廣東省財政廳13日公開披露的地方政府債券發(fā)行文件顯示,廣東省創(chuàng)新發(fā)行地方政府專項債券,擬于2月20日在深交所公開招標(biāo)發(fā)行全國首單含權(quán)地方政府債券—2019年廣東省土地儲備專項債券(二期)20億元,期限為3+2年,附第3年末發(fā)行人全額贖回選擇權(quán)。
含權(quán)債券是債券契約中含有期權(quán)條款的債券,可賦予發(fā)行人選擇權(quán),亦可賦予債券持有人選擇權(quán)。發(fā)行文件顯示,廣東省財政廳有權(quán)于本期含權(quán)債券存續(xù)期第3年末選擇是否行使贖回權(quán),若行使贖回權(quán),則全部債券于第3年末到期,否則全部債券存續(xù)至第5年末。募集資金用于珠海市西部片區(qū)土地收儲項目,涉及珠海市直、斗門區(qū)和金灣區(qū)共3個土地儲備項目,積極助力粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,項目收益對融資本息覆蓋倍數(shù)為1.25-1.68之間,債券償還安全度較高。
本期含權(quán)債券通過結(jié)構(gòu)化創(chuàng)新合理設(shè)計債券期限結(jié)構(gòu),一方面有利于豐富地方債品種,增強償還債券本金靈活性;另一方面有利于主動加強債務(wù)管理,避免期限錯配和資金閑置以節(jié)約利息成本。這是廣東省落實《地方政府土地儲備專項債券管理辦法》的重要創(chuàng)新,也是廣東省促進地方債進一步市場化發(fā)展的有益探索。
深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次擬發(fā)行全國首單含權(quán)地方政府債券,是深交所積極支持地方債創(chuàng)新發(fā)展的重要突破。下一步,深交所將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實財政部、證監(jiān)會工作部署,充分發(fā)揮交易所債券市場優(yōu)勢,努力為發(fā)行人提供更完善優(yōu)質(zhì)的全方位、全流程服務(wù),持續(xù)推動地方債創(chuàng)新,全力支持地方債市場化發(fā)展。
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