資金借道ETF布局熱情不減 南華中證杭州灣區(qū)ETF今日發(fā)行

    本報(bào)記者 王寧

    今年以來(lái)，A股市場(chǎng)總體保持震蕩態(tài)勢(shì)，但機(jī)構(gòu)資金借道ETF布局市場(chǎng)的熱情不減。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，ETF總規(guī)模去年年末為3601.4145億元，到9月末變?yōu)?343.82億元，增幅增速接近50%。10月份至今，這些ETF的場(chǎng)內(nèi)流通份額整體又增加了400多億份。鑒于四季度投資機(jī)會(huì)，11月2日，南華中證杭州灣區(qū)ETF發(fā)行，或?qū)⒊蔀橥顿Y新工具。

    據(jù)悉，南華中證杭州灣區(qū)ETF標(biāo)的指數(shù)為中證杭州灣區(qū)指數(shù)，成份股優(yōu)選了上海、浙江杭州灣區(qū)域中100家優(yōu)質(zhì)上市公司，分布在信息技術(shù)、醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸、汽車(chē)、休閑生活及服務(wù)、房地產(chǎn)、化纖等行業(yè)。

    作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的區(qū)域之一，杭州灣區(qū)凝聚了企業(yè)家的經(jīng)營(yíng)智慧及辛苦耕耘。中證杭州灣區(qū)指數(shù)成份股中，既匯集了一批優(yōu)質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，也包括了很多出色的國(guó)有企業(yè)，體現(xiàn)了浙江科創(chuàng)中心、金融港灣和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的特色。

    中證杭州灣區(qū)指數(shù)是國(guó)內(nèi)首批灣區(qū)經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)，成份股由浙江、上海100家上市公司個(gè)股組成，主要分布于科技、金融、航運(yùn)、高端裝備制造以及新興消費(fèi)等版塊，體現(xiàn)了浙江科創(chuàng)中心、金融港灣、航運(yùn)中心特色。

    截止2018年6月底，中證杭州灣區(qū)指數(shù)近5年收益率為91.78%，超過(guò)同期中證500收益率近34%；近5年平均年化收益高達(dá)18.36%，年化復(fù)合增長(zhǎng)率接近14%。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，中證杭州灣區(qū)指數(shù)ROE水平呈逐漸上升趨勢(shì)，截至2018年6月30日，按最新報(bào)表年化達(dá)到14.51%。橫向比較看，2015年以來(lái)，杭州灣區(qū)指數(shù)ROE水平顯著持續(xù)高于全A指數(shù)、滬深300等主流指數(shù)，可見(jiàn)杭州灣區(qū)指數(shù)成份股具有強(qiáng)的盈利能力。

    與主動(dòng)管理型基金相比，ETF的本質(zhì)是指數(shù)化投資，具備投資客觀、透明度高、分散投資以及風(fēng)格鮮明特點(diǎn)。2017年，南華基金與中證指數(shù)公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)了中證杭州灣區(qū)指數(shù)，如今伴隨著跟蹤相關(guān)指數(shù)的ETF面市，有望為投資者分享杭州大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)上市公司發(fā)展紅利提供便捷途徑。