基煜基金王凱申：探索建立基金研究服務(wù)體系

    基煜基金首席研究官、研究部總監(jiān)王凱申近日在接受中國證券報記者采訪時表示，機構(gòu)投資者是公募基金市場的重要參與者，尤其是資管新規(guī)實施后，機構(gòu)投資者對公募基金的投資需求大幅增加，對相關(guān)的基金研究服務(wù)提出了愈發(fā)復(fù)雜的要求。

    王凱申表示，作為一家多年以來專注于服務(wù)機構(gòu)投資者的基金銷售機構(gòu)，基煜基金從機構(gòu)投資者對基金研究服務(wù)的需求出發(fā)，探索構(gòu)建體系化、場景化、定制化的基金研究服務(wù)體系，為機構(gòu)投資者的基金投資決策提供全方位的研究支持。

    基金研究需求提升

    王凱申指出，隨著公募基金發(fā)展，對基金研究服務(wù)的需求漸增，而推動基金研究最重要的一股力量來自于機構(gòu)投資者。

    他表示：“在資管機構(gòu)凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)的當(dāng)下，機構(gòu)對權(quán)益基金投資需求的上升成為催生外部基金研究服務(wù)的原動力。預(yù)計未來隨著機構(gòu)投資者對公募基金配置力度加大，包含基金研究服務(wù)在內(nèi)的投顧需求，將有明顯提升。”

    王凱申告訴記者，基煜基金作為專注于服務(wù)機構(gòu)投資者的基金銷售機構(gòu)，很早就關(guān)注到了機構(gòu)投資者的基金研究服務(wù)需求。他表示，自成立以來，基煜基金就對不同機構(gòu)投資者的基金投研需求深入洞察，積極探索并建立買方視角的、可以滿足各類投資場景的公募基金研究服務(wù)體系。同時利用自身客戶覆蓋度廣的優(yōu)勢，挖掘市場機會，主動向機構(gòu)投資者推介適合的策略和產(chǎn)品。

    建立長效服務(wù)機制

    王凱申強調(diào)，基煜基金擁有特色的基金研究服務(wù)，始終堅持針對機構(gòu)客戶的核心投資場景，并建立長效服務(wù)機制。

    他表示，目前基煜基金已經(jīng)組建了近10人的專職基金研究團(tuán)隊，能夠通過定量和定性相結(jié)合的研究方法，為機構(gòu)投資者提供從市場策略、基金分析到資產(chǎn)配置和基金組合管理的全方位基金研究支持服務(wù)。在研究理念上，基煜基金堅持以體系化的研究方法和紀(jì)律化的優(yōu)選流程，尋找業(yè)績可持續(xù)增長的基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品；在研究定位上，堅持以公募基金為研究核心，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)研究服務(wù)，支持機構(gòu)客戶資產(chǎn)配置、產(chǎn)品選擇、組合管理等投資場景，以豐富的定量、定性分析維度挖掘優(yōu)秀基金管理人背后的投資邏輯，為機構(gòu)投資基金提供決策依據(jù)。

    “我們從機構(gòu)投資者角度出發(fā)，在充分了解他們的投資目標(biāo)、投資限制、投資期限等指標(biāo)后，提供包括市場與策略研究、基金分析與優(yōu)選、資產(chǎn)配置與基金組合方案、投后績效評估等服務(wù)內(nèi)容。隨著公募基金行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)普通投資者參與基金投資的方式也將逐步實現(xiàn)機構(gòu)化，這類終端用戶的需求，也是我們基金研究服務(wù)重要的對象之一。”王凱申表示。