上半年168只基金清盤 超過(guò)前四年總和

    上半年，基金清盤潮在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中繼續(xù)洶涌。截至6月30日，今年以來(lái)進(jìn)入清算程序的基金多達(dá)168只，已超過(guò)過(guò)去4年清盤基金的總和。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，今年以來(lái)進(jìn)入清算期的基金有168只，不僅較去年全年多出66只，甚至超過(guò)了2014到2017年4年清盤基金數(shù)量總和的155只。

    在進(jìn)入清盤程序的基金中，有83只是觸發(fā)合同規(guī)定的清算條款而進(jìn)入清算程序的，其余85只則是持有人大會(huì)表決通過(guò)的清盤。

    統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)的清盤節(jié)奏在加快。一季度共有61只基金進(jìn)入清算程序，每月清盤數(shù)量分別為20只、8只和33只。到了二季度，清算基金數(shù)量增加到107只，其中4月份清盤29只、5月清盤35只、6月份清盤43只。

    從基金管理人來(lái)看，上半年有54家公司旗下有基金產(chǎn)品進(jìn)行了清算，其中24家公司旗下是有3只以上基金清算，5家旗下的清算基金超過(guò)了10只，最多的達(dá)到15只。

    從產(chǎn)品類型看，委外資金扎堆的混合基金和債券基金清盤最多，合計(jì)占比接近九成。清盤的混合型基金有83只，其中9只是保本混合；其次是債券型基金，有72只清盤；此外，清盤的股票型基金（含股票指數(shù)型）有10只，還有3只貨幣基金清盤。

    從產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間來(lái)看，多數(shù)清盤基金存續(xù)時(shí)間不足3年，部分基金僅成立三四個(gè)月就告清盤。

    值得注意的是，在這些清盤的基金中，有不少是同一家基金公司旗下的同一系列產(chǎn)品，名稱十分相近。比如某銀行系基金公司旗下的數(shù)只清算基金，名稱中都帶有一個(gè)“鑫”字。資料顯示，這些一字之差的同系列基金多數(shù)機(jī)構(gòu)持有比例較高，或者直接采用機(jī)構(gòu)定制基金習(xí)慣的定期開放發(fā)起形式，而且多為銀行系基金公司或具有一定規(guī)模的基金公司所屬產(chǎn)品。

    據(jù)某基金公司人士分析稱，伴隨著資管新規(guī)落地和金融去杠桿的持續(xù)推進(jìn)，委外資金尤其是銀行委外明顯縮水，很多機(jī)構(gòu)定制基金到期或中途贖回。若短期內(nèi)找不到新的資金，此類機(jī)構(gòu)定制基金就不得不選擇清盤。

    除此之外，由于股債市場(chǎng)持續(xù)低迷，很多表現(xiàn)欠佳的基金也遭遇投資者“用腳投票”，在一定程度上造成了迷你基金的數(shù)量越來(lái)越多。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，有數(shù)百只基金規(guī)模低于5000萬(wàn)元清盤紅線，部分小基金公司迷你基金數(shù)量占比較高。

    “目前整個(gè)行業(yè)基金數(shù)量已超過(guò)5000只，未來(lái)投資者的選擇還會(huì)更多。但公募行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，投資者在購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)越來(lái)越傾向于選擇實(shí)力較強(qiáng)的公司和規(guī)模較大的產(chǎn)品，小公司或規(guī)模較小的產(chǎn)品面臨的壓力會(huì)越來(lái)越大。”上述基金公司人士說(shuō)。

    此外，該人士表示，上半年的清盤基金很多，但受市場(chǎng)環(huán)境低迷、委外資金撤離、以及監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響，未來(lái)一段時(shí)間進(jìn)入清算的基金還會(huì)增加。