布局。

    當(dāng)然,并不是全部的動(dòng)力電池企業(yè)都有向上游拓展的能力。部分二三線企業(yè)不得不面對(duì)更大的壓力,包括供應(yīng)鏈的壓力、成本上升的壓力以及資金鏈的壓力。

    “這一波原材料價(jià)格的上漲,讓部分動(dòng)力電池企業(yè)可能撐不下去。”前述券商研究員分析稱,在新能源火爆的當(dāng)下,產(chǎn)業(yè)鏈上不少公司的規(guī)模快速擴(kuò)張,但風(fēng)險(xiǎn)也在快速增大,行業(yè)內(nèi)的洗牌將進(jìn)一步加速。

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